合同订单
合同订单
(1)简要
(1.1)共性规则
注意合同是多模板,大部分系统图表统计不区分模板统计
只统计参与统计的合同状态,合同的合同状态是这两种情况的不参与统计
A、合同未设置合同状态
B、合同设置的合同状态,在表单设计内已经不启用、删除,或者为终止不参与统计的状态
所有合同相关系统图表统计都是根据签订日期
合同金额相关统计与是否开启业绩分配有关(数量统计不考虑业绩分配)
A、未开启业绩分配,根据签订人统计
B、开启业绩分配,则根据合同业绩分配人
注:开启合同业绩分配后,除了合同相关系统图表、已回款相关系统图表也会根据其关联合同的业绩分配比例进行统计(不再根据回款单归属人)
红冲合同
A、如何生成:对一个正常合同创建退货退款时,会同步生成一条隐藏的红冲合同(红冲金额、红冲合同状态、签订时间与退货退款的一致),这条红冲合同不会展示到合同列表
B、使用何处:
统计模块对合同相关的金额统计,如果包含红冲,即统计的该条隐藏红冲合同。由于它的金额、日期与退货退款一致,所以就相当于统计了正常合同的退货退款合同
退货退款的业绩分配(开启业绩分配时,退货退款详情业绩分配是基于其对应红冲合同展示 – 业绩分配数据即存储在合同业绩分配表)
(1.2)合同状态设置
(1.3)合同业绩分配
(1.4)图表中心
(2)合同数量
(2.1)合同数量分析
描述 |
按照签订人和签订日期统计某个周期内签约的合同数 |
数据来源 |
合同订单 |
计算方式 |
计数 |
图表规则 |
● 时间:签订日期 ● 归属人:签订人 ● 合同状态:只统计设置过合同状态的合同,且对应合同状态启用、未删除、参与统计的合同状态 ● 包含红冲合同(描述见上),且红冲合同状态也要满足参与统计的条件 |
图表位置 |
● 首页 –> 简报看板[合同订单数]、合同订单模块的[签约合同订单数]等 ● 图表中心 –> 合同回款分析 –> 合同数量分析、合同汇总表 |
(2.2) (公式)环比、同比
描述 | 对当期合同数量与上期、同期的比较:环比与上月的合同数进行比较,同比和去年同期的合同数进行比较 |
数据来源 | 合同订单 |
公式 | ● 环比 = (当月合同数量 - 上月合同数量) ÷ 上月合同数量 ● 同比 = (当月合同数量 - 去年当月合同数量) ÷ 去年当月合同数量 |
图表位置 | ● 首页 –> 合同订单模块的[签约订单数环比、签约订单数同比] ● 图表中心 –> 合同回款分析 –> 合同数量分析 |
(3)合同金额
(3.1)合同金额分析
描述 |
统计某个周期内签约的合同金额 |
数据来源 |
合同订单、可能用到合同业绩分配 |
计算方式 |
求和、相乘 |
统计字段 |
合同金额、合同业绩分配比例 |
图表规则 |
● 时间:签订日期 ● 归属人: ○ 如果未开启合同业绩分配,则按照签订人 ○ 如果开启了合同业绩分配,则根据业绩分配情况,按照业绩归属人比例进行计算 ● 合同状态:只统计设置过合同状态的合同,且对应合同状态启用、未删除、参与统计的合同状态 ● 包含红冲合同(描述见上),且红冲合同状态也要满足参与统计的条件 |
图表位置 |
● 首页 –> 简报看板[合同订单金额]、合同订单模块的[签约合同订单金额]等 ● 图表中心 –> 合同回款分析 –> 合同金额分析、合同汇总表 |
(3.2) (公式)环比、同比
描述 | 对当期合同金额与上期、同期的比较:环比与上月的合同金额进行比较,同比和去年同期的合同金额进行比较 |
数据来源 | 合同订单、可能用到合同业绩分配 |
公式 | ● 环比 = (当月合同金额 - 上月合同金额) ÷ 上月合同金额 ● 同比 = (当月合同金额 - 去年当月合同金额) ÷ 去年当月合同金额 |
图表位置 | ● 首页 –> 合同订单模块的[签约订单金额环比、签约订单金额同比] ● 图表中心 –> 合同回款分析 –> 合同金额分析 |
(4)红冲合同
● 专门对红冲合同的分析(描述见上)
○ 由于红冲合同的金额、日期与退货退款一致,所以就相当于统计了正常合同的退货退款合同
(4.1)红冲金额金额分析
描述 | 统计某个周期内红冲合同金额 |
数据来源 | 合同订单、可能用到合同业绩分配 |
计算方式 | 求和、相乘 |
统计字段 | 合同金额、合同业绩分配比例 |
