2021-06-24 V4.39.1上线公告

  独立版

2021-06-24 V4.39.1上线公告

噔噔噔~销帮帮的公告君出现啦!本次发版,带来了一些优化升级,快随公告君来看看吧~

上线功能简介

(1)关联数据选择页优化;

(2)高级筛选记忆筛选;

(3)离职人员优化;

(4)审批节点名称显示;

(5)审批耗时统计;

(6)签到生成跟进记录开关;

(7)工单新增出库状态;

(8)呼叫中心-呼出/呼入统计

(9)仪表盘支持调用系统图表;

(10)系统图表支持排序

(11)智能外呼

(12)“所属部门”支持批量编辑;

(13)线索转客户字段映射配置

(14)智能助手支持PaaS表单

(15)模版中心优化

(16)自定义角色由20个扩增至50个;

(17)系统支持部分字段的导出;

(18)市场管理优化;

(19)客户、销售机会漏斗阶段设置;

(20)客户、销售机会阶段跳转逻辑优化;

(21)移动端客户、销售机会阶段跳转操作优化;

(22)产品详情页供应商权限控制;

(23)审批分支支持复制;

(24)新增“自定义UI风格”功能;

(25)新增“一行多列”功能;

(26)指标穿透页优化

(27)外链移动端支持登陆编辑

(28)文件柜权限独立

(29)首页PK榜筛选;

(30)字段回收站

(31)业务规则优化——支持工单

(32)系统支持部分字段导入

上线功能详细介绍

(1)关联数据选择页优化

app端关联数据的选择页面,支持关联字段的展示;使得数据的识别更加快捷与精确,提高录入效率。

(2)高级筛选记忆筛选

高级筛选的条件,我们能够帮你记住上次的选择啦;筛选效率更高啦!

(3)离职人员优化;

1.离职人员显示姓名,同时加(离职)标记;

2.支持离职人员的筛选;

3.如有需要,可以筛选出离职人员的数据进行批量编辑。

(4)审批节点名称显示;

流程支持节点名称的显示啦,节点名称可以在流程设置内自定义,快去设置符合你们业务场景的名称吧!

(5)审批耗时统计;

审批支持耗时统计啦,提升流程效率就在现在!

(6)签到生成跟进记录开关;

签到生成跟进记录可以独立控制了,在 管理中心–>其他设置–>签到设置

勾选后,是否有客户签到都可生成跟进记录。

(7)工单新增出库状态;

工单现在新增了出库状态的字段啦

(8) 呼叫中心-呼出/呼入统计

呼叫中心支持员工维度的呼出/呼入统计啦,因为数据量计算的原因,暂时只支持显示一百个员工数据、九十天内的数据统计。

(9)仪表盘支持调用系统图表

选择已有图表->可选择系统图表

1.全部系统表支持调用 2.图+表形式不拆分 3.查询条件和图表不拆分

(10)系统图表支持排序

1.通用场景 支持系统图表的柱形图、折线图、面积图、统计表、查询表排序

2.不参与排序图表

目标完成情况

资金分析-资金账户收支情况

产品销售分析-产品销售汇总表

采购分析-采购汇总表、供应商往来汇总表

库存分析-库存流水汇总表

工单分析-完成工单平均耗时分析

生产分析-生产成品分析

地图、漏斗图

绩效pk:仅值参与排序,排行不参与排序

(11)智能外呼

1.价值

1.无需人工拨号,导入号码数据,根据需求设置开始时间、拨打时段、主叫号码,省时又省力。

2.降低人力资源成本,筛选出高价值客户

2.功能

web端支持使用。

2.1模版中心开通智能外呼应用+授权流程

2.2应用部署流程

客户需要单独购买多卡话机适配软件

智能外呼单价为7200/机器人/年

客服线下付款后,由运维同事进行软件开通

开通后展示如下:

由服务人员协助部署配置硬件(钉钉联系吴军昊)

2.3话术配置

针对售后场景在话术配置模块进行配置话术

配置完成后提交审核,审核通过后允许使用

2.4一键快速拨号

线索、客户、联系人、公海四个模块增加按钮“智能外呼”拨号

点击提交后自动进行拨号

查看发起的通话任务

查看录音文件,信息分析,以及意向级显示;同步客户标签信息至客户列表

拨号信息统计查询

3、注意事项

1.智能外呼软件仅适用于售后场景,否则话术审核会不通过

2.智能外呼软件使用前需购买话机设备并进行绑定

(12)所属部门”支持批量编辑

为满足组织架构部门变更后,所属部门字段批量修改的场景,增加批量修改“所属部门”功能。 首先确定所属部门的关联用户字段。
列表先筛选【所属部门】关联用户字段
选中筛选数据,批量编辑【所属部门】

