噔噔噔~销帮帮PRO的公告君出现啦！本次发版，带来了一些优化升级，快随公告君来看看吧~

一、功能清单

业务

1.详情页支持上下翻页查看

2.详情页标题布局优化

3.增加待办-任务功能

4.广告助手

5.线索增加二次分配

6.项目看板新增“人员-项目风险甘特图”

7.项目管理新增“资源管理”二级菜单

8.跟进记录支持快捷创建提醒

9.产品<分类>字段支持必填

10.合同订单中关联产品的<可用库存数>字段不展示

Paas

1.引用字段

2.负责人变更，所属部门自动更新

3.团队隔离模式下跟进记录数据自动继承

4.部分系统关联数据字段补充支持过滤条件设置

5.阶段推进器支持OpenApi

6.审批意见支持快捷回复

BI

1.BI排序重构

2.BI展示数据为空

3.BI仪表盘UI升级

4.机会/客户的输单/流失原因+备注支持BI

新工单

1.客户自助提报工单增加工单评论功能

2.消息通知支持进入工单节点

3.工单关联产品支持数据联动

4.客工单工作流程设计页UI样式优化

5.客户资产管理

二、功能详情

业务

1. 详情页支持上下翻页查看

1）需求场景

在商机 review 的场景下，小组成员需要打开每一条商机数据详情页进行复盘和检查，若支持直接在详情页进行上下翻页的操作，则将能提高用户操作效率，提高使用体验。

2）需求价值

缩短操作路径，提高用户工作效率

3）套餐版本

标准版、高级版、旗舰版

4）操作路径

进入数据列表，打开数据详情页

5）详细信息

在详情页左侧有上下翻页的按钮，点击“上箭头”或者“下箭头”即可查看上一条数据或查看下一条数据

2. 详情页详情页标题布局优化

1）需求场景

详情页标题字符超过6个时，将自动换行展示，影响了页面可读性与查看效率。

2）需求价值

在大企业的数据详情页面，字段数量多且标题长，优化后可提高用户阅读效率和观感

3）套餐版本

标准版、高级版、旗舰版

4）操作路径

进入数据列表，打开数据详情页

5）详细信息

标题布局为上下布局时，字段标题使用宽度控制，宽度极限值与内容区宽度一致

功能范围：生效于详情页、审批页、新建页

3.增加待办-任务功能

1）需求场景

2）需求价值

1. 提高团队协作能力：通过工作任务派发，方便团队沟通提醒，高效协作
2. 提高目标执行效率：将目标拆分细化，派发员工完成，同时可以监控到目标的完成情况
3. 工作流程追踪：掌控任务进展和变化，考察员工工作效率与执行力

3）套餐版本

4）操作路径

创建任务入口：

业务详情页–>关联新建

待办–>任务–>新建

工作任务设置：

管理中心–>工作设置–>工作任务设置

5）详细信息

1.页面导航栏优化

优化导航栏样式，将导航处内容进行优先级排序

方便用户打开销帮帮系统，一目了然查看系统所有功能模块，同时可以快速找到自己想要查找的内容入口

web端

移动端

专注模式：

经典模式：

2.待办入口优化-web端

员工进入待办入口，查看需要执行的事情，将员工所有需要处理的内容统计展示，提高处理效率

1）待办icon汇总，以下数据汇总

1. 审批各分组汇总
2. 任务数量- 待我执的
3. 项目任务

2）待办中审批/任务/项目排序

场景：公司的研发小伙伴进入销帮帮后日常跟进项目任务的情况较多，可以将项目层级优先级往上提升，调整后点击待办优先查看项目情况

a.用户可针对自己处理的事项优先级进行排序

b.web端的排序同时对移动端生效

3）审批展示顺序支持排序

场景：售后部门的一线员工日常不太有待自己审批的情况，进入审批栏后主要跟进自己提交的审批，可以将“我提交”的层级提升

4）任务展示顺序支持排序

场景：管理层日常需要经常跟进自己分配的任务，可以将“我创建的”分组提到上方

5）项目分组设置支持排序

场景：部署主管日常需要经常跟进自己分配的任务，可以将“我分配的”分组提到上方

3.待办入口优化-移动端

分模块展示员工需要处理的所有待办事项清单，此处模块展示顺序和web端一致，例如先展示项目or审批，先展示待我审批or抄送我的审批

1. 审批卡片：待我审批的卡片+抄送我但未读的卡片
2. 任务卡片：展示待我执行的任务卡片
3. 项目：展示待我执行的任务卡片

4.创建任务

1）从待办-任务入口新建

2）从对象详情页新建

默认关联上当前对象

5.查看任务

创建人、执行人、参与人可以查看任务

6.完成任务

1. 任务若未完成，可以点击完成任务
2. 创建人、执行人、有编辑权限的参与人 / 同时拥有任务状态字段的编辑权限的人员，可以完成任务

7.重启任务

1. 已完成、已取消的任务，可以点击重启任务
2. 创建人、执行人、有编辑权限的参与人 / 同时拥有任务状态字段的编辑权限的人员，可以重启任务

8.取消任务

1. 任务允许被取消，取消后可以重启
2. 创建人、执行人、有编辑权限的参与人 / 同时拥有任务状态字段的编辑权限的人员，可以取消任务

9.删除任务

1. 任务允许被删除，删除后列表不再展示
2. 若存在子任务，父任务不允许删除
3. 创建人、执行人、有编辑权限的参与人可以删除任务

10.工作流增加工作任务节点

场景：当商机状态变为已输单，需要提醒合同负责人的主管去跟进商机情况，通过工作流自动配置流程创建任务

工作流增加任务节点，允许自动创建任务

11.工作任务BI能力

场景：主管跟进部门内的员工所有任务的执行进度

注：任务表单中的任务描述、关联业务、子任务， 三个字段无法支持BI

12.工作任务设置

1)自定义任务字段

场景：如企业想在任务中增加任务类型，如拜访任务、跟进任务、结算任务等，若为跟进任务则需要填写跟进事件，通过表单设置进行不同任务的执行要求；

13.工作任务关联业务设置

场景：企业自定义一个活动分配的表单，希望此表单可以增加任务，用于主管在查看活动分配进度的时候可以直接对负责人或者协同人派发任务

在表单设置中开启工作任务

前台可以关联当前对象创建任务

4. 广告助手

1）需求场景

企业在百度、腾讯、头条、抖音等多家平台投放广告，希望将线索自动同步到销帮帮CRM系统中。通过“广告助手”功能让企业通过可配置的方式将广告平台的搜集的线索自动同步到CRM系统里。

