2023-02-21 V4.61.1 更新公告

噔噔噔~销帮帮PRO的公告君出现啦！本次发版，带来了一些优化升级，快随公告君来看看吧~

上线功能简介

（1）BI数据集

（2）BI钻取

（3）竞争对手

（4）导航菜单可配置

（5）云呼底层api开放

（6）第三方应用合同比对

（7）签到api查询

（8）导出不包含未开启规格

（9）产品规格关闭不展示

（10）库存查询-批次保质期查询支持自定义导出

（11）移动端上传文件大小扩充至50MB

（12）详情页屏幕适配

（13）操作日志导出

（14）联系人tab增加跟进提醒

（15）销售出库单删除校验

上线功能详细介绍

（1）BI数据集

需求场景：

多模板合并场景

某公司使用销帮帮Pro的过程中，使用多模板来管理商机数据，华东区的人员使用商机模板A，华北区的人员使用商机模板B，华南区的人员使用商机模板C，年底了，全国销售总监希望将各大区的客户模板合并得到一份完整的商机表，从而统计今年全公司全国范围的商机金额情况。那么他可以利用数据集将商机模板A、商机模板B、商机模板C进行纵向的合并，从而输出一张全国客户表，进而在图表中心使用这个数据集进行进一步的分析。

多表连接场景

某公司使用销帮帮Pro的过程中，使用客户模板A来管理客户，使用销售合同模板X来管理合同订单，销售主管想要看不同客户关联的合同金额的统计，可以利用多表关联将客户模板A和合同模板X通过客户信息进行连接，但是这个结果不能复用，每次想要重新换个展示方式了他就得重新建一个图表。用数据集处理，也可以实现同样的效果，并且这个结果可以反复使用。

需求价值：数据集利用可视化的图形界面来实现复杂的数据库语句，从而实现将不同的表单通过连接或合并的方式整合成一个数据源以供分析使用。

现在的图表中心只能进行单一数据源表单的统计分析或者简单的多表操作，而且多表操作的中间过程并不能复用。

数据集是基于表单的维度，能够实现复杂的多表操作，从而配置出丰富的数据源以供进一步的分析挖掘。

功能限制：旗舰版可用

解决方案：

功能入口

在管理中心找到数据集的权限，开启后用户才能看到数据集入口

列表界面

在管理中心的左侧边栏点击数据集入口，进入数据集的列表界面

数据集列表展示的信息有：数据集的名称、描述、创建人

可以进行的操作为：编辑数据集画布、设置数据集的编辑权限（谁可以编辑这个数据集）、设置数据集的查看权限（谁能在图表中心使用这个数据集作图）、重命名、复制和删除

画布最顶部左上方回显数据集的名称并可以回到数据集列表，顶部右上方是保存和取消按钮

画布中（截图中灰色区域）左上方包含撤回、恢复以及删除按钮；中间部分则是提供的数据集节点，包括了数据源节点、合并节点、连接节点和输出节点；右上方的按钮用来调整画布的缩放比例。

数据源节点操作

点击数据源节点，选择数据来源表单

合并节点

合并节点可以实现将两张表单纵向拼接的效果，例如将客户模板A和客户模板B合并成一张大表输出为“客户模板A+B”

多表配置，选择两（多）张表单需要合并的字段，例如客户模板A中的客户名称和客户模板B中的客户名称合并成一列，在此也可以对合并后的字段名称进行修改。

连接节点

连接节点可以实现将两张表单横向向拼接的效果，例如将客户模板A和合同订单模板A连接成一张宽表输出为“合同订单及对应客户信息”

多表配置，选择连接方式，可以选择的有内连接、左连接和右连接，连接方式决定了结果以那张数据源表作为基准。

节点正确连接后，可以在结果预览中查看连接结果，连接结果中，蓝色表示字段来源于左表，橙色表示字段为连接字段，绿色表示字段来源于右表（左右表的区分在多表设置中选择连接字段中有标出）

