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2023年2月6日 资金管理
1、资金账户、资金流水（1）简要2、资金账户收支情况（2.1）简要（2.2）净流水（2.3）期初（2…
2023年2月6日 CRM
1.客户（1）简要 （2）新增客户（3）当前客户总数（4）有效客户数（5）客户活跃相关（最后跟进客户…
1.跟进记录（1）简要（2）跟进次数（3）日人均跟进次数(公式+统计)（4）跟进方式 1.跟进记录 …
1、访客计划 访客计划：首页计划日历 描述 获取“我执行的”相关计划（不包含下属），恒置顶显示 数…
（1）简要（2）合同数量（3）合同金额（4）红冲合同（5）合同毛利分析 （6）合同毛利分析 （7）现…
2023年2月6日 系统图表统计说明
1.产品1.1产品销售1.1.1产品销售汇总表1.1.2 单个产品1.1.2.1 单个产品销售趋势分…
（1）简要（2）新增机会（3）预计机会（4）到期机会（5）赢单机会（6）销售漏斗（7）阶段变更分析（…
1、报价单2、报价单数量、金额分析3、报价单转换相关4、报价客户数 1、报价单 （1）简要 ● 对系…
（1）简要（2）退货原因分析（3）退货产品TOP10 退货退款 （1）退货退款 ● 退货退…
1、简介2、待我审批3、我提交的 审批 （1）简介 ● 首页只展示我的相关审批数据，且默认…