2）需求价值

提供广告助手的功能，利于提高其线索收集效率与线索响应效率，降低其人工操作成本提高效率

3）套餐版本

4）操作路径

1. 步骤一：企业在“模版中心”内开启广告助手应用
2. 步骤二：进入web端前台 – 市场活动-广告助手进行新建/编辑等同步规则设置

5）详细信息

1.规则列表

系统支持百度营销、腾讯广告、飞鱼CRM（字节跳动下的所有广告产品）、其他平台等平台的广告接收规则

2.创建规则

因不能对接平台要求不一样，对接的步骤也不同，详见下方配置说明：

广告助手介绍

3.查收接收数据

数据列表展示当前接收规则中的广告平台推送过来的原始数据字段以及推送时间、创建状态、相关线索、失败原因

其中

1. 推送时间：指的是当前这条数据推送到系统中的时间
2. 同步数据：即为当广告平台的线索数据推送到系统时，系统将根据该数据自动创建线索
   1. 创建成功时，展示对应线索名，点击可穿透至线索详情页；若通过广告助手推送创建的线索数据，在线索旅程中会展示说明，如下图

1. 创建失败时，展示创建失败原因，点击【重试】将再次触发“根据该广告平台数据自动创建系统线索”
2. 导出：导出可选择【导出】、【自定义导出】将当前规则下的数据进行导出

5.线索增加二次分配

1）需求场景

2）需求价值

有利于提高公海池线索流转效率，提高用户管理线索的效率，降低用户的人工操作成本

3）套餐版本

标准版：不支持

高级版：支持

旗舰版：支持

4）操作路径

配置入口：管理中心——>其他设置——>线索公海池——>自动分配

5）详细信息

1）触发条件

区分不同场景的触发规则，可同时选中多个可选项

1. 【新建】：当新建、导入无负责人的销售线索可适用此种触发条件，以下场景新建数据支持触发自动分配

2. 【编辑】：当编辑公海池线索时触发此规则，以下场景编辑数据支持触发自动分配

例如下图，新建的场景只读取了“备注 包含 重要客户”AND“线索阶段 等于 v3/（版本三）发现需求”的线索进行分配

3）分配负责人

优化：选择“循环分配”时支持选择按照“部门”进行配置

场景：当用户新增分配规则选择分配模式为“循环分配”时，将本规则下符合条件的线索分配给一组员工，这一组员工很可能就是某一部门的员工，现有的功能仅支持逐一选择员工，这样的操作效率较低，而且容易漏选，不利于用户操作。

6. 项目看板新增“人员-项目风险甘特图”

1）需求场景

在一些中大型项目中，需要非常多人员参与。项目经理不仅需要以阶段阶段维度来查看任务情况，也需要在某个项目中看到各个人员负责的任务和风险排期情况，从而更好地安排任务和风险

2）需求价值

以更多维的形式展示一个项目下的任务和风险，提升项目管理的效率。

3）套餐版本

开通项目管理

4）操作路径

项目管理菜单下-全部项目菜单-选择一个具体的项目-切换视图“按人员查看”

5）详细信息

在全部项目中，选择某个项目进入详情

在甘特图视图下，新增视图维度切换选项。可以按阶段查看或者按人员查看

选择按人员查看，左侧将会按人员将这个项目中的任务和风险进行归类。

其中没有分配时间但是分配了人员的任务、风险，这个任务、风险会归类在对应的人员下的“未分配时间”中

如果任务、风险没有分配人员，那么会在最上方的“未分配人员”中

人员分类下任务、风险收起和展开状态下的不同展示:

收起时，会将开始时间结束时间存在交集的任务风险聚合展示，一个人占一行

展开时，每个任务、风险都会占据一行

6）注意事项

按人员查看的甘特视图中，不可以快捷新建项目阶段

7.项目管理新增“资源管理”二级菜单

1）需求场景

项目经理A有个项目1、项目经理B有个项目2，他们的项目共有4个项目成员（张三、李四、王五、赵六），项目经理A和项目经理B都需要能够看到4个项目成员的时间安排，从而合理地分配任务和风险

2）需求价值

帮助项目经理高效管理任务和风险，提升项目管理的效率。

3）套餐版本

开通项目管理

4）操作路径
项目管理菜单下-资源管理菜单-设置视图

5）详细信息

权限

在项目管理中新增资源管理的权限，资源管理为聚合的应用，没有单独的数据权限，取的是项目任务、项目风险的数据权限

开启资源管理的表单权限后，可以在项目管理分类下看到资源管理，在这个页面可以添加相应人员查看他们手头上的任务和风险

此处添加人员可以选择到组织架构中的成员，如果当前登录人没有任务的可见权限，在这个页面中同样不会展示

添加人员后，可以看到相应的任务、风险甘特图

人员分类下任务、风险收起和展开状态下的不同展示:

