如何进行客户分组?

Q:如何进行客户分组?

【场景】

在客户管理中我们可能需要对客户进行分组管理,方便我们跟进不同分组的客户。那么我们可以进行客户的【分组管理】。

【操作方法】

CRM 》客户管理 》全部客户 》右上角客户分组中进行【分组管理】。

我们可以添加多个分组,最多20个分组;对每个分组可以添加筛选条件,符合条件的客户数据会进入这个分组;例如我们添加一个分组为成交客户的分组,那么在列表页选择分组就会显示所有客户状态为成交客户的数据;

列表页中会增加一个【成交客户分组】;点击后显示的是客户状态为成交客户的数据;

【温馨提示】

1.分组最多添加20个;

2.分组顺序支持排序,选中分组前的上下箭头进行拖动即可;