2021-03-06 V4.35.0更新公告
噔噔噔~销帮帮PRO的公告君出现啦!本次发版,带来了一些优化升级,快随公告君来看看吧~
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上线功能简介
经销商版本:
(1)经销商管理:让企业管理经销商更高效;
(2)经销宝:打造专属的订货商城;
(3)订单中心:统一、快速、高效处理商城订单;
(4)出库发货单:高效管理发货流程;
(5)物流查询:实时掌握物流动态;
(6)电子面单打印:一键打印电子面单,发货更快捷;
(7)价目表:高效、便捷打造专属价格管控体系;
(8)订单支付:多种支付模式,在线、线下支付、信用额度支付、预付款余额支付;
(9)信用管理:资金周转更灵活,降低坏账风险;
(10)在线对账:回款、退款、核销账目一目了然,对账效率明显提升;
(11)开票管理:开票进度实时反馈,历史发票随时查看;
(12)预付款账户:在线充值操作便捷,每笔变动可追溯;
(13)营销管理: 针对订单/产品开展的限时自定义活动,帮助企业与员工有效互动;
应收款管理(全部版本可用):
(1)应收款管理:每笔应收款负责人、预计回款日期、金额可追溯;
(2)应收模式:根据开票、回款计划、销售出库产生应收;
(3)账期管理:根据客户和业务灵活管理账期,降低坏账风险;
(4)客户对账单:根据年、月、周、天周期性生成对账。
市场线索(全部版本可用):
(1)新增“市场管理”应用;
(2)新增“市场活动”模块;
(3)新增“销售线索”模板;
(4)新增“标签”管理;
(5)新增“合并客户”功能;
(6)销售线索、客户表单支持“智能评分”;
其他功能优化:
(1)打印增加套打模版:支持快递单、发票打印场景;
(2)列表支持冻结;
(3)打印特殊金额支持大写;
(4)付款计划列表增加<全部逾期未付款>分组;
(5)业务规则增加过滤条件;
(6)移动端子表单样式优化;
(7)首页简报看版恢复”至今”筛选条件;
(8)列表页等于条件筛选的交互优化;
(9)自定义图表按照数据权限查看。
经销商功能详细介绍
(1)经销商管理:让企业管理经销商更高效
启用经销商端应用,高效解决对经销商管理、商城订货、订单、库存、营销、资金全流程难题,让企业管理经销商更高效。
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新增经销商档案,可按照列表视图录入和管理经销商,支持切换区域视图,经销商区域分布一目了然。支持区域设置,匹配不同企业的区域划分需求。
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经销商账号管理,可对经销商添加使用者账号,并设置账号权限,对不再使用的账号可禁用处理。
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(2)经销宝:打造企业专属的订货商城
经销商可通过小程序或网页端登录“经销商”商城,“经销宝”主要包含首页、商城、购物车、资金管理、优惠活动、个人中心等功能组成,让经销商订货像网购一样简单、快捷、高效。“经销宝”打造专属订货商城,提供一站式订货解决方案。
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(3)订单中心:统一、快速、高效处理商城订单;
统一、快速、高效处理商城订单,同时订货单详情页可直观查看订单进度,订单全流程一目了然。
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(4)出库发货单:高效管理发货流程;
出库发货单包含“出库”及“发货”两个流程,同时发货支持普通发货及电子面单发货。电子面单发货直接将发货信息同步快递公司并打印电子面单,极大提高发货效率。
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(5)物流查询:实时查询物流动态;
开启“物流查询”应用,经销商/厂商可在订单及发货单随时随地查询物流轨迹,物流信息一键全掌握。
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(6) 电子面单打印:一键打印电子面单,发货更快捷;
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(7) 价目表:高效、便捷打造专属价格管控体系;
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(8)订单支持多种支付模式:在线支付、信用额度支付、预付款余额支付;
订货单支持在线支付(当前版本仅支持微信)、信用额度支付、预付款余额支付;
厂商需对经销商设置上述支付方式,经销商才能使用;
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(9)新增信用额度和临时额度管理;
支持经销商用信用支付订单。
厂商需开启信用额度功能,可对不同经销商选择性开启信用额度,并设置不同的固定额度。厂商可冻结经销商信用额度,冻结后经销商将不能用信用额度支付订单,但不影响还款。
当额度不够时,经销商可申请临时额度,厂商审批通过后生效。经销商还款后,信用额度将会释放,可继续用于订单支付。
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当额度不够时,经销商可申请临时额度,厂商审批通过后生效。经销商还款后,信用额度将会释放,可继续用于订单支付。
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经销商可在待付款界面查看对厂商的欠款,可单笔还款,也可以全选合并退款。
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(10)新增厂商与经销商在线对账功能;
生成对账单功能,将按照经销商、对账日期、范围筛选后生成的账款明细,汇总经销商的欠款金额。将结果添加到对账单列表,自动发到经销商的终端等待经销商确认。
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经销商可对账单进行确认/疑问反馈,反馈后厂商将收到消息,重新生成对账单再次发送确认,直至两方确认无误。
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如经销商反馈缓慢,可提醒经销商确认,也可代替经销商确认。
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(11)支持在线申请开票;
支持经销商在线申请开票,厂商审批通过后生效,也可以查看以往所有发票。
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(12)经销商预付款在线充值;
经销商在线充值预付款,可在资金账户的预付款账户查看余额和冲销明细;
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(13)营销管理: 针对订单/产品开展的限时自定义活动,帮助企业与员工有效互动;
支持创建营销活动和促销活动。其中,营销活动本次更新内容为全场代金券,促销活动本次更新内容为单品折扣;(仅经销商版本可用)
营销活动:厂商创建全场代金券,并根据配置规则投放到指定渠道,符合规则的经销商手动领取优惠券后,下单时选券参与优惠活动
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营销活动:厂商创建单品折扣活动,并根据配置规则命中产品sku,相同产品按照最小优先级的活动规则自动命中,经销商下单时自动参与折扣活动