收起时，会将开始时间结束时间存在交集的任务风险聚合展示，一个人占一行

展开时，每个任务、风险都会占据一行

人员分类的右侧+可以快捷新建任务、风险，通过···可以移除人员

在资源管理中，右上方操作区域可以新建项目任务、新建项目风险、配置筛选、新增分组以及全屏操作

8.跟进记录支持快捷创建提醒

1）需求场景

日常情况下，电销角色成员需要每天至少盘活100个客户，编辑跟进记录至少100个。电销成员希望能在编辑跟进记录的同时把下次跟进提醒也快捷设置了。这样能节约每次设置跟进提醒的时间，去盘活其他客户。

2）需求价值

提高用户操作效率，优化高频操作的交互体验

3）套餐版本

标准版、高级版、旗舰版

4）操作路径

客户列表-客户详情页-快捷录入跟进记录

5）详细信息

当用户选择了3天后点击提交，则保存并提交跟进记录，并根据3天后时间设置一条当前跟进记录下的跟进提醒。

预设参数值：0.5小时后 1小时后 2小时后  1天后  2天后 3天后 1周后

6）注意事项

若勾选“自定义”选项后再点击提交，则按老逻辑自动跳转到提醒新建页。

9. 产品<分类>字段支持必填

1）需求场景

有些制造业的企业对产品管理比较严格，产品分类也会比较多，需要查看不同产品分类下的数据，进行数据分析汇总等；

为了规范产品信息的录入维护，需要设置成必填项，规范业务人员的行为

2）需求价值

完善用户场景和流程、提高用户操作效率

3）套餐版本

标准版、高级版、旗舰版

4）操作路径

产品管理-表单设计-分类字段属性

5）详细信息

产品表单中-【分类】字段支持设置必填/非必填

10. 合同订单中关联产品的<可用库存数>字段不展示

1）需求场景

【可用库存量】这个字段，计算公式为：可用库存量= 当前产品的库存总量 – 合同订单以及订货单中未出库的数量

此字段目前即使关闭了进销存应用，仍会显示并且计算；

由于需要查询所有合同订单数据，目前此字段的计算在用户合同数据较多情况下，有可能会导致打开关联产品时加载很慢，影响系统性能和用户体验；

对于不使用进销存的用户，此字段显示没有参考价值，反而可能会影响新建合同的正常使用，因此需要根据用户是否开启进销存进行优化。

2）需求价值

提高用户体验和系统性能

3）套餐版本

标准版、高级版、旗舰版

4）操作路径

合同订单新建或编辑 –>选择关联产品 

5）详细信息

【可用库存量】字段在合同订单-选择关联产品的显示、需判断用户是否开启了进销存：

1、若开启进销存：展示并按照计算公式计算

2、若未开启进销存：则不展示

PaaS

1.引用字段

1）需求场景

当客户关联了营销计划（自定义表单），那么在营销计划中，不同等级、不同行业的客户将采取不同的营销计划。 在营销计划中需要看到客户表单中的客户等级、客户累计消费金额字段，且这两个字段需要实时同步。 用户将在营销计划中搜索某个等级的客户，可查看到该等级客户采用了什么样的营销活动、过程、结果如何。 而累计消费金额高于X元时，需要分配专人一对一进行跟进。

引用字段解释：

支持跨表取值的字段。例如：运营计划表（自定义表单）需要根据客户的等级、消费金额、行业、企业量级等关键字段判断给不同的企业实行相应的运营策略，在此场景下需要在运营计划表引用客户表中的客户等级等字段。

注意：引用字段与数据联动不同。数据联通提供的是新建数据时的默认值，无法支持实时显示客户等级、客户累计消费金额等字段，也无法对这些字段进行筛选

2）需求价值

加强表单之间的数据关联关系，提高用户操作效率，使系统的功能与客户真实使用场景更贴合。

3）套餐版本

高级版：全量表单合计可用 10 个 引用字段

旗舰版：全量表单合计可用 20 个引用字段

4）操作路径

管理中心-表单设计-高级字段-引用字段

5）详细信息

后台设计页

复杂字段中新增新增引用字段：引用字段限制：以下字段类型不支持作为引用字段：关联数据、关联数据多选、图片、附件、引用字段、富文本、手签、定位、分割线、描述文本、子表单(包括子表单内的字段)  

-引用字段支持放进子表单-

 引用字段放入子表单后，引用字段设置描述如下

 操作场景一：子表单内的引用字段，引用的也是子表单内的关联数据字段（单选）

如上图所示，当子表单内选择了关联数据后，自动引用出关联数据中的关联字段。子表单多行的情况下，每一行的引用字段均引用所在行的关联数据字段

操作场景二：子表单内的引用字段，引用的是子表单外的关联数据（单选）

该场景下关联数据选择后，子表单中的引用字段自动显示引用值。子表单多行的情况下，引用字段值自动往下填充

-关联数据支持选择引用字段作为关联字段-

前台页面

列表页：列表页不支持设置引用字段为常用筛选，支持列表设置是否显示该字段与该字段的排列；但不支持列表排序

新建页：新建/编辑数据时，引用字段呈置灰状态不可编辑，需要选择了关联数据，才能引用关联数据中的具体引用字段。

其他配置项

工作流/业务规则

1.支持引用字段作为表单触发事件-触发条件的筛选条件 ​

2.不支持引用字段作为新建/更新字段​​
3.引用字段权限：不可编辑、不可作为摘要，仅支持查看。可编辑勾选框置灰，摘要列下不显示勾选框。 ​
4.引用字段支持消息节点
支持作为消息内容
支持作为消息标题 ​