进入图表编辑页面，左侧边栏会展示数据集名称和数据集中包含的字段，其余图表设置规则不变

（2）BI钻取；

需求场景：

典型场景：时间、部门、产品分类、地址等字段

场景1：

某公司CEO想看全公司全年全国的客户分布情况地图，了解全国客户分布情况后，想进一步查看各个省市的客户分布情况（按地址字段进行钻取，钻取路径从全国>>省>>市）

场景2：

某集团公司全国销售总监想要查看全公司今年各个季度的赢单商机金额趋势情况，总结今年的整体销售趋势，并进一步了解各个时间段内的商机金额情况（按时间字段进行钻取，钻取路径从年>>季度>>月）

场景3：

某集团公司全国销售总监想要查看全公司今年整体的赢单商机金额情况并查看各个区域的整体销售情况（按照区域部门进行钻取，钻取路径从全国>>各大区>>各大区的部门）

需求价值：

1. 提供高阶的数据探索能力，加强数据之间的关联性，实现交互式的数据展示与分析

2. 数据钻取是按照某个特定层次结构或条件进行数据细分呈现,让用户关注的数据范围从一个比较大的面,逐步下钻并聚焦到一个小的点上

3. 一般企业内部都存在众多部门，不同部门的总监、主管、经理及业务人员、分析人员等对业务的关注点不同，所以大家对数据的维度、粒度要求也不尽相同。为了满足使用BI系统的各个角色要求，就需要用到数据钻取。通过钻取的功能，使用户对数据有更深入的了解，更易发现问题所在，进而做出正确的决策。

功能限制：

版本限制：旗舰版可用

解决方案：

1. 权限设置

管理中心 — 角色权限 — 图表中心 — BI高级分析中的钻取

2. 设置层级结构

图表中心 — 图表的编辑页面左侧边栏字段中新增“层级结构”

点击字段后的“···”，可以创建层级结构

设置层级结构的名称

将其他字段添加到层级结构中

一个创建时间的层级结构设置完成

将层级结构中的字段拖入图表配置使用

3. 钻取交互：

统计图的钻取

统计表的钻取：

图表右上角的交互开关可以控制是否启用钻取

（3）竞争对手

需求场景：

在销售打单的过程中，客户往往会“货比三家”，销售需要了解到客户已经与哪几家竞品公司有过接触，知道客户对竞争对手的关注点与自身产品的优劣势。 销售在商机中快速关联到接触的竞争对手并记录竞争对手与自身产品的差异，帮助销售在打单的过程中快速找到突破口，促进成交。可以据此推进目标，补足自己的弱项，同时攻击对手的薄弱环节。

需求价值：了解在销售过程中了解自身产品与竞争对手之间的优势和劣势，制定和调整企业策略和方向，促进成交提高企业营收。掌握竞争对手与自身产品差异，定位竞争对手，发现市场机会点，对管理者制定策略形成有力支持。

功能限制：旗舰版可用

解决方案：

步骤一：维护竞争对手

进入CRM菜单-竞争对手-新建，维护竞争对手基本信息与可见范围，可见范围内的人员可以查看竞争对手基本信息同时在商机中选择到该竞争对手
若企业开通“工商查询”功能，可在此处通过工商查询关联基本信息。

步骤二：竞争对手与机会关联

可进入竞争对手详情页关联对应的销售机会

销售机会详情页手动关联竞争对手同时维护竞争对手的情况，分析客户对此竞争对手的反馈

商机竞争对手分析&&SWOT分析

进入销售机会详情页可查看竞争对手情况，进行各分析指标的排序以及SWOT分析

1) 优胜指标：与竞争对手相比，当前指标属于你售卖的产品核心竞争力同时满足客户的需求；对于优胜指标，细化、明确化和量化，利用优胜指标来吸引客户

2) 沉睡指标：与竞争对手相比，当前指标属于你售卖的产品的优势，但是对于客户来说可有可无；唤醒沉睡的指标，努力让沉睡指标变成你的优势

3) 致命指标：与竞争对手相比，当前指标属于属于你售卖的产品的劣势，同时也是客户比较忌讳的指标；尽量避免自己产品的致命指标

4) 无效指标：与竞争对手相比，当前指标属于属于你售卖的产品的劣势，同时客户对于客户来说可有可无；

步骤三：竞争对手分析

进入竞争对手详情页，通过竞争对手全景分析了解竞争对手与企业pk的情况。一共参与了多少次竞争，赢了几次，输了几，其中涉及了多少金额。点击指标查看具体商机情况，可进行简单的搜索、查看。

