噔噔噔~销帮帮PRO的公告君出现啦！本次发版，带来了一些优化升级，快随公告君来看看吧~

一、功能清单

业务

1.智能表单

PAAS

2.共享权限V2

3.子表单下拉字段支持字段依赖

工作流

4.工作流V2.5

BI

5.BI转换率

6.BI子表单统计

1. 智能表单

1）需求场景

2）需求价值

提高企业与客户的链接能力

提高数据收集效率以及团队协同能力

3）套餐版本

1、标准版：不支持

2、高级版：支持，

3、旗舰版：支持，限时免费

4）操作路径

1、步骤一：企业开启智能表单应用

2、步骤二：进入web端前台 – 智能表单-表单管理进行新建/发布等智能表单的管理

5）详细信息

1、创建智能表单

步骤一：表单设计

字段规则基本与pro的字段规则一致，其中以下字段存在特殊逻辑

1. 「留资组件」公司：若企业开启工商查询功能，支持用户在填写的时候使用工商查询企业名称并自动回填

适用场景：例如xbb公司举办一场直播活动，感兴趣的客户可以留下线索获取直播白皮书。客户在填写信息时候可以使用此功能快速找到自己公司名称，同时SDR在清洗潜在线索的时候也可以过滤出更有价值的线索资料。帮助市场部在前期留资的时候就可以获取到更有价值的客户资料。

2. 「留资组件」手机号：若企业开启短信服务功能，支持用户在填写的时候使用短信验证码校验身份

适用场景：例如xbb公司举办一场直播活动，感兴趣的客户可以留下线索获取直播白皮书。客户在填写手机号时通过短信验证码校验个人身份，帮助企业在前期就可以过滤出有价值且身份真实的客户资料。信息填报之后，SDR在清洗的过程中也就更加高效顺利。

3. 「装修组件」地图：表单可增加地图装修，引导用户

使用场景：企业发布展会报名页面同时在页面内切入地图告知用户展会地点，用户可以点击报名时可以浏览展会信息，若感兴趣，提交报名信息。

4. 「基础组件」悬浮按钮：可增加打电话、加微信、文字弹窗的操作

适用场景

文字弹窗：例如展会报名页面，具体的报名规则、注意事项，可通过悬浮按钮，点击弹窗告知用户

打电话、加微信：例如客户需要预约本周去xxx家居店购买家具，提前通过表单进行预约。在填写预约信息之前点击悬浮按钮拨打客服电话或添加客服好友，对门店的营业情况、服务项目、活动情况提前了解。

5. 「基础组件」按钮：可自定义添加按钮的后动作

适用场景

跳转链接：企业可修改默认的提交成功页面，可以自己设计一个新的页面。用户提交完成之后，跳转到自定义配置的成功页。例如市场部投放了一个

加好友：市场部做了一场直播，客户直播看满10分钟即可联系客服领取一份白皮书。 客户通过智能表单提交信息，提交完成之后添加客服微信，客服核对提交信息之后，通过微信将白皮书发送给客户。同时也可以在微信沟通中引导客户进行其他产品的增购。

6. 「主题设置」logo设置：限时免费

步骤二：表单设置

1. 同步设置：设置需要将智能表单收集来的数据同步到哪个业务表单中
   1. 允许选择表单：可选择当前操作的员工有业务数据新建权限的表单；例如员工小A需要有线索新建权限，此处才可以选择到线索表单

支持同步的业务表单：客户、线索、老工单（固定流程）、新工单、自定义表单

2. 同步后字段值：可设置默认值 或 智能表单同步；例如同步后线索名称来自智能表单收集的姓名字段、收集后默认关联“双十一”市场活动、默认负责人为链接的分享员工

目标表单的不同字段类型可同步智能表单的字段类型规则如下

2. 指定员工分享：表单发布后被勾选的员工会自动发送通知邀请员工分享；同时员工进入智能表单列表页面也可以获取到自己的专属链接

使用场景：例如某一场滨江地区的地推活动，活动只需要滨江区域的销售参加，则可以设置该表单仅对滨江地区销售可见

步骤三：完成

进入到第三步说明智能表单已保存，可在此步骤将表单上架

1. 卡片链接设置：自定义 用户移动端分享时链接的展示效果

适用场景：将链接包装成好看的卡片样式，吸引用户留资。例如市场部举办直播活动，可以设置卡片名称“618直播大促”，卡片详情“赶快报名领取最新福利”，卡片封面“红包的样式”，提高用户点击率