阶段推进器

1.支持作为阶段推进器触发条件

​2.阶段设置-支持引用字段作为阶段进入条件

3.支持引用字段需要作为阶段任务完成条件 ​

4.不需支持作为任务执行事件的编辑字段/编辑关联数据​​

自定义报表

引用字段不需要支持自定义报表

6）注意事项

1.  引用字段仅引用关联数据字段的值，不引用字段权限。
2. 引用字段生效后，不可编辑关联数据字段和引用字段值（生效：表单设计页新建引用字段并保存后）

3.多模板的系统关联数据字段仅支持引用系统字段，如：合同订单引用合同订单中的系统关联客户字段（客户名称），那么仅支持引用客户表单中的系统字段

4.引用字段不支持为数据标题，但支持作为数据标签、数据摘要

2. 负责人变更，所属部门自动更新

1）需求场景

1. 系统中很多业务数据会设置【所属部门】用于记录每条业务数据的归属部门，方便可以按照部门维度进行业务数据的统计核算；目前系统中的【所属部门】字段，可以设置关联相关成员字段：负责人、创建人、成员单选、成员多选；读取对应成员字段的所在部门；
2. 当前问题：
   • 当关联的成员字段发生变更时（比如移交、变更团队成员），【所属部门】字段没有自动读取最新成员的所属部门；（目前只有在新建、编辑时用户自己手动选择）
   • 当关联的成员字段中选择了多个成员，且各成员属于多部门的情况下，当成员变更后，无法确定默认读取哪个部门；
   • 当按照部门维度统计相关业务数据时，会导致统计不准；

2）需求价值

客户、合同订单、销售机会等数据跟销售的业绩有很强的关联性，因此每条数据的归属问题将影响到销售成员的业绩统计问题。所属部门支持根据成员自动变更在一定程度上保证了数据的归属准确性，提高了业绩统计的可靠性。

3）套餐版本

标准版、高级版、旗舰版

4）操作路径

表单设计页-所属部门

5）详细信息

后台组织架构

1. 钉钉、企微、飞书平台主部门同步平台信息，独立版可通过导入方式录入主部门，也支持直接在员工信息编辑主部门
2. 主部门列中，点击“问号”图标，按操作指引完成授权后，再点击右上角的同步组织架构即可同步主部门信息

后台表单配置页

仅支持关联用户字段为负责人唯一或成员单选字段。在此前提下，若没有设置主部门且关联成员所属多个部门，则当用户字段变动时，自动变更为关联成员的最高级部门。若有设置主部门则自动变更为关联成员的主部门。

“所属部门”字段支持被关联数据-关联字段

工作流

此处所属部门变更不需要按照关联的成员字段进行变更，仅更新目标表内容

1.  新建数据节点：新建数据节点中，目标表单&触发表单，都需要支持选择 所属部门

  2.更新数据：目标表单&触发表单，都支持选择所属部门

  3.获取单条/多条数据：目标表单&触发表单，都需要支持选择到所属部门字段

前台页面

新建数据：当负责人选择了某位员工后，所属部门自动取该员工：

-员工属于单部门情况下直接取其所属部门

-员工属于多部门情况下取主部门

-员工属于多部门但未设置主部门情况下取该员工最高层级排序最前的部门（现有逻辑）

编辑数据：

-若删除已选员工后更改为B员工，则所属部门自动更新。

6）注意事项

1. 通过 API 新增/编辑数据时，所属部门将不会根据关联成员变更而自动更新。
2.  继承情况触发下游数据变更负责人（包括负责人覆盖导入），若数据量大于 1000 条则变更负责人后所属部门将无法同步变更，如遇该情况可咨询客服。
3. 不考虑多负责人场景，编辑负责人后所属部门自动变更仅支持单负责人

3.团队隔离模式下跟进记录数据自动继承

1）需求场景

随着大型企业客户数量越来越多，对于隔离模式需求的要求也越来越高。现有的隔离模式有以下几点无法贴合客户的实际场景：

1. 团队中有成员离开，那么这些离开的成员也将带走自己在该团队下创建的历史跟进记录，团队中剩余的团队无法查看，于团队而言在一定程度上会影响跟进记录资料缺失。
2. 团队负责人进行移交后，新的团队负责人无法查看前团队负责人创建的历史跟进记录，也无法查看加入团队前，各团队成员已创建的跟进记录。
3. 客户进入公海池被重新捞取，新的负责团队无法查看客户被捞取前的跟进记录，无法追溯客户掉入公海池的原因以及最后的跟进情况。

2）需求价值

1. 让跟进记录信息得到有效利用，在负责团队的维度上有效保留客户数据中完整的跟进过程。
2. 对于客户而言能满足同一客户多负责团队的管理诉求（医疗行业、可能建材行业也有），市面上没有竞品做到客户负责团队的管理与跟进记录关联的功能，这对于我们系统来讲该功能的完善能有助于提高我们的产品竞争力。

3）套餐版本

旗舰版

4）操作路径

团队成员变更、客户/线索公海池捞取

5）详细信息

6）注意事项

4. 部分系统关联数据字段补充支持过滤条件设置

1）需求场景

不同客户针对各自的业务流程，会设计不同的数据关联规则，举例如下：

客户的业务是合同按照总公司、分公司区分的，客户在采购合同中自定义了一个字段来区分总公司、分公司；在新建发票/付款单选择【关联采购合同】时，业务人员看不到自定义的【总公司、分公司】字段，容易选错，导致后续金额统计错误；

