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2023年2月6日 CRM类问题
Q：如何进行客户合并操作 【场景】 因客户名称填写不规范或其他原因，可能需求对两个或多个客户进行合并…
销帮帮签到如何使用？ 【场景】 如何进行签到设置？ 【操作方法】 关联客户签到前提 （1）全部客户列…
Q：如何进行客户分组？ 【场景】 在客户管理中我们可能需要对客户进行分组管理，方便我们跟进不同分组的…
Q：如何取消归档？ 取消归档可以到CRM 》客户管理 》全部客户右上角选择已归档，勾选对应的客户后界…
Q：客户电话的「类型」字段如何修改？ 如果需要修改客户电话中的「类型」字段信息，可以到 管理中心 》…
Q：客户删除以后，新建客户还是提示存在 【原因】 客户删除以后，客户信息会保存到「客户回收站」，主要…
Q：导入的客户找不到，不在全部客户列表中 【原因】 下载的导入的Excel模版中没有填写「负责人」字…
Q：客户如何转换模板？ 问题：如何将企业客户一键转入个人客户，a客户模板需要转入到b客户模板。 方法…
Q：归档与未归档的区别？ 归档是对不需要再跟进的客户、合同，又不能删除相应记录，就把他进行归档。归档…
Q：主联系人是什么？有什么作用？如何设置主联系人？ 联系人：对企业客户而言：客户名称就是法定公司名称…