(13)线索转客户字段映射配置

在线索转客户时,需要自动带入线索表的联动字段,以减少重复数据的录入,提升转化效率。

1.在销售线索表,编辑字段映射

2.选择需要联动的客户模版,添加线索转客户时的联动字段
3.线索转客户时,联动字段会自动填充

(14)智能助手支持PaaS表单

(15)模版中心优化;

首页增加轮播图功能
镜像应用支持关联表单,增加应用介绍,视频链接,应用攻略字段

(16)自定义角色由20个扩增至50个;

(17)系统支持部分字段的导出;

系统的所有表单页,支持只导出部分的字段
可以选择需要导出的字段,并设置导出的excel是否合并单元格。 注:导出数据超过1万条时,不支持勾选合并单元格;下次选择时不会保留历史选项

(18)市场管理优化;

1.市场管理表单支持外链

市场管理应用市场活动、销售线索支持外链分享

2.市场管理表单支持自定义报表

市场管理应用市场活动、销售线索表单支持自定义报表

3.简报看板支持市场活动、销售线索表单自定义指标
市场活动、销售线索表单可以在简报看板自定义指标

4.审批流转条件支持”标签”字段

(20)客户、销售机会漏斗阶段设置;

客户阶段漏斗/销售机会漏斗,在操作权限-阶段设置可配置是否统计流失/输单、取消的阶段数据。

(19)客户、销售机会阶段跳转逻辑优化;

在关闭“允许阶段跳转”的情况下,

1.任意一个阶段都可以直接跳转到“流失”;

2.从“流失”回退只能回退到“流失”的前一个停留阶段,“流失”的前一个停留阶段将打上标签;如一开始就跳转到流失,则可以回退到任意阶段;流失前阶段若删除,则流失可回退到任意一个阶段

3.“成交”的逻辑不变。

4.销售阶段的“输单”和“取消”同理

(21)移动端客户、销售机会阶段跳转操作优化;

(22)产品详情页供应商权限控制;

产品详情页供应商权限受供应商表单及供应商表单字段权限控制

(23)审批分支支持复制;

(24)新增“自定义UI风格”功能

为了满足大家对自定义图表UI风格的诉求,本次推出“自定义UI样式”功能;支持自行配置仪表盘中自定义图表的UI风格。 支持版本:高级版、旗舰版

(25)新增“一行多列”功能

一行多列功能支持自动或手动进行页面排版,可同步到预览、新建、编辑、审批、详情和外链页面。 支持版本:标准版、高级版、旗舰版

(26)指标穿透页优化

首页指标穿透页面进行优化,新增排序功能,对导出权限进行了优化。 支持版本:标准版、高级版、旗舰版

(27)外链移动端支持登陆编辑

现支持在登陆后的移动端编辑外链。 支持版本:标准版、高级版、旗舰版

(28)文件柜权限独立

在角色权限新增对文件柜的可见和删除权限。 支持版本:标准版、高级版、旗舰版

(29) 首页PK榜筛选;

CRM首页PK榜新增独立筛选和是否跟随全局选项。 支持版本:标准版、高级版、旗舰版

(30) 字段回收站;

增加了字段回收站的功能啦! 管理模版误删字段后数据允许恢复。

注意事项:

1.字段回收站的字段保留期限为45天;

2.删除的字段,对应流程***审批中的,详情中的,关联列表中的,列表中也要删除,新建编辑,数据标题摘要等都要做对应删除;

3.恢复至表单中的字段的字段属性仅保留字段名和字段中的数据;

4.删除会影响日志

(31) 业务规则优化——支持工单;

工单业务规则优化,

1.子表单对子表单的更新、插入;

当前表新增子表时,就直接插入目标表子表,如匹配到条件数据则更新该子表数据,目前是支持的,但是多次编辑当前表时,目标表没有执行新增或更新,本次修改为编辑时支持多次插入和更新目标表子表;

注意:设置仅插入,编辑多次插入时,识别到已插入过的子表数据不再重复插入;

由于数据作废时仅删除操作,不支持子表单字段的配置选择,所以如编辑时删除某条子表单,目标表已插入的数据依然存在不做处理。

2.子表对主表的更新、插入;

如下图所示,我们目前首次的新增是支持的,编辑时,多次的更新也是支持的,但是编辑时新增的数据,没有执行对子表的插入,本次修改为,编辑时新增子表也需要对目标子表没有匹配到更新的数据进行多次新增;
3.主表对子表的更新;

工单流无关乎业务规则的触发;

无审批的工单,保存成功就触发;

有审批的工单,审批通过后触发;

作为目标表:

仅支持【仅更新】操作方式

(32) 系统支持部分字段导入;

表单导入时,可以仅导入部分字段,无需填写完整整张表单导入;提高使用便捷度,提升操作灵活度。
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