图表规则 | ● 时间:签订日期 ● 归属人: ○ 如果未开启合同业绩分配,则按照签订人 ○ 如果开启了合同业绩分配,则根据业绩分配情况,按照业绩归属人比例进行计算 ● 只统计红冲合同,且红冲合同状态要满足参与统计的条件 ● 合同状态:只统计设置过合同状态的合同,且对应合同状态启用、未删除、参与统计的合同状态 |
图表位置 | ● 首页 –> 合同订单模块的[红冲合同金额] ● 图表中心 –> 合同回款分析 –> 红冲合同金额分析 |
(4.2) (公式)环比、同比
描述 | 对当期红冲合同金额与上期、同期的比较:环比与上月的红冲合同金额进行比较,同比和去年同期的红冲合同金额进行比较 |
数据来源 | 合同订单、可能用到合同业绩分配 |
公式 | ● 环比 = (当月红冲金额 - 上月红冲金额) ÷ 上月红冲金额 ● 同比 = (当月红冲金额 - 去年当月红冲金额) ÷ 去年当月红冲金额 |
图表位置 | ● 图表中心 –> 合同回款分析 –> 红冲合同金额分析 |
(5)合同金额客户排名TOP10
描述 | 签约的合同金额排名前十的客户,根据合同签订人和签订日期进行统计 |
数据来源 | 合同订单 |
计算方式 | 分类、求和 |
统计字段 | 合同金额 |
图表规则 | ● 时间:签订日期 ● 归属人:签订人 ● 合同状态:只统计设置过合同状态的合同,且对应合同状态启用、未删除、参与统计的合同状态 ● 包含红冲合同(描述见上),且红冲合同状态也要满足参与统计的条件 |
图表位置 | ● 图表中心 –> 合同回款分析 –> 客户的签约合同额和收款额排行榜[合同金额客户排名TOP10] |
(6)合同毛利分析
(6.1)合同毛利
描述 | 统计某个周期内签约合同的合同毛利 |
数据来源 | 合同订单、可能用到合同业绩分配 |
计算方式 | 求和、相乘 |
统计字段 | ● 合同毛利、合同业绩分配比例 ○ 注意:系统图表统计用到的合同毛利只是直接读取合同的“合同毛利”字段在数据库内的值,而非计算得到的毛利。具体“合同毛利”值是基于业务端的一套计算公式,得到该合同的合同毛利值 |
图表规则 | ● 时间:签订日期 ● 归属人: ○ 如果未开启合同业绩分配,则按照签订人 ○ 如果开启了合同业绩分配,则根据业绩分配情况,按照业绩归属人比例进行计算 ● 合同状态:只统计设置过合同状态的合同,且对应合同状态启用、未删除、参与统计的合同状态 ● 不包含红冲合同(描述见上) |
图表位置 | ● 图表中心 –> 毛利分析 –> 合同毛利分析 |
(6.2)(公式)环比、同比
描述 | 对当期合同毛利与上期、同期的比较:环比是与上月的合同毛利进行比较,同比是与去年同月的合同毛利进行比较 |
数据来源 | 合同订单、可能用到合同业绩分配 |
公式 | ● 环比 = (当月合同毛利 - 上月合同毛利) ÷ 上月合同毛利 ● 同比 = (当月合同毛利 - 去年当月合同毛利) ÷ 去年当月合同毛利 |
图表位置 | ● 图表中心 –> 毛利分析 –> 合同毛利分析 |
(7)现金毛利分析
(7.1)现金毛利
描述 | 统计某个周期内签约合同的现金毛利 |
数据来源 | 合同订单、可能用到合同业绩分配 |
计算方式 | 求和、相乘 |
统计字段 | ● 合同毛利、合同业绩分配比例 ○ 注意:系统图表统计用到的现金毛利只是直接读取合同的“现金毛利”字段在数据库内的值,而非计算得到的毛利。具体“现金毛利”值是基于业务端的一套计算公式,得到该合同的现金毛利值 |
图表规则 | ● 时间:签订日期 ● 归属人: ○ 如果未开启合同业绩分配,则按照签订人 ○ 如果开启了合同业绩分配,则根据业绩分配情况,按照业绩归属人比例进行计算 ● 合同状态:只统计设置过合同状态的合同,且对应合同状态启用、未删除、参与统计的合同状态 ● 不包含红冲合同(描述见上) |
图表位置 | ● 图表中心 –> 毛利分析 –> 现金毛利分析 |
(7.2)(公式)环比、同比
描述 | 对当期现金毛利与上期、同期的比较:环比是与上月的现金毛利进行比较,同比是与去年同月的合同毛利进行比较 |
数据来源 | 合同订单、可能用到合同业绩分配 |
公式 | ● 环比 = (当月现金毛利 - 上月现金毛利) ÷ 上月现金毛利 ● 同比 = (当月现金毛利 - 去年当月现金毛利) ÷ 去年当月现金毛利 |
图表位置 | ● 图表中心 –> 毛利分析 –> 现金毛利分析 |