2022-12-06 V4.60.0 更新公告
噔噔噔~销帮帮PRO的公告君出现啦!本次发版,带来了一些优化升级,快随公告君来看看吧~
上线功能简介
(1)竞争对手
(2)BI钻取
(3)云呼底层Api开放
(4)签到API查询
(5)详情页屏幕适配
(6)操作日志导出
(7)联系人tab增加跟进提醒
(8)销售出库单删除校验
功能详细介绍
(1)竞争对手
需求场景:
在销售打单的过程中,客户往往会“货比三家”,销售需要了解到客户已经与哪几家竞品公司有过接触,知道客户对竞争对手的关注点与自身产品的优劣势。 销售在商机中快速关联到接触的竞争对手并记录竞争对手与自身产品的差异,帮助销售在打单的过程中快速找到突破口,促进成交。可以据此推进目标,补足自己的弱项,同时攻击对手的薄弱环节。
功能限制:旗舰版可用
解决方案:
若企业开通“工商查询”功能,可在此处通过工商查询关联基本信息。
(2)BI钻取;
需求场景:
典型场景:时间、部门、产品分类、地址等字段
场景1:
某公司CEO想看全公司全年全国的客户分布情况地图,了解全国客户分布情况后,想进一步查看各个省市的客户分布情况(按地址字段进行钻取,钻取路径从全国>>省>>市)
场景2:
某集团公司全国销售总监想要查看全公司今年各个季度的赢单商机金额趋势情况,总结今年的整体销售趋势,并进一步了解各个时间段内的商机金额情况(按时间字段进行钻取,钻取路径从年>>季度>>月)
场景3:
某集团公司全国销售总监想要查看全公司今年整体的赢单商机金额情况并查看各个区域的整体销售情况(按照区域部门进行钻取,钻取路径从全国>>各大区>>各大区的部门)
需求价值:
1. 提供高阶的数据探索能力,加强数据之间的关联性,实现交互式的数据展示与分析
2. 数据钻取是按照某个特定层次结构或条件进行数据细分呈现,让用户关注的数据范围从一个比较大的面,逐步下钻并聚焦到一个小的点上
3. 一般企业内部都存在众多部门,不同部门的总监、主管、经理及业务人员、分析人员等对业务的关注点不同,所以大家对数据的维度、粒度要求也不尽相同。为了满足使用BI系统的各个角色要求,就需要用到数据钻取。通过钻取的功能,使用户对数据有更深入的了解,更易发现问题所在,进而做出正确的决策。
功能限制:
版本限制:旗舰版可用
解决方案:
1. 权限设置
管理中心 — 角色权限 — 图表中心 — BI高级分析中的钻取
2. 设置层级结构
图表中心 — 图表的编辑页面左侧边栏字段中新增“层级结构”
点击字段后的“···”,可以创建层级结构
设置层级结构的名称
将其他字段添加到层级结构中
一个创建时间的层级结构设置完成
将层级结构中的字段拖入图表配置使用
统计图的钻取
(3)云呼底层Api开放
需求场景:
客户在购买CRM时,已经存在正在使用的云呼叫中心软件,但是由于最低使用时间的限制,往往不能进行退款,两个产品分开使用又会造成使用效率不高,因此需要在CRM中使用云呼叫中心产品
需求价值:
提供底层API的支撑,使得用户有更多选择,增加产品多样性
套餐限制:
无CRM版本限制,需要单独购买坐席,120/年/坐席
(4)签到API查询
需求场景:
在大部分企业的销售过程中,销售会有需要外出上门拜访客户的场景,企业会要求销售在外出拜访客户时进行签到打卡,以此来把控销售行为;在此基础上,会有企业需要将系统中的签到数据与其他平台/系统对接的场景,以便完善上下游数据的衔接和业务流程。
举例:
某企业使用钉钉作为办公协同工具,使用销帮帮用于销售过程管理;销售在外出拜访客户时,需要先在钉钉上提交出差申请,到客户现场后需要在销帮帮中针对拜访的客户进行签到打卡、填写跟进记录;销售在钉钉上向财务提交出差报销申请时需要关联签到打卡时的时间、地址以及照片,以此作为真实拜访的凭证,因此需要调用销帮帮中的签到接口与钉钉的报销申请接口打通。
需求价值:
完善企业上下游数据的衔接和业务流程,覆盖更多的客户场景,完善系统API能力
套餐限制:
标准版、高级版、旗舰版(都需要先购买API套餐才能调用)
本次只开放了PRO版本的API接口,多平台版本上线时间待定。
解决方案:
开放签到的查询接口,可调用此接口获取签到数据,包含列表页和详情页所有字段信息:签到时间、签到人、关联的客户名称、签到地址,签到图片、备注。
具体内容可查看销帮帮API开发文档:https://profapi.xbongbong.com/#/apilist/408
(5)详情页屏幕适配
(6)操作日志导出
需求场景:
1、销售运营/销售管理人员需要了解销售的行为是否有按照工作流程规范执行,比如是否及时跟进客户、录入客户数据,以及分析业务人员对系统的使用情况,分析公司业务数字化的推进情况,所以需要根据系统中操作日志、登录日志中的操作内容、登录行为进行统计分析。
2、企业出于数据安全考虑,会要求销售运营/助理每周、每月导出日志数据,希望可以将系统中的操作数据和登录数据进行留档,方便后期查看数据;
需求价值:
1、帮助企业把控销售/业务人员的行为,助力企业数字化的推进,提高管理效率
2、保障企业数据安全
套餐限制:
旗舰版
解决方案:
1、管理中心-日志查看——操作日志、登录日志新增了“导出”操作,支持数据导出
2、可以根据筛选条件,导出操作日志所有字段,“详情”内容可以不支持导出
3、一次最多支持导出50000条
4、当用户选择【操作对象】【内容】条件进行模糊查询时,不支持导出
(7)联系人tab增加跟进提醒
需求场景:
一个客户可能会有多个联系人,销售在拜访跟进客户时会与其中具体的联系人对接,在拜访过后需要填写跟进记录来记录实际的跟进结果,也会与客户联系人协商好下次拜访跟进的时间;但销售一天可能会跟进很多客户联系人,会有多个跟进拜访的计划,销售就容易遗漏,所以希望设置跟进提醒提醒自己及时跟进。
需求价值:
帮助销售及时跟进客户,避免遗漏,提高操作便捷性。
套餐限制:
标准版、高级版、旗舰版
解决方案:
联系人详情—快捷填写跟进记录后,支持设置跟进提醒
(8)销售出库单删除校验
像生产制造行业,企业与客户签订订单后,企业需要从仓库中将相关的产品出库,邮寄发货给客户;当出现客户要求退货退款的情况时,业务人员需要发起申请与原有的产品出库单据相关联,说明退货退款的详细产品数量和金额,在审批通过后将相应的款项退给客户、退回的产品重新入库到仓库中,保证仓库产品数量以及订单金额准确。
目前系统中未对退货退款关联的销售出库单删除作校验,当退货退款单仍在审批中时,可以直接删除原有的销售出库单,就会导致上下游业务数据不准。
需求价值:
完善系统逻辑,保证企业上下游业务数据准确
套餐限制:
标准版、高级版、旗舰版
解决方案:
增加删除校验,当退货退款申请仍在审批中时,关联的销售出库单不允许删除
我们还修复了n+bug!感谢您的使用与反馈~
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