2022-09-27 V4.58.1 更新公告

噔噔噔~销帮帮PRO的公告君出现啦！本次发版，带来了一些优化升级，快随公告君来看看吧~

上线功能简介

（1）进销存5.0

（2）短信群发优化

（3）短信支持“负责人”动态值

（4）<成员单选>字段支持批量编辑

（5）产品名称判重校验

（6）工作报告新增导出

（7）新建应收时不展示全部已收款的合同

（8）新建工作报告消息通知显示时间范围

（9）评论提醒优化

（10）移动端多行文本

（11）子表单排序规则

（12）工作报告已读未读

（13）消息推送到主管

（14）移动端工作报告未读展示

（15）资金调拨单优化

（16）采购退货单能选择到销售退货入库的序列号

（17）公海池升级

（18）云呼账单优化

（19）全局水印

（20）云呼叫中心-场外模式

（21）知识库

（22）仅本人数据权限可查看PK榜Top3统计数据；

（23）系统图表筛选部门/成员支持多选；

（24）移动端支持二级仪表盘搜索；

（25）新建图表流程改造；

（26）图表中心时间范围限制(近一年)；

（27）新增图表类型(气泡图,横向柱形图)；

（28）BI时间筛选支持时分；

（29）客户流失原因支持BI统计；

（30）仪表盘常用筛选；

上线功能详细介绍

一、进销存5.0

1、待入库

 支持套餐：旗舰版、高级版
1、菜单入口：（1）【进销存】——【入库管理】——【待入库】  （2）采购入库单（右上角）
2、角色权限：表单及表单权限可在【管理中心】——【组织权限】——【角色权限】中设置
3、数据权限：有表单查看权限的用户即可看到全公司的待入库数据

4、支持功能：（1）一键入库：仅支持相同采购合同中的产品一键入库

（2）支持导出、列表设置

5、数据范围：待入库列表展示的是所有采购合同中“收货状态”为“部分入库、未入库”和产品明细的未入库数量大于0的数据
6、展示视图分为两种维度：（1）采购合同视图  （2）产品合同视图
 

2、待出库

 支持套餐：旗舰版、高级版
1、菜单入口：（1）【进销存】——【出库管理】——【待出库】  （2）销售出库单（右上角）
2、角色权限：表单及表单权限可在【管理中心】——【组织权限】——【角色权限】中设置
3、数据权限：有表单查看权限的用户即可看到全公司的待出库数据

4、支持功能：（1）一键出库：仅支持相同合同订单中的产品一键出库

（2）支持导出、列表设置

5、数据范围：待出库列表展示的是所有合同订单“出库状态”为“未出库、部分出库”的和产品明细未出库数量大于0的数据，且合同订单未归档
6、展示视图分为两种维度：（1）合同订单视图  （2）产品合同视图
 

3、以销定购

 名词解释：有一些企业不事先采购货物存放在仓库，而是根据接收到的销售订单，来制定采购计划，采购入库后再给客户发货。企业采取“以销订购”模式进行采购更有利于严格控制库存。
 
支持套餐：旗舰版、高级版
1、菜单入口：（1）【进销存】——【采购管理】——【以销定购】 
2、角色权限：表单及表单权限可在【管理中心】——【组织权限】——【角色权限】中设置
3、数据权限：所有合同订单（除了出库状态为全部出库和已关闭的，已归档的）且 建议采购量大于0的。

4、支持功能：（1）一键采购

（2）支持导出、列表设置、排序

5、展示视图分为两种维度：（1）合同订单视图  （2）产品合同视图
6、建议采购量=合同订单上的销售数量 – 已为该合同采购的数量
 

4、智能补货

名词解释：智能补货是进销存系统基于已有的合同订单量、最低库存、库存存量、采购在途量等数据辅助客户进行精准计算建议采购量，这种方式能够有效避免断货的情况。
 
支持套餐：旗舰版、高级版
1、菜单入口：（1）【进销存】——【采购管理】——【智能补货】 
2、角色权限：表单及表单权限可在【管理中心】——【组织权限】——【角色权限】中设置
3、数据权限：属于产品可见范围内的用户即可看到该产品的建议采购量

4、支持功能：（1）一键采购

（2）支持导出、列表设置、排序

 如何配置计算公式
公式配置入口：【管理中心】——【其他设置】——【进销存设置】——【智能补货】
初始公式默认为：建议采购量=未出库数量-库存数量-待入库数量+最低库存
（可通过勾选字段来配置建议采购量的计算方式）
 

