客户组织树 2024年8月1日 客户管理 需求场景 操作路径 详细信息 1)需求场景 方便用户更好的使用此功能,便于企业对联系人管理策略的落地 2)操作路径 组织树:客户管理-点击客户名称-客户详情页 3)详细信息 组织树优化 联系人详细后卡片布局&交互优化 布局详情布局优化 层级一 重要信息:固定展示姓名、职位、头像 层级二 联系方式:依次展示云呼、电话(外呼)、发微信、发企微(企微平台)、发邮件a.若企业未开通云呼、微信或邮件等功能,不展示此功能iconb.若当前登录人员未有云呼坐席权限,也不展示云呼iconc.若当前登录人员无该客户的发微信、发企微的好友关系:则不展示发微信或发企微icond.若当前客户未绑定好友关系:则不展示发微信、发企微icon 层级三 数据标签 层级四 数据摘要 层级五 好友关系展示(企微平台) 组织树 列表 卡片 增加视图记忆功能
2024年8月1日 客户管理 需求场景 操作路径 详细信息 1)需求场景 方便用户更好的使用此功能,便于企业对联系人管理策略的落地 2)操作路径 组织树:客户管理-点击客户名称-客户详情页 3)详细信息 组织树优化 联系人详细后卡片布局&交互优化 布局详情布局优化 层级一 重要信息:固定展示姓名、职位、头像 层级二 联系方式:依次展示云呼、电话(外呼)、发微信、发企微(企微平台)、发邮件a.若企业未开通云呼、微信或邮件等功能,不展示此功能iconb.若当前登录人员未有云呼坐席权限,也不展示云呼iconc.若当前登录人员无该客户的发微信、发企微的好友关系:则不展示发微信或发企微icond.若当前客户未绑定好友关系:则不展示发微信、发企微icon 层级三 数据标签 层级四 数据摘要 层级五 好友关系展示(企微平台) 组织树 列表 卡片 增加视图记忆功能
组织树优化 联系人详细后卡片布局&交互优化 布局详情布局优化 层级一 重要信息:固定展示姓名、职位、头像 层级二 联系方式:依次展示云呼、电话(外呼)、发微信、发企微(企微平台)、发邮件a.若企业未开通云呼、微信或邮件等功能,不展示此功能iconb.若当前登录人员未有云呼坐席权限,也不展示云呼iconc.若当前登录人员无该客户的发微信、发企微的好友关系:则不展示发微信或发企微icond.若当前客户未绑定好友关系:则不展示发微信、发企微icon 层级三 数据标签 层级四 数据摘要 层级五 好友关系展示(企微平台)