商机决策树 2024年8月2日 销售机会 需求场景 需求价值 操作路径 详细信息 1)需求场景 方便用户更好的使用此功能,便于企业对联系人管理策略的落地 2)需求价值 提高决策树、组织功能易用性提高决策树功能的灵活度,扩展企业使用此功能边界,提供企业更多联系人管理解决方案与策略。 3)操作路径 决策树:销售机会详情页。 4)详细信息 4.1决策信息自定义 允许自定义添加项目决策信息,所有字段(包括自定义+初始化系统字段)最多15个 4.2联系人详细后卡片布局&交互优化 层级一 重要信息:固定展示姓名、职位、头像层级二 联系方式:依次展示云呼、电话(外呼)、发微信(企微平台)、发企微(企微平台)、发邮件若企业未开通云呼、微信或邮件等功能,不展示此功能icon若当前登录人员未有云呼坐席权限,也不展示云呼icon若当前登录人员无该客户的发微信、发企微的好友关系:则不展示发微信或发企微icon若当前客户未绑定好友关系:则不展示发微信、发企微icon层级三 项目决策信息层级四 联系人数据摘要层级五 好友关系展示(企微平台) 决策树 列表 卡片 4.3决策树创建流程 1.初始化时可以自动同步客户组织树:前提,当前登录人员有“关联客户”的可见权限 2.占位联系人可以绑定联系人,可选择当前员工可见范围内的所有联系人 4.4增加视图记忆功能
2024年8月2日 销售机会 需求场景 需求价值 操作路径 详细信息 1)需求场景 方便用户更好的使用此功能,便于企业对联系人管理策略的落地 2)需求价值 提高决策树、组织功能易用性提高决策树功能的灵活度,扩展企业使用此功能边界,提供企业更多联系人管理解决方案与策略。 3)操作路径 决策树:销售机会详情页。 4)详细信息 4.1决策信息自定义 允许自定义添加项目决策信息,所有字段(包括自定义+初始化系统字段)最多15个 4.2联系人详细后卡片布局&交互优化 层级一 重要信息:固定展示姓名、职位、头像层级二 联系方式:依次展示云呼、电话(外呼)、发微信(企微平台)、发企微(企微平台)、发邮件若企业未开通云呼、微信或邮件等功能,不展示此功能icon若当前登录人员未有云呼坐席权限,也不展示云呼icon若当前登录人员无该客户的发微信、发企微的好友关系:则不展示发微信或发企微icon若当前客户未绑定好友关系:则不展示发微信、发企微icon层级三 项目决策信息层级四 联系人数据摘要层级五 好友关系展示(企微平台) 决策树 列表 卡片 4.3决策树创建流程 1.初始化时可以自动同步客户组织树:前提,当前登录人员有“关联客户”的可见权限 2.占位联系人可以绑定联系人,可选择当前员工可见范围内的所有联系人 4.4增加视图记忆功能
层级一 重要信息:固定展示姓名、职位、头像层级二 联系方式:依次展示云呼、电话(外呼)、发微信(企微平台)、发企微(企微平台)、发邮件若企业未开通云呼、微信或邮件等功能,不展示此功能icon若当前登录人员未有云呼坐席权限,也不展示云呼icon若当前登录人员无该客户的发微信、发企微的好友关系:则不展示发微信或发企微icon若当前客户未绑定好友关系:则不展示发微信、发企微icon层级三 项目决策信息层级四 联系人数据摘要层级五 好友关系展示(企微平台)
层级一 重要信息:固定展示姓名、职位、头像层级二 联系方式:依次展示云呼、电话(外呼)、发微信(企微平台)、发企微(企微平台)、发邮件若企业未开通云呼、微信或邮件等功能,不展示此功能icon若当前登录人员未有云呼坐席权限,也不展示云呼icon若当前登录人员无该客户的发微信、发企微的好友关系:则不展示发微信或发企微icon若当前客户未绑定好友关系:则不展示发微信、发企微icon层级三 项目决策信息层级四 联系人数据摘要层级五 好友关系展示(企微平台)