希望根据发票中的【报销单位】字段（总公司、分公司），直接对【关联采购合同】进行数据过滤，从数据上过滤直接管控。

2）需求价值

为了满足不同客户对于数据关联的需求，针对其他相关系统字段优化关联字段设置，提高PASS表单设计灵活性

3）套餐版本

标准版、高级版、旗舰版

4）操作路径

表单设计页-系统关联字段

5）详细信息

需支持设置关联字段的相关表单-系统字段：

经销商销项发票-【关联订货单】

回款单-【关联合同】（多模版）

进项发票-【关联采购合同】

付款单-【关联采购合同】

其他入库单-【关联单据】

生产入库单-【关联生产单】

生产退料单-【关联生产单】

其他出库单-【关联单据】

生产领料单-【关联生产单】

工单出库单-【关联工单】

全部项目-【关联合同】（多模版）——工单组设置

关联表单为多模版时，支持按照不同模版设置关联字段的过滤条件，参考如图所示

5. 阶段推进器支持OpenApi

1）需求场景

随着大客户自动化场景越来越丰富，工作流触发阶段推进器所属阶段变更的需求也越来越强烈。以具体场景为例：虎嗅企业员工的常用流程为：确定选题、采访、确定初稿、发稿。那么用户希望在确定初稿时，初稿将在工作中进行审批，当初稿完成全部审批节点后，阶段自动变为”发稿“，那么负责发稿的同事则将该稿件排入发稿计划中，确定最后发稿的工作和日期。

2）需求价值

加强销帮帮对接能力，提高数据对接的准确度和批量处理效率

3）套餐版本

使用阶段推进器 API 变更所属阶段的客户

4）详细信息

1. API 编辑所属阶段时，将不会校验所属阶段的任务必填、字段必填、是否能回退、是否能重新激活等配置​
2. 变更到“丢单”阶段时，需要传入丢单原因（必填）

6. 审批意见支持快捷回复

1）需求场景

目前我们系统的审批没有推荐回复，普通的同意都需要编辑一下才能提交。用户希望能在审批的场景中有推荐回复，只需要点击两下就能完成审批，帮助用户提高审批效率。

2）需求价值

提高审批效率

3）套餐版本

标准版、高级版、旗舰版

4）操作路径

导航栏-审批

5）详细信息

工作流配置

web 端

移动端

BI

2.16 BI排序重构

1）需求场景

场景1：按照销售部门从一部到六部的顺序排列，查看每个部门对应的应收金额、实收金额、未收金额和回款率，直观地监控各个销售部门的回款情况。

场景2：用复杂的统计表来做商机管理。行分组查看部门–> 负责人 –> pipeline状态信息，列分组查看预计到期时间，汇总商机数量以及预计签约金额。其中pipeline状态（P0-P5）、预计到期时间（升序）需要按一定的顺序查看，从而把控销售手中的商机情况（数量、金额、不同阶段的分布）。

2）需求价值

将无序的数据有序化，挖掘数据的价值

3）套餐版本

改造仅涉及自定义图表（高级版+旗舰版）

4）操作路径

图表中心-选择某个仪表盘-选择某个图表进行排序设置

5）详细信息

排序设置入口

入口1：图表右上方“···”中排序，临时排序，结果在刷新页面后就会重置

入口2：仪表盘编辑页面中排序，结果会进行存储，刷新页面后仍保持此处设置的排序规则

排序弹窗

支持按照名称首字母、手动排序、统计的值字段/汇总字段进行排序

默认值、升序、降序三种排序方式（下拉框、单选按钮、阶段推进器字段的名称首字母默认值排序和后台表单设置一致，其他类型的字段按名称首字母排序时默认值为无序）

例子：

设置的排序规则为

区域按照计数升序排列并且客户分级按照计数降序排列。如下图所示

排序结果：

1、区域按照计数升序排列

2、客户分级按照计数降序排列

6）注意事项

统计表排序需要勾选总计

图的排序中，系列字段不能按照汇总值排序（可以手动或者按照名称排序）

2.17 BI展示数据为空

1）需求场景

主管在每周复盘查看数据时，需要看到为0数据，以便能够快速全面地发现问题，对异常情况及时做出反馈动作。小团队的时候，主管很清楚手下的员工，不展示为空数据影响不大，但是如果一个主管团队中有10+销售甚至管理了一个50人的大团队，那么在数据上直接体现为0的情况会比靠记忆来定位没有出现在表单中的员工要有效且准确得多。

2）需求价值

提升数据分析的准确性和全面性，帮助用户更好地了解数据的全貌。

3）套餐版本

旗舰版

4）操作路径

图表中心-选择某个仪表盘-选择某个图表进入图表编辑页面-勾选设置项

5）详细信息

进入图表编辑页面，右侧边栏中新增“显示为空数据”设置项

勾选这个选项后，可以将为空的数据也展示出来

1、未勾选，只统计有数据的内容

2、勾选后，无数据的内容也会展示

6）注意事项

• 支持补全的字段：
  • 所属部门 
  • 部门单选 
  • 成员单选
  • 创建人
  • 负责人
  • 下拉框（自定义) 
  • 单选按钮 
  • 阶段推进器
• 补全内容也计入统计数量限制
• 支持的图表类型：
  • 统计表
  • 柱形图
  • 折线图
  • 面积图
  • 指标图（存在分组时勾选开关才有效，否则即使勾选了开关也不会进行数据补全）
  • 双轴图
  • 横向柱形图
• 统计图配置（开启数据处理选项，无过滤，无筛选）：
  • 分类、系列都设置支持补全的字段才会进行补全。