1. 管理中心设置

a. 设置阶段输单需关联竞争对手

企业可要求销售将商机推进到输单阶段时或填写输单原因时填写具体输给了哪个竞争对手，可设置字段是否必填。方便了解客户最终购买了哪家产品，帮助后期分析输单原因。

b. 设置竞争对手基本信息&&工商查询

c . 设置竞争对手分析指标

（4）导航菜单可配置

需求场景：

在很多业务场景下，客户对界面有自己特殊的诉求，比如希望线索模块也在CRM里面，因此需要自定义一级菜单下的二级菜单

需求价值：

1、帮助企业可以自定义自己的页面

套餐限制：

白名单用户可用

解决方案： 

（5）云呼底层Api开放

需求场景：

客户在购买CRM时，已经存在正在使用的云呼叫中心软件，但是由于最低使用时间的限制，往往不能进行退款，两个产品分开使用又会造成使用效率不高，因此需要在CRM中使用云呼叫中心产品

需求价值：

提供底层API的支撑，使得用户有更多选择，增加产品多样性

套餐限制： 

无CRM版本限制，需要单独购买坐席，120/年/坐席

（6）第三方应用合同比对

需求场景-审批场景

A 公司为甲方（加油干公司为例），B 公司为乙方（逍邦网络有限公司为例）。

起草阶段：双方在合同起草阶段，不可避免会频繁改动合同细则。当 AB 公司协商好付款时间和付款周期后， A 公司会给 B 公司发送新版合同确认，销售需要对合同的前后版本进行比对，快速找到 A 公司改动的地方，也能避免对方改动了一些细微条款但不同步给 B 公司的情况。

定稿阶段：一般起草合同在双方达成一致后会有一版定稿，公司的法务负责定稿合同的审批，查看定稿合同是否还有需要微调的地方。若首次审批法务发现合同有需要调整的地方，会打退回销售，销售调整后发起第二次审批，法务可使用合同比对功能校验前后版本，快速识别修正的地方，帮助法务提高审批校对效率。

盖章阶段：合同通过定稿之后，A 公司把已盖章合同寄给 B 公司，B 公司法务会把 A 公司寄出的合同与之前的定稿合同进行比对，查看是否有修改，审核通过后盖章寄回，避免合同在盖章过程中被篡改。

需求价值：在帮助企业用户降低合同风险、避免重大损失的同时，大幅度减少法务重复劳动、提升工作效率、降低用人成本。

解决方案

待我审批 tab 栏下，点击右下角的”合同比对“ 按钮

选择两个需要比对的文档，点击“确定”

若发现需比对的文档未上传，可点击左下角的“文件上传”按钮，上传文档。

中间的橙色双向箭头为对调按钮，点击后，左右两边的文档将互换位置。若选错了文档需要返回上个弹窗重新选择其他文档，则可以在选错了的文档下方点击重新选择。下方比对规则设置可勾选需要忽略比对的内容，不勾选则默认进行比对。点击“开始比对”后将在新页面跳转到三方的结果比对页。

左右分别为标准合同和比对合同，右侧侧边栏为识别出的差异；差异支持导出，导出文件类型有 pdf word excel；支持扫描件与电子文档跨格式比对；支持合同印章比对；支持图片内文字比对：可以自动识别出图片中的文字进行比对。

需求场景-日常业务场景

【列表页】

需求场景

同一项目多合同：

逍邦网络有限公司销售在拟定新合同前先查看加油干公司以往合同的定价和内容，销售可在订单合同列表，筛选出近两年加油干公司的合同，并对其进行比对。得出价格升降幅度、履行义务的调整范围等，可在新合同中适当调整。

