2022-03-03 V4.49.1更新公告

噔噔噔~销帮帮PRO的公告君出现啦！本次发版，带来了一些优化升级，快随公告君来看看吧~

上线功能简介

（1）首页优化;

（2）查重功能升级；

（3）阶段推进器；

功能详细介绍

（1）首页优化

● 工作看板样式和展示顺序优化 
● 移动端首页展示优化 
● 统一设置首页展示内容更高效  

 

影响版本：样式优化针对标准版、高级版、旗舰版所有版本有效，已开通客户移动端将支持两种展示模式，默认仍为经典模式；新客户直接展示新版移动端首页；  
统一设置首页看板仅针对旗舰版开放；

价值点

● 提升产品交互视觉体验，快速捕捉重点信息 
● 建立专业易用的第一印象和新认知 
● 降低首页数据加载量，提升首页加载效率 
● 提升企业标准化管理流程，降低员工配置难度更高效   

工作看板样式和展示顺序优化：

看板样式——首页右侧为工作看板，主要针对这部分的样式和顺序进行了优化；  
展示顺序——整体按照 待办任务类>消息提醒类>数据类 依次排序；访客计划默认展示，其他内容存在内容时展示，没有不展示；

具体优化示例如下：（PC端和移动端优化样式比例相近）

移动端模式升级

移动端新增专注模式，新公司只支持专注模式，老公司支持经典模式和专注模式，可切换。 其中，经典模式即现在的移动端模式，专注模式将改变首页展示和底部菜单快捷功能。

专注模式分为 工作和仪表盘 两个模块，和PC端划分一致，默认展示工作看板。

底部菜单：原访客计划替换为图表，点击图表进入原图表中心；访客计划可通过查看更多，查看访客统计和访客计划内容。

统一设置首页展示内容

范围：仅旗舰版
管理中心新增页面定制的权限，包括“菜单设置-查看”、“菜单设置-编辑”以及“首页管理”权限。其中，只有开启“首页管理”权限，才可以进行统一首页配置。
具有“首页管理”权限的角色，在管理中心左侧边栏中，页面定制下二级菜单中可以找到“首页管理”。
进入首页管理，单击右上方新建首页，即可配置新的首页。
第一步，填写“首页名称”、“描述”和“适用范围”，适用范围可以选择组织架构中的“部门”或者“角色”。
第二步，配置首页的内容，此处和销帮帮Pro中现有的首页看板设置逻辑一致。左侧新增“自定义统计图”分类，自定义统计图发布后统一展示在此分类下。
第三步，配置移动端的展示顺序，老用户可以切换经典模式和专注模式来进行设置，新用户无经典模式（没有“切换经典模式”按钮）。
完成上述三步操作之后，点击保存即可完成首页的配置。 在首页管理页面可以查看设置的首页的信息（首页名称、描述、试用范围、状态以及最后修改时间），另外可以进行“编辑”、“复制”、“删除”操作。
被分配首页的角色或部门中的人员，其“CRM首页”会被对应的首页替换，发布的自定义仪表盘不受影响。

（2）查重功能提升

线索、客户、联系人表单查重功能提升
  1. 查重工具支持配置（支持版本：标准版、高级版、旗舰版）
  2. 自定义字段支持全局判重（支持版本：旗舰版）
  3. 重复结果展示字段设置（支持版本：旗舰版）
  4. 线索联合客户、联系人查重（支持版本：高级版、旗舰版）

价值点

  1. 支持线索查重，清洗无效以及重复的线索，实现线索资源有效管理，提高线索跟进效率
  2. 有效规范数据录入规则，规避销售撞单、多人跟进等情况，促进销售团队和谐的同时也提升了客户体验
  3. 针对部分行业的自定义字段，可实现全局查重，查重结果包含自定义展示内容，满足了企业个性化需求

1.查重工具支持配置

通过表单模版设置的不允许重复字段对表单内数据进行查重。同时线索表单支持客户、联系人联合查重。

2.自定义字段支持全局判重

线索、客户表单自定义字段设置全局判重，在查重工具以及数据创建时查询其他模版中是否有重复数据

3.重复结果展示字段设置

线索、客户、联系人表单支持企业设置哪些字段需要在重复结果中展示

4.线索联合客户、联系人查重

线索表单可设置是否需要联合客户、联系人查重。用于线索在查重工具以及数据创建时查询在客户或联系人中是否存在重复数据。

（3） 阶段推进器

功能全新改版，全新的交互界面、额外的功能！
  1. 配置入口
  2. 基础配置
  3. 阶段配置
  4. 任务配置
  5. 阶段视图

1.配置入口

管理中心-模版管理-表单设计进入 客户、线索、销售机会模块默认存在阶段字段，在右侧字段属性-阶段流程设置进入。   自定义表单可以在左侧复杂字段-阶段推进器手动添加对应字段，添加后表单具备对应功能。