1. 员工分享

市场人员完成表单制作之后，员工可获取个人专属链接用于分享（链接上带上员工ID）

1. 入口二：钉钉平台消息通知

2. 入口三：智能表单列表页

同时满足以下条件可以选择到对应的智能表单

1. 属于该员工分享范围内的表单
2. 表单已上架
3. 表单在有效期内

1. 数据分析

方式一：进入智能表单提交量分析

方式二：搭建自定义BI

2. 其他功能补充
   1. 智能表单同步无负责人的销售线索，会执行自动分配规则

2. 工作流新建数据的触发事件增加从智能表单同步数据的场景

6）注意事项

1. 智能表单应用功能

2. 共享权限V2

1）需求场景

2）需求价值

提供更灵活的权限管理模式

优化角色权限、组织架构的交互体验

3）套餐版本

旗舰版（共享权限）

4）操作路径

设置入口1：管理中心——> 组织权限——> 共享权限/角色权限/组织架构

设置入口2：管理中心——> 表单模板——> 选择某个表单——> 进入表单设置——> 表单权限——> 共享权限

5）详细信息

1. 离职人员支持共享权限作为筛选条件

选择“成员单选、成员多选、创建人、负责人、协同人字段”，输入离职人员名称，选择后即可配置条件

2. 共享权限v1-剩余系统表单支持共享权限

3. 组织架构交互优化

组织架构支持通过部门名称模糊搜索

4. 角色权限优化
   1. 增加角色分组：企业可自定义角色分组，将角色进行归类；同时角色分组名称不允许重复，若重复保存时提示“无法设置，分组名称不允许重复”

2. 支持根据角色名称/角色分组名称模糊搜索

3. 角色名称增加重复校验：若角色名称重复，保存时提示“无法设置，角色名称不允许重复

4. 增加表单/应用搜索功能

5. 增加分配角色弹窗-支持按照角色分组展示、搜索

5. 团队隔离模式不再支持客户、联系人联合导入、导出

3. 子表单下拉字段支持字段依赖

1）需求场景

由于以前不支持把子表单中的下拉字段作为字段依赖的上级字段，因此无法满足以下场景：

大企业一个项目通常由几个部门的员工一起合作，在进行报销时，也需要以项目的维度，几个部门一起报销。由于每个事业部都有自己对应的报销类目，提交报销单时员工会在报销明细（子表单）先选择事业部，再选择报销类目。希望能在子表单使用字段依赖的功能，支持下拉字段作为上级字段（目前不支持），能帮助用户大幅度提高操作效率。

2）需求价值

 提高员工子表单录入的操作效率，降低误选或者错选的几率

3）套餐版本

全量版本

4）操作路径

管理中心-表单设计-表单属性-字段依赖

5）详细信息

1. 在子表单中设置了两个或以上的下拉字段（单选/复选）后，点击表单属性-字段依赖​

2. 新建字段依赖关系，选择子表单中的事业部作为上级字段，子表单中的报销类目为下级字段 ​

3. 配置好每个上级字段选项对应的下级字段选项​

效果预览： ​

注意：子表单 A 中的下拉字段作为字段依赖的上级字段时，下拉字段仅支持同一子表单 A 内的下拉字段

4. 工作流V2.5

1）需求场景

用户在销帮帮系统内不仅会使用PaaS表单来构建业务，也有非常多的用户会使用系统内建的模板，需要通过工作流自动化节点修改系统字段。

工作流审批的体验优化。

2）需求价值

 提升流程效率和体验。

3）套餐版本

仅支持工作流用户

自动化节点-旗舰版

审批优化-标准版、高级版、旗舰版

4）操作路径

工作流设置-使用数据处理节点，新增部分系统字段

web端、移动端的审批页面

5）详细信息

工作流支持修改系统字段

审批体验优化

1. 审批查看后续流程优化

已完成的节点为绿色标识，当前的节点是红色标识，还未经过的节点是灰色标识

点击查看更多，可以继续向下查询后续的流程

1. 新增“审批人”筛选

在“全部审批”tab下，新增审批人筛选

1. 审批卡片新增“编辑进审批”标识区分

审批卡片视图下，左侧审批卡片中新增“编辑进审批”标识

6）注意事项

数据处理节点放开的系统字段如下：

5. BI转换率

1）需求场景

2）需求价值

 为销售过程提供强有力的数据支撑，让企业能够快速定位问题，辅助决策。

3）套餐版本

多表关联支持高级版、旗舰版

其余功能支持旗舰版

4）操作路径

支持线索-客户之间的关联（图表中心-多表关联设置/数据集-连接节点）

数据集中新增列转行节点（数据集-选择列转行节点）

漏斗图中提供多种转化率配置（图表中心-漏斗图设置页面）

5）详细信息

支持线索-客户表单之间的关联

数据集新增列转行节点

列转行节点的作用：将表头转换成字段内容

漏斗图中提供多种转化率配置

转化率配置下新增计算公式选项：可选内容为步骤转化率、总转化率

新增“数据向下累加”选项，对应场景：

6. BI子表单统计

1）需求场景

2）需求价值

 为企业用户提供更加细致、灵活的分析能力。典型场景如产品分析、供应商分析、项目实施分析等等。

3）套餐版本

旗舰版

4）操作路径

图表中心选择数据源（单表+多表），选择需要统计的子表单

数据集连接节点支持子表统计

5）详细信息

前台设置

数据源选择单表数据

数据源选择多表关联

数据集：

图表配置的时候，包含如下四种情况，其中“子表单字段作为分类，主表字段作为汇总”这种情况不支持

6）注意事项

• 只支持选择表单中一个子表单进行统计分析
• 数据源选择多表关联时，只有主表能选择子表单统计
• 数据集中只有连接节点支持子表单统计