二、短信群发优化

“模板选择”的选择框更改为 搜索+选择组件，即可通过输入关键字搜索短信模板。增加一个短信状态字段状态为：发送失败、已发送。

三、短信支持“负责人”动态值

在【发送短信】“添加字段”中增加动态值“负责人”，负责人为该客户的客户负责人，动态值“负责人”与“客户尊称”的用法一致

四、成员单选字段支持批量编辑

成员单选类型的字段支持在列表页批量编辑 

五、产品名称判重校验

在【管理中心】-【表单设计】-【产品管理】中，“产品名称”字段，可设置校验”不允许重复“（默认不勾选）。若用户勾选了不允许重复值，则系统中，不能新建名称相同的产品

 

六、工作报告新增导出功能

根据用户筛选的“报告类型”、“提交人”、“筛选日期”能导出对应的数据 

七、新建应收时不展示全部已收款的合同

当合同订单的“未收金额”=0时（即合同金额无未收金额），在新建应收款“关联合同”的选项中，不应展示该合同订单

八、新建工作报告消息通知显示时间范围

周报内容：

“张三” 新增工作报告 周报（”2021-07-05到2021-07-11″）

月报内容：

“张三” 新增工作报告 月报（”2021-07-01到2021-07-31″）

能够使用户清楚地知道周报或月报对应的时间范围

九、评论提醒优化

用户在发表评论时，用户可✅对应评论要在飞书机器人通知给审批的提交人发送消息

 

十、移动端多行文本

在编辑和审批编辑时多行文本可进行展开和收起

十一、子表单排序规则

1.用户在编辑页、详情页、列表页中看到的子表单顺序依照新建子表单（含自定义子表单字段&关联产品等系统字段）时用户录入保存的顺序

 

2.用户若再次编辑表单中的子表单（含自定义子表单字段&关联产品等系统字段），保存成功后，详情页、列表页以及再次进入编辑页中的子表单顺序依照最新的编辑保存顺序展示

十二、工作报告已读未读

1. 原“查看已读”更改为“查看”按键，点击查看，弹出弹窗展示已读数量和未读数量

2.对于未读的 PC端可以发送消息提醒给未读人员

 

 

工作通知中收到的通知样式：

 

十三、消息推送到主管

提交人主管下方增加“✅提交人主管仅查收本部门及下属部门消息”

对于新用户的初始设置：将默认勾选该选项

对于老用户的初始设置：上线时，默认不勾选该选项

若勾选，则提交人主管仅查收本部门及下属部门的逾期未提交报告提醒消息；若不勾选，则收到的为全公司人的逾期未提交报告提醒消息

十四、移动端工作报告未读展示

对于用户本人未读的工作报告，应显示“未阅读”，当点击阅读后，变更为“n 人已读

十五、资金调拨单优化

资金账户收支情况将按调拨日期进行统计，在用户提交或保存资金调拨单时，以及在审批中编辑时，将会检验调拨日期之后是否有新的资金流水（资金流水包括：回款单、付款单、其他收支单、资金调拨单）

十六、采购退货单能选择到销售退货入库的序列号

操作流程举例如下：

新建采购合同，采购并入库A产品序列号1和2———新建合同订单，并销售出库A产品序列号1——— 退货退款A产品序列号1，并完成销售退货入库——— 新建采购退货单，可以选择到A产品序列号1

十七、公海池升级

价值点

提高客户资源利用效果，差异化资源退回，提升销售效率和交易成功率。
实现公司内线索资源的合理分配，提高公司资源利用效率。

1、高级模式-分组管理

支持套餐：旗舰版
备注：因线索与客户公海管理功能一致，下方以线索分组管理为例进行说明
进入「线索公海池」-「分组设置」-选择对应模版，可进行该模版下分组的新增、删除、修改设置、移动分组优先级操作
点击分组列表添加下级分组
设置分组管理员与使用成员：管理员可在公海池查看该分组数据、进行捞取、分配、变更分组等操作。 成员可查看该分组数据，进行捞取操作。

2、高级模式-自动退回

支持套餐：旗舰版
备注：因线索与客户公海管理功能一致，下方以线索自动退回为例进行说明
进入「线索公海池」-「自动退回」-选择对应模版，可进行该模版下设置退回规则，可对每个线索池配置自动退回规则，限定销售跟进时间，保证销售的积极性，以加速线索流转，从而提高线索资源的最大利用率；
添加退回规则
支持定时退回：多久未跟进线索或未转换的线索退回到公海池
支持当日退回：满足触发条件的线索，当天晚上立即退回到公海池。 当日退回暂不支持提前通知负责人或在列表标记“即将退回”
设置目标公海池：支持退回到当前所属公海池或指定公海池或退回到上级公海池（若上级公海池不存在，则退回到当前所属公海池）

