噔噔噔~销帮帮PRO的公告君出现啦！本次发版，带来了一些优化升级，快随公告君来看看吧~

上线功能简介

（1）公海池升级

（2）新建工作报告消息通知显示时间范围

（3）评论提醒优化

（4）移动端多行文本

（5）子表单排序规则

（6）工作报告已读未读

（7）消息推送到主管

（8）移动端工作报告未读展示

（9）资金调拨单优化

（10）采购退货单能选择到销售退货入库的序列号

（11）BI时间筛选支持时分

（12）客户流失原因支持BI统计

（13）仪表盘常用筛选

（14）云呼叫中心-场外模式

（15）全局水印

（16）畅捷通优化

上线功能详细介绍

（1）公海池升级

价值点

提高客户资源利用效果，差异化资源退回，提升销售效率和交易成功率。

实现公司内线索资源的合理分配，提高公司资源利用效率。

1、高级模式-分组管理

支持套餐：旗舰版

备注：因线索与客户公海管理功能一致，下方以线索分组管理为例进行说明

进入「线索公海池」-「分组设置」-选择对应模版，可进行该模版下分组的新增、删除、修改设置、移动分组优先级操作

点击分组列表添加下级分组

设置分组管理员与使用成员：管理员可在公海池查看该分组数据、进行捞取、分配、变更分组等操作。 成员可查看该分组数据，进行捞取操作。

2、高级模式-自动退回

支持套餐：旗舰版

备注：因线索与客户公海管理功能一致，下方以线索自动退回为例进行说明

进入「线索公海池」-「自动退回」-选择对应模版，可进行该模版下设置退回规则，可对每个线索池配置自动退回规则，限定销售跟进时间，保证销售的积极性，以加速线索流转，从而提高线索资源的最大利用率；

添加退回规则

支持定时退回：多久未跟进线索或未转换的线索退回到公海池

支持当日退回：满足触发条件的线索，当天晚上立即退回到公海池。 当日退回暂不支持提前通知负责人或在列表标记“即将退回”

设置目标公海池：支持退回到当前所属公海池或指定公海池或退回到上级公海池（若上级公海池不存在，则退回到当前所属公海池）

3、高级模式-自动转移

支持套餐：旗舰版

备注：因线索与客户公海管理功能一致，下方以线索自动转移为例进行说明

进入「线索公海池」-「自动转移」-选择对应模版，可进行该模版下设置转移规则，促进线索在公海池中的最大流转和提高资源的利用价值

添加转移规则

选择转移方式：设置多久未捞取线索或未分配线索转移到其他公海池（设置3天未捞取或分配自动转移，例如线索在1月1日13:00掉入公海池，那么在1月4日0:00 开始进行自动转移，根据设置规则转移到目标公海池中）

设置目标公海池：支持转移到指定公海池或转移到上级公海池（若上级公海池不存在，则转移到当前所属公海池）

转移通知提醒

设置线索即将转移前几天通知分组管理员进行跟进，同时可在「消息推送」中设置具体通知人员，默认只通知给分组管理员

4、高级模式-批量转移分组

支持套餐：旗舰版

备注：因线索与客户公海管理功能一致，下方以线索批量转移为例进行说明

分组的管理员可在公海池列表中手动批量转移分组

（2）新建工作报告消息通知显示时间范围

周报内容：

“张三” 新增工作报告 周报（”2021-07-05到2021-07-11″）

 

 

月报内容：

“张三” 新增工作报告 月报（”2021-07-01到2021-07-31″）

 

能够使用户清楚地知道周报或月报对应的时间范围

 

（3）评论提醒优化

当用户在发表评论时，用户可对应评论要在钉钉工作通知给审批的提交人发送消息

 

工作通知中收到的通知样式：

 

（4）移动端多行文本

在编辑和审批编辑时多行文本可进行展开和收起

（5）子表单排序规则

1.用户在编辑页、详情页、列表页中看到的子表单顺序依照新建子表单（含自定义子表单字段&关联产品等系统字段）时用户录入保存的顺序

 