• 统计表配置（开启数据处理选项，无过滤，无筛选）：
  • 行、列字段都设置支持补全的字段才会进行补全。

2.18 BI仪表盘UI升级

1）需求场景

场景一：坐标轴标签文字展示

坐标轴在名称过长的时候会自动隐藏，对于非连续性的维度字段，用户无法直接脑补缺失的类别，影响用户的可阅读性。

场景二：布局优化

高层看仪表盘的时候，上方会设置很多指标，目前的布局，一行最多4个，空间上浪费多。

2）需求价值

为企业用户提供更加美观的图表中心界面样式和丰富的图表配置。

3）套餐版本

改造仅涉及自定义图表（高级版+旗舰版）

4）操作路径

图表中心-自定义图表

5）详细信息

仪表盘侧边栏优化：优化了展示效率，将左侧菜单里的按钮进行了整合

仪表盘优化：

• 支持设置最小1/6横向宽度
• 支持下方图表自动补全

仪表盘操作按钮、样式优化

查看状态下

编辑状态下

图表配置：新增轴标签文字展示配置、略缩轴配置、图例配置

新增组件样式配置

饼图新增配置

• 显示N条数据，可以选择展示前N条数据，超过N的收纳在“其他”项中
• 显示总计，在饼图中心位置显示总计，样式变成环形饼图

指标图新增字体大小和对齐方式配置

2.19 机会/客户的输单/流失原因+备注支持BI

1）需求场景

通过数据管理正向的销售过程重要，从失败中分析和总结原因同样非常重要。销售部门主管、客户成功主管在进行输单分析、客户流失的时候需要分析失败的原因，并且进一步了解原因背后的具体情况（一般原因都是一个大类，备注中有更多细节）。

2）需求价值

细化数据分析场景，扩充分析字段类型，使数据分析更加全面立体。

3）套餐版本

高级版&旗舰版

4）操作路径

图表中心-新建/编辑已有图表进行设置

5）详细信息

系统客户模版中，流失备注字段支持统计（可以作为分组、穿透、筛选）

系统机会模版中，输单原因、输单备注字段支持统计（可以作为分组、穿透、筛选）

新工单

1. 客户自助提报工单增加工单评论功能

1）需求场景

客户服务不是一蹴而就的，它需要长期维护和经营。在这个过程中，客户往往希望了解工单的最新进展情况，但是他们往往无法直接获取这些信息。这时候，客户只能依赖公司的客服部门来获取信息的实时性。然而，这种单向沟通方式常常存在诸多弊端。例如，客户往往需要不断地询问同样的问题，浪费时间和精力；客服人员则需要面对大量的工单，难以有效地分配时间和精力，从而无法及时响应客户的需求。

2）需求价值

增加信息交流方式，提高售后服务价值

3）操作路径

管理中心-工单中心-表单设置-自助工单查询页

4）详细信息

• 后台开关：对应表单模板自助提报工单详情页设置页面-工单动态查看设置
• 前台页面：内部人员在评论时可选择评论内容是否给通过门户管理查看工单动态信息的客户查看到，保障内外部信息安全。

2. 消息通知支持进入工单节点

1）需求场景

在工单执行时，存在多个工单节点，需要对应的负责人进行完成，而在每一次进入工单节点时，需要通知对应的工单负责人，进行执行工作

2）需求价值

增加消息触达方式，增强员工工作效率

3）操作路径

管理中心-消息推送-工单

4）详细信息

触发节点：在进入“工单节点”时触发

推送内容：

1. 标题：工单待执行
2. 正文：“工单模版”“工单名称”进入“工单节点”
3. 字段信息：

关联客户：

地址：

预计开始时间：

预计结束时间：

通知人：支持自定义设置

3.工单关联产品支持数据联动

1）需求场景

售后部门在创建、执行工单的过程中，工单是基于合同/项目创建的；首先售后部门没有合同的相关权限，而工单需要描述清楚需要执行合同的关联产品信息，其次每次选中项目后，将项目的关联产品信息重新选择，也会造成大量的人力浪费

2）需求价值

减少常务性工作，增加工作效率

3）操作路径

表单设置-工单-表单设计-关联产品

4）详细信息

关联产品数据联动设置-支持合同订单、项目管理

配置规则后，在选中合同/项目后会自动带出上游数据的关联产品

4. 工单工作流程设计页UI样式优化

1）需求场景

用户需要对工单模版进行流程设计，主要操作包括添加节点、设置节点属性。

2）需求价值

为企业用户提供更加美观易用的流程设计界面

3）操作路径

管理中心-工单中心-工单设置-工单模版编辑-流程设计

4）详细信息

• 优化节点卡片样式

去除标题背景色、调整文字颜色，卡片更简洁，标题等重点信息更醒目

• 提高页面展示效率

卡片尺寸调整后，一页能显示的卡片数量更多，更方便查找和配置

5. 新增客户资产管理模块

1）需求场景

名称解释：

资产是指由企业过去的交易或事项形成的、由企业拥有或者控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。不能带来经济利益的资源不能作为资产，是企业的权利。资产按照流动性可以划分为流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。其中，固定资产是指企业使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具，以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。

此次客户资产管理中的资产，指代的就是终端消费者，购买企业产品后，作为终端消费者拥有的固定资产（例：客户在商店购买了一个冰箱，那么冰箱就是作为客户的资产）

场景说明

在日常的客户服务场景中，无论是向外提供服务还是进行内部设备管理，都涉及到复杂的产品管理（设备/资产管理）需求。这些需求包括设备资产的追踪、服务记录的管理、数据分类的统计等等。

以下是一些需要解决的问题：

1. 用户对产品详细信息不明确： 很多用户在报修设备时因为不了解产品的基本信息或维护说明，可能会出现繁琐的操作。客户提交的产品编号不准确导致信息不准确，他们需要通过公众号或电话与客服联系，这可能会产生误解和不便。
2. 售后部门服务困难： 由于设备缺乏粘贴唯一编码，现场无法确定设备的具体信息。在现场，很多设备或资产的信息难以判定，缺乏有效的条码管理工具。即便在产品出厂时贴有条码或二维码，但却无法直接查询服务记录，这限制了服务部门的管理效能。
3. 故障数据分析：资产管理系统可以帮助企业追踪产品的问题发生率，例如故障、维修频率等。通过识别哪些产品在实际使用中频繁出现问题，企业可以集中精力进行改进和优化。
4. 产品问题频发：分析问题发生率的趋势可以帮助企业了解问题是否在不断增加，或者是否有特定的时间段出现问题。这可以帮助企业确定是否存在特定的生产批次或时段存在质量问题，从而有针对性地进行改进。
5. 客户满意度分析维度少： 将客户反馈与问题发生率数据结合分析，可以更全面地了解问题。客户可能提供关于产品使用体验、性能问题等方面的反馈，这些都可以指引产品优化方向。