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活动期间,厂商可通过活动管理查看促销活动情况,及时调整运营策略,助力增长
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应收款管理详细介绍
企业对”未收应收账款管理”的需求及场景也越来越多样化,像对账单、按开票产生应收、按出库发货产生应收等需求不断涌现,单靠现在的”回款计划”已经不能支撑企业对”未收应收账款”的管理。
故而本次启用资金3.0的优化,主要改造内容为:应收账款管理
(1)应收款管理:每笔应收款负责人、预计回款日期、金额可追溯
应收款路径:【资金管理】-【回款管理】-【应收款】
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(2)应收模式:根据开票、回款计划、销售出库产生应收;
应收规则设置入口:【管理中心】-【其他管理】-【资金设置】-【应收设置】
企业只能设置一种应收规则,可根据实际业务场景切换。
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(3)账期管理:根据客户和业务灵活管理账期,降低坏账风险;
支持企业统一管理账期,也支持根据不同客户、不同合同设置账期,支持年、月、周、日灵活设置。
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(4)客户对账单:根据年、月、周、天周期性生成对账。
新增对账单功能,根据对账客户、对账日期、范围筛选生成对账单,可导出后发给客户对账。
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市场线索详细介绍
(1)新增“市场管理”应用
为了满足大家对市场管理的诉求,本次推出“市场管理”应用;应用包含市场活动、销售线索两部分管理模块,助力企业提升高品质线索比例,加快线索转化效率。
支持版本:高级版、旗舰版
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(2)新增“市场活动”模块
统一管理市场活动,跟进市场活动ROI等数据分析,持续不断的优化营销渠道,获得更多数量线索。通过活动记录、执行、数据分析等功能对活动全生命周期进行管理。
支持版本:高级版、旗舰版
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(3)新增“销售线索”模块;
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(4)新增“标签”管理;
为满足大家对表单数据进行快速分类及分级诉求,在表单设计页基础字段类型分组中新增“标签”类型字段;通过自定义标签颜色、批量打标签、移出标签等功能,高效对数据进行差异化管理。
支持版本:标准版、高级版、旗舰版
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(5)新增合并客户功能;
满足因客户名称填写不规范或其他原因,可能需要对两个或多个客户进行合并操作诉求,实现精简数据的目的。
支持版本:标准版、高级版、旗舰版
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(6) 销售线索、客户表单支持“智能评分”;
通过销售线索、客户数据属性、行为特征等方面多维度打分,科学评估线索、客户质量。借助智能评分,销售人员更能聚焦高质量的线索及客户,提高成交率。
支持版本:高级版、旗舰版
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其他优化功能介绍
(1)打印增加套打模版:支持快递单、发票打印场景;
新建打印模版时,模版类型新增套打模版。标准模版为线上已有功能。
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支持自定义纸张大小,自定义上传纸张底图。如快递单套打,需要上传一张快递单,根据需求拖拽左侧组件到相应位置。任意组件(除底图外)可调整组件层级,可与其他组件重叠或覆盖
组件如下:
1)文本:可选择业务表单中所有文本字段,支持选择动态变量,或自定义固定文本内容,可修改字体间距等;
2)大写金额:大写金额可支持底图中有单位的场景如(x仟x佰x拾x万x仟x佰x拾x元),且支持展示完整大写金额如(壹仟壹佰壹拾壹万壹仟壹佰壹拾壹元壹角壹分)。
3)日期时间:日期时间可支持底图中有单位的场景如(xxxx年xx月xx日),普通日期时间在拖砖文本填充即可;
4)图片:支持本地上传图片,缩放图片大小,可通过设置层级将图片覆盖其他组件内容(签章场景);
5)选择框:如底图中有勾选的内容,可选择业务表单中的选择字段,配置相应的勾选位置。
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可将图片组件层级设置为2或更高,以达到覆盖其他内容的效果。
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(2)列表支持冻结;
列表支持选择冻结到第几列
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设置后滑动滚动条所选列表将会冻结
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(3)打印特殊金额支持大写;
对特殊对外单据的部分金额字段提供大小写的选项,开启后支持大小写
举例:如采购合同,在打印模版设置选中“采购产品“,对“产品采购合计“选择”显示大小写“
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需求覆盖表单:合同订单、销售机会、采购合同、报价单、销售出库单
打印预览效果:
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(4) 付款计划列表增加<全部逾期未付款>分组;
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(5) 业务规则增加过滤条件;
业务规则触发前,增加过滤条件的设置,符合过滤条件的数据提交成功时,才会去触发业务规则执行,丰富触发前本表先过滤的场景,增加设置的灵活性。
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(6) 移动端子表单样式优化;
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(7) 首页简报看版恢复”至今”筛选条件;
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(8) 列表页等于条件筛选的交互优化;
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(9) 自定义图表按照数据权限查看;
用户可自定义单张图表的可见数据范围,按照全部数据/表单数据权限二个维度进行查看。
1、全部数据
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2、表单数据权限
如选择按照表单数据权限,还需要设置归属人
数据源为单表时,归属人可取表单的成员单选/多选字段;
数据源为多表时,归属人可取主表/从表的成员单选/多选字段;
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