同一客户多合同：

逍邦网络有限公司承包了加油干公司的一项重大项目，帮助研发一整套新产品，由于周期比较长交付时间比较分散，产品需要几个部门进行研发，并按照双方约定分阶段交付。因为逍邦网络科技与加油干公司为此项目按照合作部门和交付时间签订了 3 个合同。销售在起草、法务在审批时，都需要校对这三个合同的约定事项和履行义务是保持一致的。

解决方案
列表页-同模板合同进行比对

在列表页先筛选出合同范围，选择两个需要比对的合同后点击下方操作按钮“合同比对”。

点击“+”号选择合同下的附件文档。选择需要比对的文档后点击“确定”，完成两个合同文档的选择即可点击“开始比对”按钮，跳转到比对结果页。

跨模板合同比对

注意：采购合同表单不支持跨模板比对

选择一个需要比对的合同后，点击合同比对按钮。

选择需要比对的文档后点击“确定“。

完成左侧标准文档的选择后，点击比对文档的“+”号，选择另一个模板的合同。

切换合同模板后（采购合同不支持切换模板），先选择对应模板的选择，再选择文档。

当两方合同已完成文档选择，可点击“开始比对”，将跳转至比对结果页。

【详情页】

需求场景：销售每周需要检查各项合同的进度和跟进情况，在打开合同详情、跟进记录查看过后，若发现有进展不顺的合同，可将此合同与其他同类型合同进行比对，检查是否在某些约定上限制对方过于苛刻，或者在定价上是否高于其他合同许多，销售可对此做出适量调整以促成合同顺利完成签订。

解决方案

在合同详情页点击右上方”更多“，点击”合同比对“。

选择合同文档后，点击“确定”。

左侧是刚刚已经选择好的文档，点击右侧的”+“号，再选需要比对的文档。

支持切换合同模板（采购合同不支持切换模板），根据下述步骤先选择合同，再选择合同中的附件文档。

完成两个比对文档的选择后，点击“开始比对”按钮，将跳转至结果比对页。

【详情页】-文件柜

需求场景

销售在拿到对方盖章合同后，会先将对方合同上传至合同文件柜中，在提交给法务审批前，需要自己先检查一遍合同，以免法务因合同盖章前后版本不一致的问题退回，耽误签约进度。

解决方案

打开合同文件柜，选择需要比对的两个文档后，点击”合同比对“按钮。确认比对规则的设置后，在比对文档弹窗点击“开始比对”，将跳转到比对结果页。

【详情页】-历史比对

需求场景

1. 当法务因为前后版本不一致的原因回退审批的时候，销售可以在合同详情-历史比对 tab 下查看自己是否有在提交审批前先自行比对，规范自身行为。

2. 销售主管在查看合同记录时，可查看合同的历史比对记录，规范员工在合同起草、定稿、盖章、审批流程中，在关键节点需要对合同的前后版本比对异同点，从规范员工的操作行为降低合同风险，加强对合同风险的管理。

解决方案

打开合同详情，点击 比对历史 tab，点击 查看 可跳转到比对结果页（该链接不会失效），点击操作按钮下的“查看”即跳转到该条比对历史的结果页。

【比对结果菜单】

需求场景

大企业有一些合同保密性较强，不希望留存在 CRM 上，因此在历史比对菜单的新建，仅支持本地文档的比对，且该类合同不支持查看详情，仅支持查看比对结果。

解决方案左侧是结果比对菜单，点击后可查看历史比对结果，点击”查看“按钮，可跳转至比对结果页。点击合同名称，可查看合同详情（在此菜单页本地上传的文档不支持穿透到合同详情）。点击右上方”新建“按钮，则出现比对合同选择弹窗。 从本地选择文档上传，完成两个比对文档的选择后，点击“开始比对”，将跳转至结果比对页。