2）需求价值

1. 增值服务的提供： 为客户提供资产管理模块是一种增值服务的方式。这可以帮助企业与客户建立更紧密的联系，提供超越产品本身的关注和关怀，从而巩固客户关系，甚至为企业带来口碑宣传的机会。
2. 数据驱动的决策： 资产管理模块可以收集和分析有关客户的资产使用数据。通过分析这些数据，企业可以获得关于客户使用习惯、维护需求等方面的洞察，从而为产品改进、市场定位等决策提供更多信息。
3. 效率提升和成本控制： 资产管理模块可以帮助企业更好地预测和规划维护需求。这有助于优化维护资源的使用，减少不必要的维修和维护成本，从而提升企业的运营效率。
4. 客户体验的提升： 通过提供资产管理模块，企业能够帮助终端消费者更好地管理他们购买的固定资产，如您所提到的冰箱。这使得客户可以轻松追踪资产的状态、保修信息、维护计划等，从而增强客户满意度和忠诚度。
5. 客户参与度的提高： 资产管理模块可以促进客户参与企业生态。客户可以与企业保持更密切的互动，报告问题、提供反馈以及获取实时支持，从而形成积极的互动和合作关系。
6. 品牌价值的提升： 通过提供资产管理模块，企业向客户传递了一种关心和关怀的形象。这有助于增强品牌的社会责任形象，提升企业在客户心目中的形象和价值。

3）一张图了解怎么使用客户资产模块

资产生成流程图：

4）详细信息

新增客户资产表单

1.1 功能入口：

工单中心-客户资产

1.2 用户场景：

一条客户资产会对应一个存在序列号产品的实体资产，此表单可以建立一品一码模式的客户资产信息，并进行负责人等相关信息的管理

1.3 功能说明：

资产管理列表页

1.4 功能详情：

表单支持功能清单

1. 新建：支持
2. 导出（包括自定义）：支持
3. 导入：支持
4. 批量操作：编辑、移交、打印、删除、添加协同人、删除协同人
5. 筛选、列表设置：支持（包括初始化字段、评价模板字段）

销售出库单自动生成客户资产：

2.1 功能入口：

管理中心-工单中心-资产设置

2.2 用户场景：

企业在卖出产品、生成合同后，进行产品发货的动作、同时生成销售出库单。发货的时候就代表着销售出库单的产生，因此资产数据的生成需要进行自动化处理。

2.3 功能说明：

销售出库单生成/编辑时，根据会依照优先级触发生成规则，生成客户资产数据

2.4 功能详情：

规则新建

1. 规则名称：填写规则名称
2. 规则描述：填写规则描述
3. 触发条件：配置对应规则后，在新建/编辑“销售出库单”时，会依照优先级依次触发生成规则
4. 触发结果：根据规则生成单条/多条客户资产数据。默认值：

“关联客户”值“等于”“动态值”“客户名称”，不可删除

“关联合同”值“等于”“动态值”“关联合同订单”，不可删除

“联系方式”值“等于”“动态值”“客户电话”，不可删除（此字段需要特殊处理）

“关联销售出库单”值“等于”“动态值”“销售出库编号”，不可删除

“关联产品”值“等于”“动态值”“产品名称”，不可删除

“产品编号”值“等于”“动态值”“产品编号”，不可删除（此字段需要特殊处理）

“产品图片”值“等于”“动态值”“产品图片”，不可删除（此字段需要特殊处理）

“序列号”值“等于”“动态值”“产品序列号”，不可删除（此字段需要特殊处理）

“地址”值“等于”“动态值”“客户地址”，不可删除

“负责人”值“等于”“动态值”“负责人”，不可删除

注意事项：

• 销售出库单里面的每一个序列号产品，都会生成对应的资产信息；非序列号产品不会生成资产数据
• 销售出库单会按照优先级依次触发，直到满足一条规则为止，可以点击优先级设置进行优先级排序
• 新建的自动生成规则默认是下架状态。若要启用，需要进行上架动作

3.    销售出库单手动生成客户资产：

3.1 功能入口：

销售出库单-详情页-操作

3.2 功能说明：

手动根据销售出库单的数据，批量生产客户资产

3.3 功能详情：

手动生产资产：确认后会将所有序列号产品自动生成多条客户资产

生成规则：根据关联产品信息，将每一条序列号产品生成出客户资产信息（若非序列号产品，则无法生成）

1. 编号：根据流水号规则自动生成
2. 资产名称：（产品名称）（序列号）
3. 关联客户：自动代入“销售出库单”-“客户名称”
4. 关联合同：自动代入“销售出库单”-“关联合同订单”
5. 联系方式：自动代入“销售出库单”-“客户电话”
6. 关联销售出库单：自动关联操作的销售出库单数据
7. 关联产品：自动关联对应的序列号产品
8. 产品编号：自动代入关联产品的产品编号
9. 产品图片：自动代入关联产品的产品图片
10. 序列号：自动关联对应的序列号产品
11. 地址：自动代入“销售出库单”-“客户地址”
12. 负责人：自动代入“销售出库单”-“负责人”
13. 创建人：当前操作人
14. 创建时间：自动生成
15. 更新时间：自动生成

3.4 注意事项：

已生成资产的序列号产品无法再次生成

4.    一品一码

4.1 功能入口：

管理中心-工单中心-资产设置-二维码设置

4.2 用户场景：

名词解释：

一品一码通常指的是每个产品都拥有独一无二的识别码或标识码，用以追踪产品的信息、来源和历史。

场景示例：

在某家食品公司的生产线上，每一包产品都被赋予了独特的一品一码标识。当原材料进入生产线时，每批原料都会被分配特定的编码，并在生产过程中跟踪记录。一旦产品包装完成，每个产品包装上都贴有含有产品识别码的二维码或条形码。

