2022-04-26 V4.52.1 更新公告

(1)客户组织树;

(2)商机决策树;

(3)低代码-关联弹窗;

(4)仓库支持移交负责人;

(6)批量生成应收款期数支持50期;

(7)采购合同表单的采购产品字段可设置为非必填;

(7)成本调整单优化;

(8)线索回收站权限管理;

(9)移动端详情页写跟进优化;

(10)退货退款校验优化;

(11)生产单导出优化;

(12)销项发票导出优化

(13)访客计划延期优化;

(14)移交责任人后,更新客户动态;

(15)线索模块支持发短信功能;

(16)回款类型展示在对账单;

(17)支持日期时间筛选;

(18)审批催ding消息优化;

(19)导出访客计划,展示执行人名称;

(20)钉钉移动端审批详情按键;

 

功能详细介绍

1.客户组织树

客户组织结构可视化,更好维护和突破客情关系。 影响版本:此功能仅针对旗舰版开放。
影响版本:此功能仅针对旗舰版开放。

价值点

  1. 以客户为核心,维护客户联系人层级关系,数据呈现简单、直观
  2. 找到客户决策人,查看联系人关系及重点信息
  3. 加强客户联系人的理解与分析,降低沟通成本,工作协同更便捷

web端操作

进入客户详情页联系人tab栏,切换至树状图,预览客户组织树信息
进入组织树编辑

移动端操作

进入客户详情页联系人组织树tab栏,预览组织树信息
点击任意处,全屏查看组织树信息:可拖拽、滑动查看组织树信息
添加组织树联系人
编辑/删除组织树内联系人

2.商机决策树

商机联系人可视化,快速识别决策链,助力商机赢单
影响版本:此功能仅针对旗舰版开放。

价值点

  1. 联系人层级关系、决策信息可视化,快速掌握客户动态
  2. 将复杂的决策连可视化,推动商机跟进,让销售策略更精准
  3. 分析商机情况,锁定关键决策人,促进赢单

web端操作

管理中心联系人表单中设置项目决策信息
进入销售机会详情页机会联系人tab栏,预览联系人决策树信息
可切换列表视图,查看机会联系人列表
进入决策树编辑

移动端操作

进入销售机会详情页机会联系人tab栏,预览联系人决策树信息
可切换列表视图,查看机会联系人列表
点击任意处,全屏查看决策树信息:可拖拽、滑动查看决策树信息
添加决策树联系人
编辑/删除决策树内联系人

3.低代码-关联弹窗

低代码支持在新建数据新建时候触发
单击“编辑”按钮以更改该文本.

 4. 仓库纸质移交负责人

批量操作处新增“移交”按键,支持批量移交负责人

 

                        

5. 采购合同的采购产品字段可设置非必填

以前只支持必填,现在可自由设置是否必填,且可以回收

            

 

 

 

6.批量添加应收款优化

批量生成回款计划时支持生成50期(原来仅支持30期)

 

 

7.成本调整单优化

(1)在产品管理的产品详情页增加”新建成本调整单“按键,支持用户在产品详情页快捷建立该产品的成本调整单

 

(2)在成本调整单表单中增加系统字段“仓库”选择字段(非必填),起到对子表单产品中批量选择仓库的作用

 

8. 线索回收站权限管理

在角色权限中,用户可以管控线索回收站的权限,帮助用户灵活地控制用户的操作权限,严格管控数据权限。

若不勾选回收站,则菜单中无“线索回收站”入口按键

9.移动端线索详情页设置跟进提醒

在移动端的全部线索中,选择某一线索,点击下方“写跟进”,在新建的跟进记录中,同客户列表中的新建跟进记录一样,可直接写下次跟进提醒。

 

 

10. 退货退款的校验优化

签订人和签订日期(系统字段)的【字段属性】-【校验】必填放开,用户可根据需要将这两个字段设置为必填或非必填。

 

11.生产单导出优化

生产单中【生产成品数量】,【成品已入库数量】,【成品未入库数量】字段支持导出。

12. 销项发票导出优化

在导出全部发票时,导出的表格中增加两列数据,是否红冲和是否作废,若发票属于红冲或作废,就在表格中标记出”是“,若不是,则不作标记。

13. 访客计划延期优化

对于延期计划,对应的提醒时间(除了自定义时间设置以外)都随着延期的执行时间而更新

 

14. 移交责任人后,更新客户动态

客户移交负责人操作将在客户动态中详细记录操作人、原负责人和新负责人等信息。

 

 

15. 线索模块支持发短信功能

市场管理模块的销售线索支持发短信功能

16. 回款类型展示在对账单

在对账单中“来源”字段后面新增“回款类型”字段

“回款类型”支持打印,支持导出

在对账单列表的详情页“对账单详情”中的列表里也在“回款金额”字段后面新增“回款类型”字段。

 

17. 支持日期时间筛选

对于时间类的字段,时间筛选可选择日期时间段

a.若在管理中心对应的表单中配置的是按“日期时间”,则在列表页的常用筛选和高级筛选都按照”日期时间“筛选;

b.若在管理中心对应的表单中配置的是按“日期”,则在列表页的常用筛选和高级筛选都按照”日期“筛选。

 

18.  审批催ding消息优化

在钉钉的聊天框中,点击DING能够跳转到审批的详情页。

 

19. 导出访客计划,展示执行人名称

访客计划导出的“执行人”字段展示为该客户访客计划的详情页展示的的负责人名称或协同人名称,不再为“负责人”、“协同人”。

 

20.钉钉审批详情按键位置优化

对于设置了打印模板的审批,在钉钉消息的落地页下方,将原操作按键”DING“和”导出PRD“ 更换为”拒绝”和“评论“,优化后四个按键顺序为“同意、拒绝、评论、更多”(如图所示)。原更多中的“拒绝”和“评论”更为“ding”和“导出PDF”

对于未设置打印模板的审批,在钉钉消息的落地页下方,原操作按键“DING”和“暂存”更为“拒绝”和“评论“。