畅捷通T+-销帮帮CRM数据同步常见问题

一、如何实现畅捷通T+与销帮帮CRM的数据同步?

二、为什么会出现数据同步失败?

一般出现数据同步失败可能有以下几种情况:

1、基础设置配置错误,相关业务模块未启用同步

可以登录销帮帮CRM,在管理中心-数据链接-畅捷通T+中,确认基础设置里的相关字段是否填写正确、同步设置中是否已启用相关模块。

2、未按照数据同步规则操作

如果没有按照相关业务模块、字段的同步规则操作,可能会导致数据同步失败。

针对这种情况可以参考以下规则进行排查,按照同步规则再次编辑数据可重新发起同步。

 

2.1 当前实现数据同步的业务模块

2.1.1 销帮帮CRM——畅捷通T+

(1)客户——往来单位-客户

(2)客户-联系人——往来单位-联系方式

(3)合同订单——销售订单

2.1.2 销帮帮CRM——畅捷通T+

(1) 存货——产品

(2) 销售出库单——销售出库单

(3) 其他出库单——其他出库单

(4) 采购入库单——其他入库单

(5) 产成品入库单——其他入库单

(6) 委外入库单——其他入库单

(7) 其他入库单——其他入库单

(8) 收款单——回款单

 

2.2 当前实现数据同步的相关字段

 注意:

1、发起方字段必须填写,若未填写则无法发起同步

2、若发起方字段为空,则会根据字段规则自动同步

3、所有字段均为系统字段, 暂不支持自定义字段

 

2.2.1 客户——往来单位-客户

 

销帮帮必填字段

T+同步字段

客户编码

往来单位编码

客户名称

往来单位名称

客户类型

所属类别

性质(客户)

 

2.2.2 客户-联系人——往来单位-联系方式

 

销帮帮必填字段

T+同步字段

姓名

联系人

电话

手机号

地址

到货地址

 

2.2.3 合同订单——销售订单

 

销帮帮必填字段

T+同步字段

签订日期

单据日期

合同编号

单据编号

业务类型(销售)

结算客户(自动计算)

整单折扣率

整单折扣%

客户名称

客户

产品-产品名称

产品-存货名称

产品-产品单位

产品-销售单位

关联产品-数量

产品-数量

关联产品-折扣

产品-折扣%

产品-单价(自动计算)

产品-税率%(自动计算)

关联产品-售价

产品-含税单价

产品-金额(自动计算)

产品-税额(自动计算)

产品-含税金额(自动计算)

 

2.2.4 存货——产品

 

T+必填字段

销帮帮同步字段

存货编码

产品编号

存货名称

产品名称

图片

产品图片(图片大小不超过2M)

条形码(默认条码)

产品条码(不同产品条形码如果重复则同步失败

规格型号

规格

参考成本

成本

零售价

单价

计量单位

产品单位(只支持换算比率为固定的多单位

存货描述

产品简介

所属类别

分类(需要先手工统一两个系统的分类表,才能同步

停用状态(停用、启用)

产品下架、上架

 

2.2.5 仓库——仓库

 

仓库不会进行同步,但是双端需要保持仓库编码一致

 

T+必填字段

销帮帮同步字段

仓库编码

仓库编号

仓库名称

仓库名称

 

2.2.6 销售出库单——销售出库单

 

T+必填字段

销帮帮同步字段

单据日期

出库日期

单据编号

销售出库编号

客户

客户名称

销售订单号

关联合同

产品-第一个仓库

出库仓库

产品-仓库

出库产品-仓库

产品-存货名称

出库产品-产品名称

产品-数量

出库产品-出库数量

经手人

负责人

 

2.2.7 其他出库单——其他出库单

 

T+必填字段

销帮帮同步字段

单据日期

出库日期

单据编号

其他出库编号

产品-第一个仓库

出库仓库

产品-仓库

出库产品-仓库

产品-存货名称

出库产品-产品名称

产品-数量

出库产品-出库数量

出库产品-成本(0)

仓库(取第一个产品仓库)

制单人

负责人

 

2.2.8 采购入库单——其他入库单

 

T+必填字段

销帮帮同步字段

单据日期

入库日期

单据编号

其他入库编号

产品-仓库

入库产品-仓库

产品-存货名称

入库产品-产品名称

产品-实收数量

入库产品-入库数量

产品-单价

入库产品-单价(未填则为0

业务类型(其他入库单)

制单人

负责人(创建人)

入库仓库(取第一个产品仓库)

 

2.2.9 产成品入库单——其他入库单

 

T+必填字段

销帮帮同步字段

单据日期

入库日期

单据编号

其他入库编号

产品-仓库

入库产品-仓库

产品-产品名称

入库产品-产品名称

产品-实收数量

入库产品-入库数量

产品-单价

入库产品-单价(未填则为0)

业务类型(其他入库单)

制单人

负责人(创建人)

 

入库仓库(取第一个产品仓库)

 

2.2.10 委外入库单——其他入库单

 

T+必填字段

销帮帮同步字段

单据日期

入库日期

单据编号

其他入库编号

产品-仓库

入库产品-仓库

产品-产品名称

入库产品-产品名称

产品-实收数量

入库产品-入库数量

产品-单价

入库产品-单价

业务类型(其他入库单)

制单人

负责人(创建人)

入库仓库(取第一个产品仓库)

 

2.2.11 其他入库单——其他入库单

 

T+必填字段

销帮帮同步字段

单据日期

入库日期

单据编号

其他入库编号

产品-仓库

入库仓库

产品-存货名称

入库产品-产品名称

产品-数量

入库产品-入库数量

产品-单价

入库产品-单价(未填则为0)

业务类型(其他入库单)

制单人

负责人(创建人)

入库仓库(取第一个产品仓库)

 

2.2.12 收款单——回款单

 

注:“销售订单号”必须填写才能完成同步

 

T+必填字段

销帮帮同步字段

单据日期

回款日期

单据编号

编号

结算客户

关联客户

销售订单号

关联合同

明细-结算方式

支付方式

明细-账号名称

收款账户

明细-收款金额

回款金额

业务员

归属人

 

 
2.3 特殊设置
1、销帮帮、畅捷通两端,需要开启系统编号字段,并设置不可重复规则。
2、客户类型需要跟T+中的往来单位分类一致,这两个字段相互对应,通过显示值匹配。
3、开通时,回调设置会被覆盖。
4、回款单中的付款方式需要跟结算方式一致,销帮帮收款账户名跟畅捷通账号名称名一致,收款单同步到回款单时,编辑逻辑按销帮帮的业务逻辑,部分字段编辑不了。
5、销售出库单在畅捷通必须有销售订单号,否则无法正常同步。
6、两个系统的同一个仓库,需要保证编号相同。
7、数据被传输方,需要关闭能关闭的所有必填字段。

3、接口错误

当由于系统接口错误导致数据同步失败时,如果按照以上规则重新操作无法解决,请咨询相关售后或技术人员解决。