跟进记录

1.跟进记录

（1）简要

跟进记录类系统图表有5分钟缓存时间
只统计非项目日志的跟进记录数据（即只统计logType=0数据），即只统计人工录入的跟进记录
关联业务的统计，都放入相应模块内了，并没有列入跟进记录模块。但统计的时候是读取的跟进记录的
如“跟进客户数”在客户模块、“跟进机会数”在机会模块等
图表位置：首页、图表中心、销售简报等

（2）跟进次数

描述	一个时间段内新建的跟进记录的个数，按照跟进时间和跟进记录创建人进行统计
数据来源	跟进记录
计算方式	计数
图表规则	● 时间：拜访时间 ● 归属人：创建人 ● 只统计非项目日志的跟进记录数据（即只统计logType=0数据）
图表位置	● 首页 –> 简报看板[跟进次数] ● 图表中心 –> 销售行为分析 –> 跟进次数分析[跟进次数]

（3）日人均跟进次数(公式+统计)

描述	每人每天新建的跟进记录的数
数据来源	跟进记录、客户
计算方式	计数、求平均
图表规则	● 时间：拜访时间 ● 归属人：创建人 ● 只统计非项目日志的跟进记录数据（即只统计logType=0数据） ● 总人数：截至当前时间拥有客户的总人数（即客户总数内负责客户的人数）
公式	● 日人均跟进次数 = 跟进次数 ÷ 总人数 ÷ 筛选时间区间天数
图表位置	● 图表中心 –> 销售行为分析 –> 跟进次数分析[日人均跟进次数]

（4）跟进方式

描述	筛选区间内跟进记录所有跟进方式的数量、比例分布情况
数据来源	跟进记录
计算方式	分类、计数
图表规则	● 时间：拜访时间 ● 归属人：创建人 ● 只统计非项目日志的跟进记录数据（即只统计logType=0数据） ● 跟进方式：只统计数据字典内已经开启的跟进方式，如果跟进记录没有选择“跟进方式”，或者选择的跟进方式在数据字典内已经删除、关闭了，则都归属到“未知”内
图表位置	● 图表中心 –> 销售行为分析 –> 跟进方式分析