（7）签到API查询

需求场景：

在大部分企业的销售过程中，销售会有需要外出上门拜访客户的场景，企业会要求销售在外出拜访客户时进行签到打卡，以此来把控销售行为；在此基础上，会有企业需要将系统中的签到数据与其他平台/系统对接的场景，以便完善上下游数据的衔接和业务流程。

举例：

某企业使用钉钉作为办公协同工具，使用销帮帮用于销售过程管理；销售在外出拜访客户时，需要先在钉钉上提交出差申请，到客户现场后需要在销帮帮中针对拜访的客户进行签到打卡、填写跟进记录；销售在钉钉上向财务提交出差报销申请时需要关联签到打卡时的时间、地址以及照片，以此作为真实拜访的凭证，因此需要调用销帮帮中的签到接口与钉钉的报销申请接口打通。

需求价值：

完善企业上下游数据的衔接和业务流程，覆盖更多的客户场景，完善系统API能力

套餐限制：

标准版、高级版、旗舰版（都需要先购买API套餐才能调用）

解决方案：

开放签到的查询接口，可调用此接口获取签到数据，包含列表页和详情页所有字段信息：签到时间、签到人、关联的客户名称、签到地址，签到图片、备注。

具体内容可查看销帮帮API开发文档：https://profapi.xbongbong.com/#/apilist/408

（8）导出不包含未开启规格

需求场景：

像生产制造行业的客户，产品数量很多、相应的产品规格也非常多；当库存管理员导出产品信息想要分析目前的产品库存情况时，会把未启用的规格也导出来，就会导致用户在导出关键信息时数据量过大，实际上未启用的规格对于用户来说是没有分析价值的，需要手动删除，操作麻烦，降低了工作效率。

需求价值：

1、帮助企业提高库存管理等业务人员的工作效率。

套餐限制：

标准版、高级版、旗舰版

解决方案： 

可以通过自定义导出，勾选上“未启用规格不导出”后，导出时会过滤掉未启用的产品规格。

（9）产品规格关闭不展示

需求场景：

像生产制造行业的客户，产品数量很多、相应的产品规格也非常多；当库存管理员查看产品信息想要了解当前产品的库存信息时，未启用的规格也会展示出来，实际上未启用的规格对于用户来说是没有分析价值的，就会导致用户不能直观地查看到关键信息，查看起来比较麻烦，降低了工作效率。

需求价值：

1、帮助企业提高库存管理等业务人员的工作效率。

套餐限制：

标准版、高级版、旗舰版

解决方案： 

• 在产品详情页，可以勾选“仅展示启用规格”，勾选上后会过滤掉未启用的产品规格
• 每个用户可以单独设置，不对全公司有影响
• 一个产品规格开启/关闭，其他产品同步开启/关闭
• PC端、移动端控制同步，即在PC端开启/关闭、移动端也同步开启/关闭

（10）库存查询-批次保质期查询支持自定义导出

需求场景：

像生产制造行业的客户，库存管理员需要导出库存的产品数据，分析每个产品不同批次保质期的情况；目前批次保质期库存展示的字段很多，有时库存管理员可能只需要分析产品名称、对应批次、保质期情况，导出时不需要其他字段；目前系统中不支持自定义字段导出，只能导出全部字段，库存管理员只能手动删除，操作麻烦，降低了工作效率。