2.用户若再次编辑表单中的子表单（含自定义子表单字段&关联产品等系统字段），保存成功后，详情页、列表页以及再次进入编辑页中的子表单顺序依照最新的编辑保存顺序展示

（6）工作报告已读未读

1. 原“查看已读”更改为“查看”按键，点击查看，弹出弹窗展示已读数量和未读数量

 

2.对于未读的 PC端可以发送消息提醒给未读人员

 

 

工作通知中收到的通知样式：

 

 

（7）消息推送到主管

提交人主管下方增加“✅提交人主管仅查收本部门及下属部门消息”

对于新用户的初始设置：将默认勾选该选项

对于老用户的初始设置：上线时，默认不勾选该选项

若勾选，则提交人主管仅查收本部门及下属部门的逾期未提交报告提醒消息；若不勾选，则收到的为全公司人的逾期未提交报告提醒消息

 

（8）移动端工作报告未读展示

对于用户本人未读的工作报告，应显示“未阅读”，当点击阅读后，变更为“n 人已读”

（9）资金调拨单优化

资金账户收支情况将按调拨日期进行统计，在用户提交或保存资金调拨单时，以及在审批中编辑时，将会检验调拨日期之后是否有新的资金流水（资金流水包括：回款单、付款单、其他收支单、资金调拨单）

（10）采购退货单能选择到销售退货入库的序列号

操作流程举例如下：

新建采购合同，采购并入库A产品序列号1和2———新建合同订单，并销售出库A产品序列号1——— 退货退款A产品序列号1，并完成销售退货入库——— 新建采购退货单，可以选择到A产品序列号1

（11） BI时间筛选支持时分；

图表编辑页面筛选条件及仪表盘的查询条件均支持日期时间类型字段筛选至时分

（12） 客户流失原因支持BI统计；

客户表单中的流失原因（系统字段）支持作为行列分组、分类系列中进行统计

（13） 仪表盘常用筛选；

自定义仪表盘新增常用筛选（时间、人员部门），入口位置：仪表盘编辑页面操作权限边

设置完成后常用筛选展示在仪表盘上方

（14）云呼叫中心-场外模式

支持员工不在电脑前可以使用私人手机号进行接听

操作路径：管理中心-云呼叫中心-场外模式设置

设置需要接听的员工个人手机号

员工进行场外模式的切换；

（15）全局水印

设置路径：管理中心-其他设置-全局水印

 

开启后在用户操作界面显示“员工名称”、“公司名称”水印，其中“公司名称”是否显示由开关控制

开启水印后展示样式：

（16）畅捷通二期优化

1、需求背景

畅捷通独立版打通上线之后，一期同步的功能模块、字段已不能完全满足客户的需求；

不断有客户提出新的需求场景，需要完善同步的功能模块以及字段，更好地满足客户的需求，为客户提供更好的产品体验。

客户出现部分数据同步失败的情况时，无法自主排查失败原因

2、需求价值

完善同步的功能模块、字段，满足客户更多的需求场景，为客户提供更好的产品体验

增加数据同步记录，帮助客户快速排查问题，节省服务的沟通成本

3、支持的应用模式

自建应用（钉钉版本）

4、更新内容

（1）新增数据同步

销帮帮CRM——>畅捷通T+：

同步模块	同步字段
客户-联系人——>往来单位-联系方式	姓名——>联系人
	电话——>手机号（默认同步第一个电话）
	地址——>到货地址

 

畅捷通T+——>销帮帮CRM ：

同步模块	同步字段
存货——>产品	图片——>产品图片
	条形码（默认条码）——>产品条码（不同商品条形码如果重复则同步失败）
	规格型号——>规格（不支持多规格）
	参考成本——>成本
	零售价——>单价（多计量单位的产品，畅捷通接口返回的是主计量单位和对应的售价）
	计量单位——>产品单位（多计量单位的产品，畅捷通接口返回的是主计量单位和对应的售价）
	所属类别——>分类（需要先两边系统手工维护，才能同步）
	停用状态（停用、启用）——>产品下架、上架

 

（2）同步记录

在管理中心增加【同步记录】模块，帮助客户排查数据同步记录、失败原因；当两边系统有数据同步失败时，增加一条记录；点击【常见问题】可跳转到帮助中心文档。