2020-09-15 v4.17.3更新公告

噔噔噔~销帮帮PRO的公告君出现啦!本次发版,带来了一些优化升级,快随公告君来看看吧~

上线功能简介

(1)打印字段标题支持自定义

(2)移动端工作报告增加统计功能

(3)工作报告增加逾期未交提醒

(4)流程中审批人支持去重

(5)阶段跳转增加限制

(6)供应商界面可直接新建联系人;

(7)工商查询支持自定义自动补全客户表单中的字段;

(8)销售阶段漏斗支持统计人员、时间维度设置,增加“输单“和“取消“阶段

上线功能详细介绍

(1)打印字段标题支持自定义

打印时增加了字段标题自定义的功能;当打印单据需要面向企业外部时,有些字段在企业内部流通有特定叫法,对接企业外部又是另外一种叫法时就可以去修改字段标题。

场景举例:”客户名称”这个字段的叫法,在企业内部流通是合理的,但是与对方签约时,在打印出来的合同上面,可以改为”甲方”或”乙方”。

(2)移动端工作报告增加统计功能

移动端工作报告的右上角增加统计的入口,支持任意日期统计;点击统计表格的任一行,可以跳转到统计详情页,查看具体未提交员工。

(3)工作报告增加逾期未交提醒

工作报告支持设置未提交和逾期未提交的提醒消息,不用再苦苦追着员工要啦~

(4)流程中审批人支持去重

当同一个审批人在流程中出现多次时支持去重,审批人只需审批一次,其余节点由系统自动通过,大幅减轻审批人员的工作量。

(5)阶段跳转增加限制

客户的客户阶段及销售机会的销售阶段,支持设置阶段跳转限制了;可以限制员工不能回退阶段,不能跨阶段跳转。

(6)供应商界面可直接新建联系人

新建供应商时支持直接新建供应商联系人,调高供应商联系人录入效率;

(7)工商查询支持自定义自动补全客户表单中的字段

场景:开通工商查询套餐或工商查询试用套餐,新建客户,自动补全客户信息时,查找客户表中与工商相匹配的字段

操作步骤:

1.在客户模版-表单设计,选中需要自动补全的字段,右侧“默认值”选择“工商查询”

2.在工商查询库下拉选择需要匹配的工商查询字段(按照字段类型过滤)

3.录入客户信息时,选择模糊匹配的客户名称

4.在前2步设置默认值匹配的字段数据将回显在选择的字段里

(8)销售阶段漏斗支持统计人员、时间维度设置,增加“输单“和“取消“阶段

1.漏斗增加”输单”、”取消”两个阶段,放在最底层,仅统计机会数量、机会金额。

2.支持切换统计的人员维度和时间维度

归属人

可选:创建人、负责人、协同人;

默认值:旧公司默认为”创建人”,新公司默认为”负责人”;

统计时间

可选:预计结束日期、创建时间、更新时间(最新一次的机会阶段跳转时间)、最后跟进时间;

默认值:新旧公司均默认为”预计结束日期”;

我们还修复了n+bug!感谢您的使用与反馈~

 

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