2023-03-14 V4.63.0 更新公告
噔噔噔~销帮帮PRO的公告君出现啦！本次发版，带来了一些优化升级，快随公告君来看看吧~
上线功能简介
业务
（1）查重优化
（2）产品详情tab权限隔离
（3）下架产品搜索优化
（4）移动端扫名片支持联系人表单
PAAS
（5）云呼底层api开放工作流:审批数据可以看到修改前后的内容(编辑进审批+重新提交)
（6）<阶段推进器>支持多版本
（7）合同订单支持<阶段推进器>
（8）销售机会新建合同后，支持阶段推进器配置是否自动转为赢单
（9）PaaS字段规则(日期+地址)
（10）单/多行文本字符限制
（11）附件限制上传大小
（12）单点登录
（13）赋值规则
BI
（14）自定义图表穿透后支持跳转详情页
（15）操作日志导出移动端时间筛选补充“常用”和“自定义动态”
上线功能详细介绍
（1）查重优化
需求场景：
- 企业不开启字段判重， 但依然需要使用查重工具：
场景一：企业通过线索来反馈各个渠道的推广投入成效，故不开启线索的字段判重。在线索跟进的时候，需要通过查重工具对已有线索、客户、联系人进行查重，避免销售人员重复跟进。
- 销售机会支持查重
场景一：多个业务线团队同时跟进一个大客户，因不同业务线之间商机独立，当其中一个业务部已经在跟进时，另一部门无法继续跟进。在录入商机之前可以通过关键词对商机进行查重，防止不同部门之间撞单，避免后续的纠纷。
场景二：做项目型企业，在录入商机前客户名称未完全确定，同时不同销售直接商机录入方式未规范，通过字段不需要重复无法完全满足判重，需要在商机录入之前通过查重工具对商机进行搜索，避免重复跟进或录入
- 查重工具支持设置模糊或精确匹配：
场景一：企业需要查重手机号时进行完全匹配，避免销售通过随机输入查询到其他客户账户，防止被抢单
场景二：企业通过工商查询方式规范化录入客户信息，不需要通过名称字段模糊查询，避免其他客户信息泄漏
场景三：企业通过“客户简称”来维护客户信息，需要通过查重工具对“客户简称”进行模糊查询
需求价值：
提高查重规则设置的灵活性
支持套餐：
企业不开启字段判重， 但依然需要使用查重工具：标准版、高级版、旗舰版
销售机会支持查重：旗舰版
查重支持设置模糊或精确匹配：标准版、高级版、旗舰版
解决方案：
查重相关规则入口统一在表单设计-查重设置中
默认支持常用查重，若需要配置更多查重规则，可进入“高级查重”中设置规则。
其中新建不允许重复设置，此处会自动同步字段属性中“不允许重复”校验；
- 企业不开启字段判重， 但依然需要使用查重工具&&查重支持设置模糊或精确匹配
步骤一：添加高级查重规则
步骤二：设置字段查重规则
步骤一：进入机会表单设计中-查重设置
步骤三：自定义设置重复结果展示内容
（2）产品详情tab权限隔离
需求场景：
像生产制造行业的企业对于产品、销售出入库、采购记录的数据管理比较严格，不同部门、不同角色可以查看的数据范围是不同的，比如像采购员、仓管员可以查看产品数据，但是对于产品关联的采购合同、合同订单是没有权限查看的。
需求价值：
1、支持企业根据业务情况灵活配置，提高扩展性
2、保证企业数据安全、防止数据泄露
套餐限制：
标准版、高级版、旗舰版
解决方案：
产品表单支持设置数据隔离、数据共享
1、影响范围
产品管理中侧边详情页TAB栏中关联列表（入库记录、出库记录、采购记录、合同订单|订货单、退货退款|退货单）
表单团队成员管理可以通过“管理中心-表单设置-编辑”权限控制
（1）数据共享模式
若用户选择数据共享模式，则按照当前的线上逻辑，有产品可见权限的用户（即能查看产品详情的用户），则可以看见产品详情tab中所有信息
若用户选择数据隔离模式，则仅属于关联列表的负责团队可见：即隔离模式，需依次满足以下条件之一
a. 条件一：拥有关联列表数据的可见权限
b. 条件二：属于关联列表的团队成员
（3）下架产品搜索
需求场景：
像生产制造行业的企业对有些产品不再售卖会进行下架操作，已经下架的产品在业务人员新建合同、出入库单据时不需要展示和筛选的，否则容易让业务人员误解、影响操作。
