2023-03-28 V4.63.3 更新公告

噔噔噔~销帮帮PRO的公告君出现啦!本次发版,带来了一些优化升级,快随公告君来看看吧~

上线功能简介

业务

(1)审批中数据支持导出

(2)销售线索跟进记录支持导入

(3)产品(多规格)图片支持放大

(4)合同详情关联产品 tab 支持链接跳转

(5)自定义导出支持记忆

(6)合同比对-拒审附件支持合同比对

PAAS

(7)子表单支持从 Excel 粘贴添加数据
(8)阶段推进器任务描述字符扩展到 200
(9)批量导出支持图片/附件
(10)批量导入支持图片/附件
(11)销售机会系统字段修改同步

上线功能详细介绍

(1)审批中支持导出

需求场景:

销售部门的主管按周开例会,对部门销售的商机进行盘点,除了审批完成的商机也需要查看和统计审批中的商机。销售主管除了组内盘点的诉求,也需要汇总数据向上汇报,汇报的数据中如果没有审批中的内容就是不准确的。

需求价值

精准的把控全流程的数据。

支持套餐:

标准版、高级版、旗舰版

解决方案:

表单权限中具有导出权限的角色

在对应的列表中查看审批中tab,可以对审批中的数据进行导出

(2)销售线索跟进记录支持导入

需求场景:

有些客户需要平台迁移,比如从钉钉迁移到企微平台,原平台上跟进记录作为线索跟进的重要数据需要迁移过去;一般客户通过导出导入的方式操作,节省迁移的成本、提高效率;

但目前系统中的跟进记录不支持导入到销售线索中,对客户数据迁移增加了操作成本。

需求价值:

支持客户快速导入线索,方便数据的迁移录入,提高操作效率、节省迁移成本。

套餐限制:

标准版、高级版、旗舰版

解决方案:

销售线索的跟进记录导入会判断导入模版中的【跟进业务类型】:
1. 若用户填写的“跟进业务类型”为销售线索时:
则该跟进记录关联到对应的线索,模版中的【客户名称】【电话】不再进行必填校验,根据【跟进业务编号】匹配线索表中的【企业名称】进行校验,是否有对应数据;
校验到对应的线索数据后(前提:不存在重复数据),则导入成功;

2. 若用户“跟进业务类型”为空或其他业务类型(比如合同订单、销售机会),则该跟进记录关联到对应的客户、校验客户信息。

导出模版:

导入模版:

(3)产品(多规格)图片支持放大

需求场景:

一般生产制造业的企业产品种类比较多,同样的产品可能会有很多的规格,不同规格产品的图片也是不一样的,销售人员或仓管人员查看产品详情时需要点击产品图片来区分。

需求价值:

帮助销售人员或仓管人员快速查看产品信息、提高工作效率

套餐限制:

标准版、高级版、旗舰版

解决方案:

产品详情中多规格的产品图片支持点击放大查看

(4)合同详情关联产品 tab 支持链接跳转

需求场景:

在详情页的关联产品tab下,产品名称、编号不支持穿透,使得无法查看该产品详情(例:产品图片、库存等)。目前用户的做法是,需要到产品菜单查询,查询完毕后再回到原来的菜单继续操作,这会导致用户容易忘记原来的操作目的。操作路径过长,体验比较差。

需求价值:

提高用户操作效率,优化用户交互体验。

套餐限制:

标准版、高级版、旗舰版

解决方案:

支持的穿透到产品详情的表单入口有(系统字段-关联产品):销售机会、报价单、合同订单、退货退款。

点击产品名称或者产品编号后穿透到产品详情页。

(5)自定义导出支持记忆

需求场景:

用户大概每周一需要导出上周产生的客户、订单等数据,每次点击自定义导出,都需要仔细勾选出自己需要导出的字段,比较花费时间。

需求价值:

提高用户自定义导出效率,优化用户交互体验。

套餐限制:

标准版、高级版、旗舰版

解决方案:

自定义导出支持记忆上次自定义导出勾选上的字段,当下次点击自定义导出时,可默认勾选上次已设置好的导出字段数据。初始状态导出下,自定义导出默认全选。

该选项记忆内容为个人数据级别,记忆每个用户的选项且相互隔离。

注意:若浏览器清除缓存或用户更换浏览器登录系统,则该记忆不生效。

(6)合同比对应用-拒审附件支持合同比对

需求场景:

在审批合同的使用场景中,有A 、B两个审批节点,首次审批 A 节点通过、 B节点拒绝后,员工再次发起审批,那么A节点需要比对B拒绝的版本和员工再次提交的版本,防止过度修正,B也用同样的方式能快速查看修正的内容。

需求价值:

丰富 合同比对 应用功能,让合同比对与审批功能紧密结合。让合同比对功能满足更多客户使用场景。

套餐限制:

购买 合同比对 应用套餐的用户。

解决方案:

在合同审批页面点击右下角“合同比对”按钮后,附件选择弹窗中会出现 合同附件 与 拒审附件。 其中拒审附件收录的是该合同被拒审时表单中的附件。最多可追溯前 7 次拒审的附件。

拒审附件中的文档可与当前审批中的附件进行比对,可选中拒审附件中的文档,再选择 合同附件 Tab 下的文档后,点击右下方“确定”按钮即可。

(7)子表单支持从 Excel 粘贴添加数据

需求场景:

在合同订单中增加零件产品时,由于零件种类多达 100 类,用户需要点击子表单的新增按钮 100 下才能完成产品零件在子表单的录入。而这类的零件产品通常被用户记录在提货单的表格中(Excel)。因此,用户希望子表单支持数据录入可从 Excel 中复制粘贴而来。

需求价值:

提高用户的数据录入效率,减少批量数据录入交互路径,降低了子表单数据批量录入的难度。提高用户交互体验。

套餐限制:

标准版、高级版、旗舰版

解决方案:

子表单组件下增加“粘贴新增”按钮。

点击后展示下方弹窗,将 Excel 中的数据粘贴到弹窗中。

粘贴后弹窗将校验粘贴内容是否对应表头的字段类型,若字段类型不匹配,将报错提示。 点击“确认”按钮后,弹窗中字段类型匹配的数据将自动录入到子表单中,报错的数据自动过滤。

该页面的表头来自于子表单的表头字段,该弹窗仅支持复制粘贴,不支持编辑粘贴的数据。

点击“确认”按钮后,弹窗中字段类型匹配的数据将自动录入到子表单中,报错的数据自动过滤。

(8)阶段推进器任务描述字符扩展到 200

需求场景:

有部分企业用户在设置任务描述时,会把任务操作的指导、操作过程写上,导致70个字的描述字数不够用。

需求价值:

完善阶段推进器细节点,使阶段推进器能满足更多用户使用场景。

套餐限制:

标准版、高级版、旗舰版

解决方案:

阶段推进器在任务描述输入框中,把字段上限拓宽到 200 字。

(9)批量导出支持图片/附件

需求场景:

中大型企业有数据备份的习惯,每周都会导出上周新增的客户、订单合同等重要数据,客户附件、图片资料属于高价值信息,需要导出备份。目前我们系统暂不支持附件、图片字段的导出,因此给用户带来比较大的困扰。

需求价值:

提供图片/附件数据的导出可增加用户对我们系统的信心和数据安全管理能力。

套餐限制:

标准版、高级版、旗舰版

解决方案:

选中需要导出的数据后,点击导出下的“自定义”按钮。

勾选上图片/附件字段后点击 确定 按钮。

点击下载,查看导出结果。

Excel 中图片附件以链接的形式展示,可复制链接到浏览器查看并下载图片/附件。此处图片/附件的链接时效性为永久。

(10)批量导入支持图片/附件

需求场景:

由于企微与微信生态的强绑定,重视客户资源的企业逐渐偏向于使用企微平台的crm。目前有客户提出需要从钉钉版转企微版,由于两个平台的数据相互隔离,许多重要数据需要从钉钉导出、到企微版导入。由于导入不支持图片、附件,因此给用户带来了极大的不便。

需求价值:

提供图片/附件数据的导入可大幅度降低客户迁移平台的成本,最大限度保留客户、合同、销售机会等重要数据的完整度。

套餐限制:

  1. 标准版、高级版、旗舰版
  2. 此功能需要开白名单后方可使用

解决方案:

目前图片/附件的导入仅支持以链接形式导入,且该链接是从销帮帮 CRM 系统内导出的链接。

  1.  列表页选择“导入”,在导入弹窗中选择“带附件/图片导入”。
  2.  下载导入模板,把需要导入的数据复制到导入模板中,包括图片/附件的链接。
  3.  点击“请选择文件”,上传编辑后的导入模板。

查看导入结果,导入成功后效果如下:

(11)销售机会系统字段修改同步

需求场景:

每个企业会针对自己公司的业务,自定义一些表单、字段的名称,方便公司内部理解;当客户把销售机会表单中的系统字段“预计结束日期、预计金额”字段改名为“预估合同额(亿元)、原拟开标时间”后, 在客户详情页中关联销售机会tab栏下的相应字段没有同步,字段名称不统一,容易让客户误解

需求价值:

提高系统统一性、统一规范

套餐限制:

标准版、高级版、旗舰版

解决方案:

当客户把销售机会表单中的系统字段“预计结束日期、预计金额”字段更改其他名称后, 在客户详情页中关联销售机会tab栏下的相应字段会同步