3、高级模式-自动转移

支持套餐：旗舰版
备注：因线索与客户公海管理功能一致，下方以线索自动转移为例进行说明
进入「线索公海池」-「自动转移」-选择对应模版，可进行该模版下设置转移规则，促进线索在公海池中的最大流转和提高资源的利用价值
添加转移规则
选择转移方式：设置多久未捞取线索或未分配线索转移到其他公海池（设置3天未捞取或分配自动转移，例如线索在1月1日13:00掉入公海池，那么在1月4日0:00 开始进行自动转移，根据设置规则转移到目标公海池中）
设置目标公海池：支持转移到指定公海池或转移到上级公海池（若上级公海池不存在，则转移到当前所属公海池）
转移通知提醒
设置线索即将转移前几天通知分组管理员进行跟进，同时可在「消息推送」中设置具体通知人员，默认只通知给分组管理员

4、高级模式-批量转移分组

支持套餐：旗舰版
备注：因线索与客户公海管理功能一致，下方以线索批量转移为例进行说明
分组的管理员可在公海池列表中手动批量转移分组

十八、云呼账单优化

 

管理中心-云呼叫中心-坐席管理 会显示企业的实时余额、充值记录

十九、全局水印

 

设置路径：管理中心-其他设置-全局水印

开启后在用户操作界面显示“员工名称”、“公司名称”水印，其中“公司名称”是否显示由开关控制

下图为显示样式

二十、云呼叫中心-场外模式

支持员工不在电脑前可以使用私人手机号进行接听

操作路径：管理中心-云呼叫中心-场外模式设置

设置需要接听的员工个人手机号

二十一、知识库

1、新建知识库

前往CRM模块-点击【知识库】菜单-点击【新建知识库】以新建知识库

 

2、使用知识库

点开CRM菜单，选择知识库，便可查看知识库内容

二十二、仅本人数据权限可查看PK榜Top3统计数据；

管理中心-其他设置-pk榜设置

PK榜可见数据范围新增选项“全公司top3+数据权限”，对于数据权限为“仅本人”的用户，支持其在首页查看自己的PK数据。

首页PK榜卡片中可以勾选全公司TOP3选项来查看公司前3名的成绩。

点击后可以穿透至图表中心对于的pk榜中，仅自身数据可以进行穿透查看明细。

二十三、系统图表筛选部门/成员支持多选；

图表中心-系统图表范围选择，支持多选（目标完成情况本期暂不支持）。

二十四、移动端支持二级仪表盘搜索；

移动端支持对图表中心一级分类、仪表盘进行搜索。

二十五、新建图表流程改造；

自定义仪表盘-进入编辑页面点击新建图表后展示弹窗，包含设置数据源及图表类型

基础类型图表包含：数据查询表、数据统计表、柱形图、折线图、面积图、雷达图、饼图、指标图

高级类型图表包含：副指标图、气泡图、横向柱形图、双轴图、地图、漏斗图；

目前基础类型图表高级版、旗舰版用户可用

高级类型图表仅旗舰版用户可用。

二十六、图表中心时间范围限制(近一年)；

图表中心时间筛选“常用”选项中的至今选项改为近一年（文案变更，时间筛选最大跨度为1年）。

二十七、新增图表类型(气泡图,横向柱形图)；

旗舰版，新增图表类型：横向柱形图、气泡图。

横向柱形图和柱形图类似，呈现方式为柱形图的横置。

气泡图的字段设置包含：分类、值、气泡颜色、气泡大小

分类和值为必填，可选字段为非值类型字段、数值类型字段

气泡颜色和气泡大小为非必填，可选字段为非值类型字段、数值类型字段。

二十八、BI时间筛选支持时分；

图表编辑页面筛选条件及仪表盘的查询条件均支持日期时间类型字段筛选至时分。

二十九、客户流失原因支持BI统计；

客户表单中的流失原因（系统字段）支持作为行列分组、分类系列中进行统计

三十、仪表盘常用筛选；

自定义仪表盘新增常用筛选（时间、人员部门），入口位置：仪表盘编辑页面操作权限边

设置完成后常用筛选展示在仪表盘上方

我们还修复了n+bug！感谢您的使用与反馈~

 

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