需求价值：
完善系统逻辑、提高员工的操作效率
套餐限制：
标准版、高级版、旗舰版
解决方案：
1、涉及表单：合同订单、销售机会、报价单、退货退款、采购合同、采购入库单、其他入库单、采购退货单、销售出库单、其它出库单、工单出库单、生产领料单、生产退料单、生产入库单、成本调整单、盘点单、BOM清单、调拨单、装配出入库单
2、系统的关联产品弹窗：筛选时，已下架产品无需展示或展示“无可选项”
（4）移动端扫名片支持联系人表单
需求场景：
由于业务场景需要，名片录入不仅仅录入到客户表单，也需要把名片信息录入到联系人表单。例如，在某公司的展会中添加的客户都是同一企业的联系人，这种场景下销售仅需要找到已有企业客户，录入联系人信息即可。
需求价值：
提高联系人信息录入的便捷性。
支持版本：
仅支持移动端
解决方案：
在名片扫描页面中，新增两个 tab，客户指的是原有的扫描客户，新增联系人个人名片扫描页，支持按照客户联系人的方式录入名片信息
2、点击 提交并继续扫描 按钮可提交当前表单并自动跳转到名片扫描状态继续录入下一张名片。 其中，名片信息与表单字段对应关系如下：
名片的客户姓名录入到【系统字段-姓名】
名片中的电话录入到【系统字段-联系电话】
名片中的地址录入到【系统字段-地址】
名片的扫描内容录入到【系统字段-备注】
负责人默认为当前操作用户
（5）工作流:审批数据可以看到修改前后的内容(编辑进审批+重新提交)
需求场景：
对于编辑进审批的场景，审批人需要知道修改的内容是什么，这样可以提升审批效率。
需求价值：
提升审批效率，方便审批人快速查看问题。
解决方案：
针对编辑进审批或者重新提交的审批。
审批列表中，选择某一条审批，在“修改记录”tab中可以查看表单字段的修改前修改后后信息
子表单的修改记录展示在飘窗中：
移动端同样支持在修改记录tab中查看编辑前后的信息
（6）<阶段推进器>支持多版本
需求场景：
企业存在直销部门、电销部门，两者对企业客户的维护是在一个模板下的，但是直销和电销的客户流程是不同的，此时需要根据客户类型进行区分，对客户的流程进行差异化推进。
需求价值：
使一个模版下的数据可以触发不同的阶段流程，提升企业精细化管理程度
解决方案：
进入表单设计-“阶段”字段-字段属性，开启“多版本启用”
开启后可以在阶段流程设置处，对多个版本同时进行启用操作
默认启用版本：开启多版本后，在导入、新建时，默认选中的版本
版本优先级设置：开启多版本后，由于一条数据只能匹配一个阶段流程，所以需要对阶段流程的优先级进行设置，从前往后逐一匹配。
（7）<阶段推进器>支持合同订单
需求场景：
合同在交付过程中，不仅仅是数据的录入和变更，企业也期望在合同录入之后，进行标准的交付动作。
需求价值：
建设标准的交付管理流程，标准化交付动作。
解决方案：
合同模块支持增加“阶段推进器”字段
（8）商机阶段赢单后支持不生成合同(开关配置)
需求场景：
当前销售机会新建合同后，阶段推进器会自动转为赢单。但新建合同订单在实际业务场景中，并不能完全代表已经赢单了，还会有合同签订前取消订单、签订后毁约等情况。因此希望能做一个开关配置，让销售机会创建合同订单时，阶段推进器不需要自动变成 结束-成功（赢单）。
需求价值：
让阶段推进器的流程能适用于更多业务场景，支撑更多行业的标准化流程。
解决方案：
- 在赢单阶段的阶段详情中，阶段流程跳转设置下增加了一个配置项-允许销售机会新建合同订单，阶段自动跳转此阶段，勾选后新建合同订单则阶段推进器将自动跳转到该阶段。
- 若阶段推进器中存在多个生效的赢单阶段，且均勾选了该选项，那么在销售机会新建合同后，阶段推进器会自动跳转到排序最前且勾选了该配置的阶段。
（9）PaaS字段规则(日期+地址)
需求场景：
员工在查看客户、合同等系统表单的时候，往往最重视“本周新增”、“近半月新增”这类动态数据，因此需要对此类数据进行分组查看。
需求价值：
提升查看的便捷性
解决方案：
筛选支持动态时间筛选、地址支持为空/不为空筛选
