2024-06-06 v4.76.0 更新公告

噔噔噔~销帮帮PRO的公告君出现啦!本次发版,带来了一些优化升级,快随公告君来看看吧~

、功能清单

模块需求
业务移动端/web 端数据统计支持隐藏
业务Openapi 支持付款计划/付款单新建
业务产品管理菜单支持关闭
业务红冲发票单据在审批界面打印金额优化
业务首页看板中针对指标修改名称后,指标详情页的标题
PAAS关联数据支持多模板
BI 产品规格支持统计
服务云工作流新建节点支持工单

二、功能详情

2.1移动端/web 端数据统计支持隐藏

1)需求背景

  1. 目前web端、移动端汇总数量存在各端口、各业务规则不一致的情况
  2. 若按照数据权限处理,改动成本较大,且影响老用户习惯
  3. 目前常有客户提bug,但是没有合适的解决方案,不利于系统稳定性

2)需求价值

优化已有功能,提高配置灵活度

3)套餐版本

旗舰版、高级版、标准版

4)操作路径

管理中心-表单设置-表单属性-数据统计

5)详细信息

默认是开启状态,可进行手动关闭。

涉及业务见下方表格

模块所属表单
CRM客户管理
销售机会
报价单
合同订单
退货退款
资金管理应收款
付款计划
进销存采购合同
市场管理市场活动

2.1 Openapi 支持付款计划/付款单新建

1)需求场景

客户买了分贝通财务软件,想要把CRM中审批通过的付款单同步到分贝通系统当中,但是目前公司无付款单的心中接口可以对接

2)需求价值

提高系统链接能力,补全功能空缺

3)套餐版本

购买了API的标准版、高级版、旗舰版公司

4)操作路径

https://open.xbongbong.com/openapi/#/authority?anchor=

上线后会更新接口文档

5)详细信息

增加以下接口

  1. 新增付款计划接口
  2. 新增付款单接口

6)注意事项

2.3产品管理菜单支持关闭

1)需求场景

部分企业无需使用产品管理与进销存模块,又关不上,觉得很麻烦

2)需求价值

提高产品易用性和配置灵活度

3)套餐版本

标准、高级、旗舰

4)操作路径

管理中心-页面定制-菜单设置

5)详细信息

1、关闭产品后,用户的菜单中不再显示产品栏

2、所有产品是否处于下架状态或者无任何产品,才可关闭

3、若开启进销存则不允许关闭

6)注意事项

2.4 红冲发票单据在审批界面打印金额优化

1)需求场景

用户需要打印审批中的单据用于数据留档或线下找主管签字,但是打印时发现单据上的金额未展示负数

2)需求价值

修复打印中金额展示有问题

3)套餐版本

标准版、高级版、旗舰版

4)操作路径

销项发票or进项发票,在审批中打印

5)详细信息

之前的情况

在表单界面打印的话数据显示正常,带了负数。审批界面因为抓不到开票金额,只有一个红冲金额,所以导致打印错误

优化后的效果
与表单中打印展示保持一致,展示负数

6)注意事项

2. 5首页看板中针对指标修改名称后,指标详情页的标题

1)需求场景

首页看板中针对指标修改名称后,指标详情页的标题未同步改名。导致用户在使用的过程中发现两边不一致,增加使用成本

2)需求价值

确保内容展示准确性,更贴合用户实际使用场景与习惯

3)套餐版本

标准版、高级版、旗舰版

4)操作路径

首页-简报看板-打开详情

5)详细信息

以前的情况(左)与优化后的效果(右)

6)注意事项

2.6 关联数据字段支持多模板(需要开白名单)

1)需求场景

客户用多模板表单来承载不同类型的项目,其中该表单会被差旅报销单、外部技术支持申请单关联。在提交差旅报销时,需要关联所属项目, 才能通过审批。在关联多模板表单时,目前的做法是设置多个关联字段,会导致占用表单可使用字段的同时,在列表页也会显示很多空白的关联字段列。

2)需求价值

满足客户多样化场景,节省关联数据关联多模板的配置步骤和过程

3)套餐版本

高级版、旗舰版

4)操作路径

表单设计页-关联数据字段-关联表单-开启多模板

5)详细信息

关联数据字段设置中,打开“关联多模板”开关,选择需要关联的多模板表单,选择关联字段

在新建页中,点击关联数据显示关联数据弹窗,弹窗内容则是上方页面配置的信息,启用的模板可支持切换。

完成以上配置后,可到销售机会表单检查,被关联的模板可在表单设计-关联列表中添加(上方完成关联多模板的表单:简的表单)

阶段推进器支持多模板

阶段推进器-阶段进入条件:

  1.  设置新增阶段进入条件,当配置的关联字段为关联数据且关联多模板情况时,弹窗显示状态如下:
    可针对不同的模板设置不同的进入条件

数据联动支持多模板

数据联动支持联动多模板的表单,需要手动开启“联动多模板表单”的开关,选择多模板表单后,联动设置点击“添加模板”,选择需要联动的模板。

添加联动模板后,显示多个 tab,切换不同的 tab 可分别对不同模板进行联动条件的设置

根据配置的条件,显示效果如下

阶段推进器-编辑关联数据

后台设置

前台效果

当表单中关联数据关联了具体模板数据时,阶段推进器中点击执行事件则会显示相应配置的已选字段

点击阶段推进器的执行事件后,显示需要编辑的关联数据字段

子表单支持联动多模板

子表单外字段联动子表单内字段

6)注意事项

  1. 该需求需要开白名单支持(暂时,功能稳定后可开放至通用需求)
  2. 子表单支持多模板联动(该功能测试验收中,全量发布前暂不支持)
  3. 该功能后续在运行稳定后开放为通用功能(即不需要开白名单也可以使用)

2.7 产品规格支持统计

1)需求场景

咖啡店推出了生椰拿铁和橙C 美式两款新品,老板想看看两款新品按规格来统计销售额是多少、销售量是多少,从而判断新品是否满足市场预期,方便对后续的产品进行迭代升级。

2)需求价值

支持丰富的高级计算能力

3)套餐版本

高级版、旗舰版

4)操作路径

  • 图表中心-新建/编辑图表-多表关联
  • 数据集-连接(产品子表+主表+产品表)

5)详细信息

在数据源中配置多表关联(数据集配置方式类似,使用同样三张表用【内连接】即可),其中最后的产品表非必须。

在左侧边栏中找到【规格】字段,点击小齿轮设置,可以设置分组模式,如果企业的规格很简单没有多规格,直接使用【不区分规格类型】,如果想要进行多规格统计,选择【多规格统计】选项。

选择【多规格统计】之后,拖入分组中,可以选择特定的规格进行统计

以咖啡为例,咖啡规格分为【杯型】、【温度】、【糖度】,可以如下图所示设置

再设置对应的计数、售价后,即可统计不同规格的咖啡的售卖情况

6)注意事项

已设置规格分组模式的情况下,不允许修改分组模式,如需更改分组模式设置需要将分组字段清空。

2.8 工作流新建节点支持工单

1)需求场景

合同创建后,需要售后服务人员第一时间为客户进行实施部署工作,同时根据合同信息,会在半年/一年等周期,为客户进行售后维保服务

2)需求价值

减少人力成本,提升服务触达率

套餐版本

开通服务云、旗舰版用户

4)操作路径

工作流-新建数据节点-选择表单-选择工单

5)详细信息