2022-12-13 V4.60.1更新公告

噔噔噔~销帮帮PRO的公告君出现啦!本次发版,带来了一些优化升级,快随公告君来看看吧~

上线功能简介

功能迭代

(1)第三方应用合同比对

上线功能详细介绍

(1)第三方应用合同比对

需求场景-审批场景

A 公司为甲方(加油干公司为例),B 公司为乙方(逍邦网络有限公司为例)。

起草阶段:双方在合同起草阶段,不可避免会频繁改动合同细则。当 AB 公司协商好付款时间和付款周期后, A 公司会给 B 公司发送新版合同确认,销售需要对合同的前后版本进行比对,快速找到 A 公司改动的地方,也能避免对方改动了一些细微条款但不同步给 B 公司的情况。

定稿阶段:一般起草合同在双方达成一致后会有一版定稿,公司的法务负责定稿合同的审批,查看定稿合同是否还有需要微调的地方。若首次审批法务发现合同有需要调整的地方,会打退回销售,销售调整后发起第二次审批,法务可使用合同比对功能校验前后版本,快速识别修正的地方,帮助法务提高审批校对效率。

盖章阶段:合同通过定稿之后,A 公司把已盖章合同寄给 B 公司,B 公司法务会把 A 公司寄出的合同与之前的定稿合同进行比对,查看是否有修改,审核通过后盖章寄回,避免合同在盖章过程中被篡改。

需求价值:在帮助企业用户降低合同风险、避免重大损失的同时,大幅度减少法务重复劳动、提升工作效率、降低用人成本。

解决方案

待我审批 tab 栏下,点击右下角的”合同比对“ 按钮

选择两个需要比对的文档,点击“确定”

若发现需比对的文档未上传,可点击左下角的“文件上传”按钮,上传文档。

中间的橙色双向箭头为对调按钮,点击后,左右两边的文档将互换位置。若选错了文档需要返回上个弹窗重新选择其他文档,则可以在选错了的文档下方点击重新选择。下方比对规则设置可勾选需要忽略比对的内容,不勾选则默认进行比对。点击“开始比对”后将在新页面跳转到三方的结果比对页。

左右分别为标准合同和比对合同,右侧侧边栏为识别出的差异;差异支持导出,导出文件类型有 pdf word excel;支持扫描件与电子文档跨格式比对;支持合同印章比对;支持图片内文字比对:可以自动识别出图片中的文字进行比对。

需求场景-日常业务场景

【列表页】

需求场景

同一项目多合同:

逍邦网络有限公司销售在拟定新合同前先查看加油干公司以往合同的定价和内容,销售可在订单合同列表,筛选出近两年加油干公司的合同,并对其进行比对。得出价格升降幅度、履行义务的调整范围等,可在新合同中适当调整。

同一客户多合同:

逍邦网络有限公司承包了加油干公司的一项重大项目,帮助研发一整套新产品,由于周期比较长交付时间比较分散,产品需要几个部门进行研发,并按照双方约定分阶段交付。因为逍邦网络科技与加油干公司为此项目按照合作部门和交付时间签订了 3 个合同。销售在起草、法务在审批时,都需要校对这三个合同的约定事项和履行义务是保持一致的。

解决方案
列表页-同模板合同进行比对

在列表页先筛选出合同范围,选择两个需要比对的合同后点击下方操作按钮“合同比对”。

点击“+”号选择合同下的附件文档。选择需要比对的文档后点击“确定”,完成两个合同文档的选择即可点击“开始比对”按钮,跳转到比对结果页。

跨模板合同比对

注意:采购合同表单不支持跨模板比对

选择一个需要比对的合同后,点击合同比对按钮。

选择需要比对的文档后点击“确定“。

完成左侧标准文档的选择后,点击比对文档的“+”号,选择另一个模板的合同。

切换合同模板后(采购合同不支持切换模板),先选择对应模板的选择,再选择文档。

当两方合同已完成文档选择,可点击“开始比对”,将跳转至比对结果页。

【详情页】

需求场景:

销售每周需要检查各项合同的进度和跟进情况,在打开合同详情、跟进记录查看过后,若发现有进展不顺的合同,可将此合同与其他同类型合同进行比对,检查是否在某些约定上限制对方过于苛刻,或者在定价上是否高于其他合同许多,销售可对此做出适量调整以促成合同顺利完成签订。

解决方案

 在合同详情页点击右上方”更多“,点击”合同比对“。

选择合同文档后,点击“确定”。

左侧是刚刚已经选择好的文档,点击右侧的”+“号,再选需要比对的文档。

支持切换合同模板采购合同不支持切换模板),根据下述步骤先选择合同,再选择合同中的附件文档。

完成两个比对文档的选择后,点击“开始比对”按钮,将跳转至结果比对页。

【详情页】-文件柜

需求场景

销售在拿到对方盖章合同后,会先将对方合同上传至合同文件柜中,在提交给法务审批前,需要自己先检查一遍合同,以免法务因合同盖章前后版本不一致的问题退回,耽误签约进度。

解决方案

打开合同文件柜,选择需要比对的两个文档后,点击”合同比对“按钮。确认比对规则的设置后,在比对文档弹窗点击“开始比对”,将跳转到比对结果页。

【详情页】-历史比对

需求场景

1. 当法务因为前后版本不一致的原因回退审批的时候,销售可以在合同详情-历史比对 tab 下查看自己是否有在提交审批前先自行比对,规范自身行为。

2. 销售主管在查看合同记录时,可查看合同的历史比对记录,规范员工在合同起草、定稿、盖章、审批流程中,在关键节点需要对合同的前后版本比对异同点,从规范员工的操作行为降低合同风险,加强对合同风险的管理。

解决方案

 打开合同详情,点击 比对历史 tab,点击 查看 可跳转到比对结果页(该链接不会失效),点击操作按钮下的“查看”即跳转到该条比对历史的结果页。

【比对结果菜单】

需求场景

大企业有一些合同保密性较强,不希望留存在 CRM 上,因此在历史比对菜单的新建,仅支持本地文档的比对,且该类合同不支持查看详情,仅支持查看比对结果。

解决方案左侧是结果比对菜单,点击后可查看历史比对结果,点击”查看“按钮,可跳转至比对结果页。点击合同名称,可查看合同详情(在此菜单页本地上传的文档不支持穿透到合同详情)。点击右上方”新建“按钮,则出现比对合同选择弹窗。 从本地选择文档上传,完成两个比对文档的选择后,点击“开始比对”,将跳转至结果比对页。

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