当产品出货到零售商或终端用户手中时，他们可以通过扫描这个二维码来获取产品的详细信息，例如生产日期、原材料来源、生产工序等。这使得消费者可以轻松了解产品的质量和背后的故事，增强产品的透明度和可信度。

同时，对于公司而言，这些码可以帮助追踪产品的流向和销售情况，有助于库存管理、生产安排和对产品追溯体系的建立。这种一品一码的应用场景有助于提高生产链上的可追溯性和管理效率。

4.3 功能说明：

在后台设置是否开启此功能，以及详细功能配置

4.4 功能详情：

后台设置

码类型：

二维码：选择后会生成二维码，扫描二维码得到序列号的解析

二维码URL：勾选后，扫描二维码会进入资产详情页，此处需要配置资产服务模版（需要进行配置访客可见的字段，设置逻辑请见4客户资产设置），示例如图所示

条形码：选择后会生成条形码，扫描条形码得到序列号的解析

二维码打印模版

生成规则：

默认二维码打印模版：开通资产二维码设置后，会自动生成二维码打印模版，

自定义模版配置：同时在打印模版生成二维码字段配置

二维码查询：

单条资产码查询：资产详情页-查询条形/二维码，可以进行客户资产的查询

多条资产码查询资产列表页-打印-默认二维码打印模版

5.    客户自助资产-设置端

5.1 功能入口：

管理中心-表单模版-工单中心-客户资产-表单设置-客户自助资产

5.2 用户场景：

场景示例：

当访客想要查询产品信息并提交售后工单时，在公众号（官网等渠道）上可以创建一个便捷的流程：

假设一个电子产品公司拥有一个公众号，用户可以扫描产品包装上的二维码或直接搜索该公司的公众号，进入公众号后：

1. 产品查询： 用户可以在公众号的菜单栏或通过文字指令选择“产品查询”功能，输入或扫描产品的一品一码。系统会立即返回该产品的相关信息，如生产日期、规格特点、保修信息等。
2. 售后工单提交： 如果用户遇到了产品问题，例如质量问题或需要维修，可以选择“提交售后工单”选项。用户填写一个简单的表格，包括产品信息、问题描述以及联系方式，并提交给公司。
3. 工单处理状态跟踪： 提交工单后，用户可以在公众号上追踪工单处理状态。公司可以及时回复用户的工单，提供解决方案并跟踪问题解决进度。
4. 客服支持： 如果用户有任何疑问，公众号也提供在线客服支持，用户可以直接与客服人员进行沟通，并获取更多帮助。

通过这个公众号场景，用户可以方便地查询产品信息、提交售后工单，并实时追踪工单处理进度，提升了用户体验和售后服务的效率。同时，公司也能够更好地管理售后服务并及时响应用户需求。

5.3 功能说明：

后台设置客户自助资产页面，以及前台访客查询的页面

5.4 功能详情：

客户自助资产配置：

分享：点击后支持二维码/链接的方式进行分享

设置/新建：点击后支持链接的分享

上架/下架：上架后访客可以进行访问

复制：点击确认后复制对应的配置

删除：点击删除后删除此条数据

客户资产新建/编辑

查询页设置：

列表页：

摘要字段：设置列表页展示的字段信息

展示图片：勾选后显示资产图片

自助工单新建模版：选择自助工单，用户可以快捷新建此资产的售后服务工单

自助工单查询模版：选择自助工单，用户可以快捷查询此资产的售后服务工单

详情页：

字段设置：设置访客允许查询的资产的详细信息

发布设置：

渠道设置：

微信内发布：如若需求在公众号内实现消息通知的功能，需要选择“微信内接入”，并绑定对应的企业公众号，并且为服务号类型

通用渠道：一般发布在H5页面、官网等通用入口

完成

卡片链接设置：允许自定义用户移动端分享时链接的展示效果

适用场景：将链接包装成好看的卡片样式，吸引用户点击、进行文案说明等。例如售后部门设置卡片，可以设置卡片名称“售后服务申请”，卡片详情“售后维修、质保问题提交”，卡片封面“公司logo”，让用户一目了然的了解此卡片的效果

6.    客户自助资产-访客端

自建查询入口：公众号、官网等

登录页面：点击“设备查询”（用户名称可以自定义）后，进入登录页面

若登录过此界面，则下次无需再次验证

资产信息展示：展示客户名下的资产数据

资产添加：

扫码添加：点击后可以通过扫描二维码/条形码的方式识别序列号，添加对应的资产数据，

手动添加：可以输入序列号，进行手动添加操作

添加成功：添加成功后会将后台的资产自动关联上此客户

新建服务申请：快捷操作创建售后工单，点击后进入工单新建页面，自动关联此资产

查看服务记录：快捷查询此资产的售后工单，点击后查询对应的服务记录

扫描资产二维码

后台开启URL设置后，扫描资产二维码就可以查询资产相关信息，以下为扫码后页面

7.    自助工单添加关联资产

7.1 功能入口：

管理中心-应用管理-工单中心-表单设置-客户自助工单-设置-关联产品字段

7.2 用户场景：

客户自助提单时，需要关联对应的资产信息，确保维修时服务更快速、便捷，减少服务沟通成本

7.3 功能说明：

自助工单添加资产

7.4 功能详情：

启用关联资产：

启用：启用后，前台用户需要从关联产品的选择转变为关联资产的选择

自助资产模版：用以配置访客可以查询的关联资产字段信息

4）注意事项

市场管理中心以下功能标准版不支持