噔噔噔~销帮帮PRO的公告君出现啦！本次发版，带来了一些优化升级，快随公告君来看看吧~

一、功能清单

二、功能详情

2.1商机Review

1）需求场景

商机Review是商机管理过程中一个重要的指导动作，通过定期Review，有效管理商机跟进过程，提高商机预测准确性，减少盲目决策，使销售策略更加精准有效。

目前系统中没有相应的功能帮助销售管理此行为动作，用户虽然可以通过自定义表单的能力去搭建，但搭建过程繁复且不易操作。尤其在前期引导和价值传递过程中，对于这一重要场景，现有解决方案尚存在不足，未能充分赋能销售管理实践。故本次做了“商机review”的标准化功能，为用户提供更好的销售管理工具。

场景一：角色 — 销售主管“张经理” 

张经理按照公司管理规范要求每周需要对团队进行商机Review（简称RV）会议

在这个会上，张经理会与每位团队成员进行1v1的深入交流，仔细检查每位销售人员是否及时跟进了各自负责的商机，并询问重要问题是否得到了妥善的处理。

团队成员们也会积极分享自己跟进项目的最新进展，共同研讨客户反馈、竞争态势以及可能遇到的潜在问题，共同寻找解决方案，推动销售工作的顺利进行。

before

1. 盘点的时候信息分散，无重点
2. review结果只能通过自定义表单或者跟进记录的方式记录
3. review时发现数据未更新，需要进入编辑操作，步骤复杂
4. 上一次review结果无法一下子找到，要翻很久

after

1. 每一次跟进都有记录
2. RV时快速查看重点指标以及历史跟进情况
3. 快速创建下一步策略
4. 可以多个商机批量RV，提高RV效率

场景二：角色 — 销售总监“李总监” 

李总监希望各团队的销售经理们能每周对团队的商机进行详细的回顾（review），但目前他有些担心，不确定这些经理们是否真的在定期进行这项工作。

特别，对于那些重要的商机，有些预计的成交金额能高达100万。

现在那些销售经理需要写跟进周报或者进行单独的汇报，才能确保李总监能及时了解。

李总监很关心这些商机的情况：哪些出现了异常？哪些正在正常跟进中？哪些推进得非常顺利？

如果能有一个实时查看的看板，每天都能让李总监快速了解所有商机的情况，那对他来说就太棒了

before

1. 通过线下汇报或者周报的方式向总监汇报

after

1. 销售机会表单中展示“最近Review时间”，清楚看到各商机的rv情况
2. 通过自定义BI搭建rv报表，实时监控商机rv情况

2）需求价值

1. 精细化管理：实现销售管道的精细化管理和控制
2. 透明化信息：确保销售过程中的信息透明化，加强内部沟通协作
3. 决策优化：基于数据驱动的决策方式，减少主观臆断带来的决策失误。
4. 培训与激励：通过评审机制，可以教育和激励销售团队不断优化自己的销售技巧和策略

3）套餐版本

旗舰版

4）操作路径

1、开启或设置商机RV：管理中心-表单模版-选择需要开启的商机模版-表单属性

2、使用商机RV：销售机会列表 或 详情页

5）详细信息

1、开启或者关闭商机rv

各模版增加商机RV开启/关闭入口，默认不开启，需要用户手动开启此功能

2、设置商机rv

1）设置商机指标

商机指标是用于在商机Review的时管理者需要重点关注的内容，可以在Review时看到当前情况，若重点信息有变化，可以在review时快速修改调整信息同步到商机数据中。

指标可以进行自定义添加（最多添加10个指标）、删除、排序。在rv页面的展示以及字段权限配置依赖于商机表单中字段的设置，例如在商机表单中设置“小李”不可以编辑A字段，那么在rv界面也无法编辑A字段。

除此之外，如字段宽度、可见权限、可编辑权限、字段必填校验、字段判重校验、字符限制等都遵循于商机表单中字段的设置

2）指标设置提示：

情况一：以下字段不允许被设置为商机指标，请确保避免使用这些字段

1、手签字段

2、关联产品

3、定位字段

4、低代码组件

5、富文本

6、分割线

7、所属部门

情况二：以下情况在商机review时，修改字段值将无法生效

1、公式编辑

假设我们设置了公式：a =b+c。其中，b 作为商机指标。在review时即使我们修改了b的数值， a 的值并不会随之改变。

2、选项关联

例如我们设置了当字段a选了选项1时展示字段b、c，否则不展示。在review时即使a为2，无法实时约束字段b、c不展示

3、字段依赖

例如我们设置了当字段a选了选项1，字段b只能选择选项2、3。在review时即使a为1，无法实时约束b仅限2、3选项。

4、数据联动

例如我们设置了a字段联动显示b字段值，在review时，a字段无法联动展示b字段

情况三：以下字段在商机review时无法编辑

1、字段设置了需要编辑进入审批

1. 设置review反馈内容

初始化会展示“Review结果”、“Review备注”两个字段，用户可以基于企业内部场景对这两个字段进行自定义调整。

1. Review结果：对本次rv的情况总结，默认有推进成效显著、平稳推进、推进成效欠佳几个选项
2. Review描述：在rv时需要填写更多记录或内容，可以填写在此字段中，同时输入时可以直接@团队人员，系统将自动发送通知给对方

3、新建商机rv

前提：当前操作人需要新建reivew权限才能进行操作， 上线后默认超管、老板、助理、销售主管可以进行操作

1）操作入口

入口一：批量rv

入口二：单个rv

2）商机基本信息展示

分别展示销售机会数据标题、销售机会数据标签、销售机会数据摘要；其中批量rv时，点击数据标题可以进入销售机会详情页

3）修改商机指标

自动加载商机指标配置的内容，其中默认值展示销售机会中当前字段值，指标值修改后自动更新销售机会表单中，同时记录变更前后变化

若配置销售阶段作为商机指标，其组件内容与阶段推进器功能完全一致

4）填写review反馈

1. Review结果：下拉选择结果内容
2. Review备注：可艾特通知具体人员，被艾特的人员可以收到通知，通知样式如下。点击消息后，打开商机详情页，同时定位到Review历史tab

5）查看历史review情况

加载当前销售机会下的历史所有rv记录

6）制定下一步计划和策略

1. 创建任务：任务关联业务为当前销售机会
2. 跟进提醒：提醒自动关联当前销售机会

4、查看rv历史

前提：当前操作人需要review查看权限， 上线后默认超管、老板、助理、销售主管、销售可以进行查看

1）查看入口

入口一：销售机会旅程（web或移动端）

入口二：rv时查看历史

5、修改rv历史

前提：当前操作人需要编辑review权限， 上线后默认超管、老板、助理、销售主管可以进行编辑

1）修改入口

销售机会旅程

只能修改rv反馈和rv备注两个字段

6、其他优化

1）销售机会“跟进记录”tab 文案改为“旅程”

销售机会旅程下的信息被分为全部、跟进行为、Review历史、操作日志四项：

1. 全部：全部=跟进行为+Review历史+操作日志
2. 跟进行为：跟进行为意为员工主动行为，等于跟进记录+签到，同时可以筛选
3. Review历史：review记录内容
4. 操作日志

2）商机表单中增加“最近Review时间”

即企业最近一次Review时间，方便管理者排查管理层是否有定期进行Review