需求价值：

1、帮助企业提高库存管理等业务人员的工作效率，完善系统功能。

套餐限制：

标准版、高级版、旗舰版

解决方案： 

批次保质期查询支持自定义导出，可以自定义导出的字段

（11）移动端上传文件大小扩充至50MB

需求场景：

在很多业务场景下，客户都有需要上传文件的诉求，需要将一些文档留存、完善业务信息，方便各个部门之间沟通协作。

场景1：销售人员在与客户沟通后，需要将与客户沟通的视频或录音上传到客户详情的文件柜中，完善客户信息，方便协同人或上级主管查看、了解客户情况。

场景2：业务人员提交一个审批后，发现有忘记补充的信息，需要上传类似合同截图之类的图片，帮助审批人员详细了解审批信息，审批可以顺利通过。

场景3：销售人员完成阶段跟进任务后，需要增加一些反馈信息，上传与客户沟通跟进的图片，补充说明跟进情况，方便协同人或上级主管了解客户跟进情况。

基于以上场景，业务人员上传的图片、视频有可能较大，目前系统中允许上传的文件大小不能满足实际的业务场景。

需求价值：

1、帮助企业完善业务信息，方便各个部门之间沟通协作。

套餐限制：

标准版、高级版、旗舰版

解决方案： 

移动端上传文件大小扩充到50MB

涉及表单：

• 所有表单模板中的“图片”和“文件”字段
• 详情页——文件柜
• 详情页的阶段推进器——反馈
• 审批（工作流）、工单——评论
• 工作报告——文件柜

（12）详情页屏幕适配

需求场景： 当用户在电脑上查看详情页时，希望在更大的屏幕上看到更多内容，而不是固定大小的详情页。

需求价值：详情页尺寸自适应（响应式布局），主要价值是：在不同分辨率的屏幕下，详情页的尺寸会灵活适配，能合理的利用屏幕空间去传达信息，用户体验更好

解决方案：详情页使用响应式布局

（13）操作日志导出

需求场景：

1、销售运营/销售管理人员需要了解销售的行为是否有按照工作流程规范执行，比如是否及时跟进客户、录入客户数据，以及分析业务人员对系统的使用情况，分析公司业务数字化的推进情况，所以需要根据系统中操作日志、登录日志中的操作内容、登录行为进行统计分析。

2、企业出于数据安全考虑，会要求销售运营/助理每周、每月导出日志数据，希望可以将系统中的操作数据和登录数据进行留档，方便后期查看数据；

需求价值：

1、帮助企业把控销售/业务人员的行为，助力企业数字化的推进，提高管理效率

2、保障企业数据安全

套餐限制：

旗舰版

解决方案： 

1、管理中心-日志查看——操作日志、登录日志新增了“导出”操作，支持数据导出

2、可以根据筛选条件，导出操作日志所有字段，“详情”内容可以不支持导出

3、一次最多支持导出50000条

4、当用户选择【操作对象】【内容】条件进行模糊查询时，不支持导出

（14）联系人tab增加跟进提醒

需求场景：

一个客户可能会有多个联系人，销售在拜访跟进客户时会与其中具体的联系人对接，在拜访过后需要填写跟进记录来记录实际的跟进结果，也会与客户联系人协商好下次拜访跟进的时间；但销售一天可能会跟进很多客户联系人，会有多个跟进拜访的计划，销售就容易遗漏，所以希望设置跟进提醒提醒自己及时跟进。

需求价值：

帮助销售及时跟进客户，避免遗漏，提高操作便捷性。

套餐限制：

标准版、高级版、旗舰版

解决方案：  

联系人详情—快捷填写跟进记录后，支持设置跟进提醒

（15）销售出库单删除校验

需求场景：

像生产制造行业，企业与客户签订订单后，企业需要从仓库中将相关的产品出库，邮寄发货给客户；当出现客户要求退货退款的情况时，业务人员需要发起申请与原有的产品出库单据相关联，说明退货退款的详细产品数量和金额，在审批通过后将相应的款项退给客户、退回的产品重新入库到仓库中，保证仓库产品数量以及订单金额准确。

目前系统中未对退货退款关联的销售出库单删除作校验，当退货退款单仍在审批中时，可以直接删除原有的销售出库单，就会导致上下游业务数据不准。

需求价值：

完善系统逻辑，保证企业上下游业务数据准确

套餐限制：

标准版、高级版、旗舰版

解决方案：

增加删除校验，当退货退款申请仍在审批中时，关联的销售出库单不允许删除

我们还修复了n+bug！感谢您的使用与反馈~

销帮帮全体成员向每一个认真使用系统的用户、每一个需求提出者、每一个支持者致敬！有你们的支持，我们的快速响应，一定会带来更优异的用户体验。
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