畅捷通T+-销帮帮CRM数据同步常见问题
一、如何实现畅捷通T+与销帮帮CRM的数据同步?
目前畅捷通T+与销帮帮CRM实现数据打通主要有2种方式:商城应用、自建应用。
具体流程请点击以下链接查看:
https://help.xbongbong.com/?p=16335
二、为什么会出现数据同步失败?
一般出现数据同步失败可能有以下几种情况:
1、基础设置配置错误,相关业务模块未启用同步
可以登录销帮帮CRM,在管理中心-数据链接-畅捷通T+中,确认基础设置里的相关字段是否填写正确、同步设置中是否已启用相关模块。
2、未按照数据同步规则操作
如果没有按照相关业务模块、字段的同步规则操作,可能会导致数据同步失败。
针对这种情况可以参考以下规则进行排查,按照同步规则再次编辑数据可重新发起同步。
2.1 当前实现数据同步的业务模块
2.1.1 销帮帮CRM——畅捷通T+
(1)客户——往来单位-客户
(2)客户-联系人——往来单位-联系方式
(3)合同订单——销售订单
2.1.2 销帮帮CRM——畅捷通T+
(1) 存货——产品
(2) 销售出库单——销售出库单
(3) 其他出库单——其他出库单
(4) 采购入库单——其他入库单
(5) 产成品入库单——其他入库单
(6) 委外入库单——其他入库单
(7) 其他入库单——其他入库单
(8) 收款单——回款单
2.2 当前实现数据同步的相关字段
1、发起方字段必须填写,若未填写则无法发起同步
2、若发起方字段为空,则会根据字段规则自动同步
3、所有字段均为系统字段, 暂不支持自定义字段
2.2.1 客户——往来单位-客户
销帮帮必填字段 | T+同步字段 |
客户编码 | 往来单位编码 |
客户名称 | 往来单位名称 |
客户类型 | 所属类别 |
– | 性质(客户) |
2.2.2 客户-联系人——往来单位-联系方式
销帮帮必填字段 | T+同步字段 |
姓名 | 联系人 |
电话 | 手机号 |
地址 | 到货地址 |
2.2.3 合同订单——销售订单
销帮帮必填字段 | T+同步字段 |
签订日期 | 单据日期 |
合同编号 | 单据编号 |
– | 业务类型(销售) |
– | 结算客户(自动计算) |
整单折扣率 | 整单折扣% |
客户名称 | 客户 |
产品-产品名称 | 产品-存货名称 |
产品-产品单位 | 产品-销售单位 |
关联产品-数量 | 产品-数量 |
关联产品-折扣 | 产品-折扣% |
– | 产品-单价(自动计算) |
– | 产品-税率%(自动计算) |
关联产品-售价 | 产品-含税单价 |
– | 产品-金额(自动计算) |
– | 产品-税额(自动计算) |
– | 产品-含税金额(自动计算) |
2.2.4 存货——产品
T+必填字段 | 销帮帮同步字段 |
存货编码 | 产品编号 |
存货名称 | 产品名称 |
图片 | 产品图片(图片大小不超过2M) |
条形码(默认条码) | 产品条码(不同产品条形码如果重复则同步失败) |
规格型号 | 规格 |
参考成本 | 成本 |
零售价 | 单价 |
计量单位 | 产品单位(只支持换算比率为固定的多单位) |
存货描述 | 产品简介 |
所属类别 | 分类(需要先手工统一两个系统的分类表,才能同步) |
停用状态(停用、启用) | 产品下架、上架 |
2.2.5 仓库——仓库
仓库不会进行同步,但是双端需要保持仓库编码一致
T+必填字段 | 销帮帮同步字段 |
仓库编码 | 仓库编号 |
仓库名称 | 仓库名称 |
2.2.6 销售出库单——销售出库单
T+必填字段 | 销帮帮同步字段 |
单据日期 | 出库日期 |
单据编号 | 销售出库编号 |
客户 | 客户名称 |
销售订单号 | 关联合同 |
产品-第一个仓库 | 出库仓库 |
产品-仓库 | 出库产品-仓库 |
产品-存货名称 | 出库产品-产品名称 |
产品-数量 | 出库产品-出库数量 |
经手人 | 负责人 |
2.2.7 其他出库单——其他出库单
T+必填字段 | 销帮帮同步字段 |
单据日期 | 出库日期 |
单据编号 | 其他出库编号 |
产品-第一个仓库 | 出库仓库 |
产品-仓库 | 出库产品-仓库 |
产品-存货名称 | 出库产品-产品名称 |
产品-数量 | 出库产品-出库数量 |
– | 出库产品-成本(0) |
– | 仓库(取第一个产品仓库) |
制单人 | 负责人 |
2.2.8 采购入库单——其他入库单
T+必填字段 | 销帮帮同步字段 |
单据日期 | 入库日期 |
单据编号 | 其他入库编号 |
产品-仓库 | 入库产品-仓库 |
产品-存货名称 | 入库产品-产品名称 |
产品-实收数量 | 入库产品-入库数量 |
–产品-单价 | 入库产品-单价(未填则为0) |
– | 业务类型(其他入库单) |
制单人 | 负责人(创建人) |
– | 入库仓库(取第一个产品仓库) |
2.2.9 产成品入库单——其他入库单
T+必填字段 | 销帮帮同步字段 |
单据日期 | 入库日期 |
单据编号 | 其他入库编号 |
产品-仓库 | 入库产品-仓库 |
产品-产品名称 | 入库产品-产品名称 |
产品-实收数量 | 入库产品-入库数量 |
产品-单价 | 入库产品-单价(未填则为0) |
– | 业务类型(其他入库单) |
制单人 | 负责人(创建人) |
| 入库仓库(取第一个产品仓库) |
2.2.10 委外入库单——其他入库单
T+必填字段 | 销帮帮同步字段 |
单据日期 | 入库日期 |
单据编号 | 其他入库编号 |
产品-仓库 | 入库产品-仓库 |
产品-产品名称 | 入库产品-产品名称 |
产品-实收数量 | 入库产品-入库数量 |
产品-单价 | 入库产品-单价 |
– | 业务类型(其他入库单) |
制单人 | 负责人(创建人) |
– | 入库仓库(取第一个产品仓库) |
2.2.11 其他入库单——其他入库单
T+必填字段 | 销帮帮同步字段 |
单据日期 | 入库日期 |
单据编号 | 其他入库编号 |
产品-仓库 | 入库仓库 |
产品-存货名称 | 入库产品-产品名称 |
产品-数量 | 入库产品-入库数量 |
产品-单价 | 入库产品-单价(未填则为0) |
– | 业务类型(其他入库单) |
制单人 | 负责人(创建人) |
– | 入库仓库(取第一个产品仓库) |
2.2.12 收款单——回款单
注:“销售订单号”必须填写才能完成同步
T+必填字段 | 销帮帮同步字段 |
单据日期 | 回款日期 |
单据编号 | 编号 |
结算客户 | 关联客户 |
销售订单号 | 关联合同 |
明细-结算方式 | 支付方式 |
明细-账号名称 | 收款账户 |
明细-收款金额 | 回款金额 |
业务员 | 归属人 |