2.基础配置

点击阶段设置进入阶段设置步骤，默认为当前启用版本

2.1阶段属性

阶段名称：阶段的名称是否启用：阶段的启用开关，开启后为启用状态，取消开启为关闭状态。阶段无法被删除

阶段比例：当前阶段允许到达的最大阶段比例，可以随着任务的执行逐步推进比例的增加，具体计算规则见任务比例。“阶段比例”名称允许修改。

阶段类型：阶段类型无法修改。总共分为五个阶段：开始阶段、普通阶段、结束阶段-成功、结束阶段-失败、结束阶段-取消

开始阶段：即数据未进行正式阶段下所处的默认阶段，默认存在且仅存在一个。处于开始阶段时，阶段比例（商机模块为赢率）=0%；

普通阶段：处于开始阶段之后、结束阶段之前的阶段，允许存在多个。对应阶段比例需为递增状态，即后一普通阶段比例需大于前一阶段比例。

结束-失败：一般为定义失败所设置的阶段，最多允许存在3个。没有阶段比例限制。

结束-成功：一般为定义成功所设置的阶段，最多允许存在3个。没有阶段比例限制。

结束-取消：销售机会模块特有的阶段，默认存在且仅存在一个，允许关闭此状态。没有阶段比例限制。

允许回退阶段：允许对普通阶段之间，进行顺序的阶段回退；若进行跨阶段回退，需额外判断是否允许跨阶段跳转；跨阶段跳转见跨阶段跳转设置允许新建时选择阶段：允许指定的人员在新建时，选择阶段；若不勾选，则无法在新建时选择阶段；新建选择阶段，不会进行进入条件、触发条件的判断
2.2阶段信息展示

阶段用时：最近一次阶段进入和跳出时间

阶段停留时长：阶段停留总时长，多次进入会进行时长累积

任务完成情况：任务完成任务数量/任务总数

公司平均完成时长：全公司数据在此阶段的平均停留时长

2.3触发条件（旗舰版）
可以设置字段条件，当不满足触发条件时，数据无法进入任何阶段，详情页不展示所有阶段信息。如下图所示
当满足触发条件时，则默认为开始阶段，如下图所示

3.阶段配置

基础配置完后，右上角点击下一步，进入阶段配置模块，点击阶段条进入阶段配置模块 
3.1 推进人（旗舰版）点击设置人员，选择后仅允许推进人推进至此阶段；若未设置，则所有拥有阶段推进器字段编辑权限的成员允许推进到此阶段。

3.2 阶段流程跳转设置

是否允许跳过此阶段：勾选后，则此阶段允许跳过；若开启了“允许回退阶段”，则会影响跨阶段回退。

例：按顺序设置了普通阶段A、B、C，则从A阶段跳转C阶段，则需要判断阶段B是否勾选“是否允许跳过此阶段。

3.2 进入条件

指进入此阶段需要满足的字段条件

支持添加当前表单/关联数据表单的字段条件，来设置进入条件，进入条件最多设置五个

3.3阶段流程跳转设置允许重新激活流程：开启后允许从“结束阶段（包含成功、失败、取消）”激活至指定的“普通阶段”

4.任务配置

在阶段下方可以添加/配置对应的任务
4.1 任务属性任务名称：显示在详情页最上方的任务名称，最多输入30个字

任务描述：显示在详情页-任务栏第二行的任务描述，最多输入70个字

任务占比：指完成此任务，阶段比例提升的数量。具体阶段比例计算见阶段比例（旗舰版功能）

任务是否必填：离开此阶段时，此任务是否必须完成

4.2 执行事件（旗舰版）
执行事件旨在为每个任务添加特殊的属性，来协助员工快速的完成工作无事件：无特殊逻辑，通过基础校验（执行人、完成条件）即可完成任务

上传附件：可以设置上传图片/附件，员工必须上传对应文件后才允许完成任务；后台可以自定义此执行按钮的名称。

字段编辑：可以设置此任务需要填写/编辑本表单的字段，员工必须填写此执行事件的必填字段后才允许完成任务；后台可以自定义此执行按钮的名称。

编辑关联数据：可以设置此任务需要填写/编辑关联数据的字段，员工必须填写此执行事件的必填字段后才允许完成任务；后台可以自定义此执行按钮的名称。

4.3 执行人（旗舰版）
点击设置人员，选择后仅允许执行人执行此任务，且其他人无法看到执行按钮；若未设置，则所有拥有表单编辑权限的人可以编辑此任务

4.4 完成条件（旗舰版）
指完成此任务需要满足的字段条件，若不满足则无法完成任务

支持添加当前表单表单的字段条件，来设置完成条件，完成条件最多设置五个

5.阶段比例（赢率）

随着阶段的推进/任务的完成，数据对应的阶段比例（赢率）也在不断的增加，因此对每一个推进动作、任务完成的推进比例的执行是至关重要的。阶段比例：

当前阶段为普通阶段时：

当所属阶段任务比例之和=0时，阶段当前比例=当前阶段设置的比例

当所属阶段任务比例之和>0时，阶段当前比例=上一阶段设置的比例+当前阶段完成的任务比例之和

当前阶段为结束阶段时：

无法设置任务比例，阶段当前比例=当前阶段设置的比例

6.阶段视图（高级版、旗舰版）

阶段视图旨在用户能快速浏览处于不同阶段下的数据，并根据不同的阶段展示用户需要了解的统计数据

6.1 切换入口

增加阶段视图功能，在开启了“阶段推进器”字段的表单列表页-筛选行，点击切换阶段视图按钮切换成阶段视图模式

6.2 阶段视图版本切换：因为不同版本的阶段名称、顺序不同，所以阶段视图下只能展示某一版本的阶段流程；在分组管理右侧下拉框处进行版本切换操作
卡片展示字段：默认展示字段为表单设置-摘要，需要更改可以在列表设置处设置显示标题：勾选后在阶段视图-卡片展示对应字段的标题

汇总字段：根据阶段汇总展示某数字字段的列汇总值

是否显示：卡片展示的字段，最多选择五个

其他阶段：不处于任何版本流程中的阶段

我们还修复了n+bug！感谢您的使用与反馈~

 

销帮帮全体成员向每一个认真使用系统的用户、每一个需求提出者、每一个支持者致敬！有你们的支持，我们的快速响应，一定会带来更优异的用户体验。
有需要帮助或反馈建议随时联系我们哦！
销帮帮CRM客服热线：4000-464-288