动态时间筛选：（昨日、今日、明日、上周、本周、下周、上月、本月、下月、上季度、本季度、下季度上半年、下半年、去年、今年、明年）
影响范围：
- 列表页筛选
- 列表页分组
- 分组筛选
- 工作流-表单触发事件-触发条件-添加条件
- 工作流-获取多条数据-数据范围-添加过滤条件
- 工作流-获取单条数据-数据范围-添加过滤条件
- 工作流-条件分支-数据流转条件-添加流转条件
- 阶段推进器-触发条件
- 阶段推进器-进入条件
- 管理中心-其他设置-自动分配
- 管理中心-其他设置-公海池分组
- 管理中心-表单设计-选择模版字段
（10）单/多行文本字符限制
需求场景：
在字段录入时，比如“说明”这类字段，客户往往要求员工需要录入一定字段以上，规避掉录入信息不标准的问题
需求价值：
保证信息录入的完整度
解决方案：
表单设计-单行文本字段/多行文本字段-字段属性
支持最小字符数、最大字符数的限制，后台设置后若不符合规则则无法保存。
（11）图片附件限制上传大小
需求场景：
在附件、图片录入时，有些类型的字段由于要录入某些三方系统，对附件/图片的大小往往有限制，因此企业要求信息录入需要小于一定的大小。
需求价值：
保证信息录入的规范性。
支持版本：
仅支持web端，不支持移动端
解决方案：
表单设计-图片/附件-字段属性
支持设置附件大小的限制
（12）单点登录
需求场景：
企业会同时使用多套系统，但是期望一个员工在工作时用在三方系统内体验销帮帮系统，同时免去所有重复性的登录动作
需求价值：
- 减少密码疲劳，不需要记录不同的用户名密码组合，只需记住一个密码，即可 访问销帮帮系统和其他网络资源。
- 提升效率，减少相同身份重新输入用户名密码所花费的时间。
- 降低访问第三方网站时的风险，用户名密码不存储或外部管理。
- 降低 IT 成本，用户名、密码不需要存储，减少重置密码的请求次数。
解决方案：
管理中心-其他设置-单点登录
新建“授权连接器”-设置参数，通过此单点登录地址就能实现单点登录效果，实际使用中往往需要开发人员再进行功能嵌入工作
（13）赋值规则
需求场景：
企业在计算单据总金额的时候，产品售卖价格、总金额属于加密信息，并不允许售后人员进行查看，但是售后人员会录入运费等价格信息，此时需要对总金额进行计算。
需求价值：
提高数据安全性、满足客户不同场景的流程
解决方案：
管理中心-表单设计-赋值规则，可以设置不同的规则
字段可见后计算：若字段不可见不进行公式计算，如（A+B=C，C不可见时，C不进行计算）
始终计算：无论公式字段是否可见，都进行公式计算
（14）自定义图表穿透后支持跳转详情页
需求场景：
销售主管在图表中心配置了图表用来查看每位销售负责的商机数量，在每月的复盘工作中希望能够直接在图表中心点击对应一线销售就可以穿透查看商机的明细数据，并且在穿透后能够定位到具体的商机详情，从而使得数据和业务能够结合，快速便捷地定位问题。
需求价值：
形成“业务-数据-业务”的闭环，实现数据从业务中来，落实到业务中去的目标，帮助用户在庞大的数据中定位到准确的业务信息。
解决方案：
选择销售机会表单作为数据源，行分组字段选择负责人，汇总字段选择计数，穿透表头字段中设置销售机会名称、客户名称、销售阶段、预计金额。
生成的统计表如图，点击某一个负责人进行穿透。
进入穿透明细页面，可以看到这个负责人名下对应的3条销售机会数据，点击其中一个（蓝色文字）可以查看具体的销售机会详情。
查看销售机会的详情，此处的详情和在列表中能看到的详情是一致的（受当前角色的权限控制）。
移动端同样支持此功能
跳转规则：各个表单支持主键的字段穿透，其他关联数据类型的都不支持，举例说明：机会表单，主键是编号/名称，关联客户无法直接跳转，可以点击机会名称/编号后跳转到机会的详情页，再点击对应客户进行跳转
（15）BI-移动端时间筛选补充“常用”和“自定义动态”
需求场景：
移动端使用时间筛选组件进行快速筛选，查看对应时间范围内的数据。
需求价值：
提供便捷的数据筛选
解决方案：
