商机决策树

  销售机会

操作路径

详细信息

1)需求场景

方便用户更好的使用此功能,便于企业对联系人管理策略的落地

2)需求价值

 

  1. 提高决策树、组织功能易用性
  2. 提高决策树功能的灵活度,扩展企业使用此功能边界,提供企业更多联系人管理解决方案与策略。

3)操作路径

决策树:销售机会详情页

4)详细信息

4.1决策信息自定义

允许自定义添加项目决策信息,所有字段(包括自定义+初始化系统字段)最多15个

4.2联系人详细后卡片布局&交互优化
  1. 层级一 重要信息:固定展示姓名、职位、头像
  2. 层级二 联系方式:依次展示云呼、电话(外呼)、发微信(企微平台)、发企微(企微平台)、发邮件
    1. 若企业未开通云呼、微信或邮件等功能,不展示此功能icon
    2. 若当前登录人员未有云呼坐席权限,也不展示云呼icon
    3. 若当前登录人员无该客户的发微信、发企微的好友关系:则不展示发微信或发企微icon
    4. 若当前客户未绑定好友关系:则不展示发微信、发企微icon
  3. 层级三 项目决策信息
  4. 层级四 联系人数据摘要
  5. 层级五 好友关系展示(企微平台)

决策树

列表

卡片

4.3决策树创建流程

1.初始化时可以自动同步客户组织树:前提,当前登录人员有“关联客户”的可见权限

2.占位联系人可以绑定联系人,可选择当前员工可见范围内的所有联系人

4.4增加视图记忆功能