噔噔噔~销帮帮PRO的公告君出现啦！本次发版，带来了一些优化升级，快随公告君来看看吧~

上线功能简介

（1）模板中心全面改版升级;

（2）BI报表支持同环比；

（3）PK榜支持自定义；

（4）BI报表支持双轴图；

（5）阶段推进器前置条件处理；

（6）手机端视频附件传需要预览；

（7）手机端审批转交时可以搜索转交人；

（8）扫名片功能可存储名片中所有信息；

（9）客户详情页快捷写跟进记录能直接设置下次跟进提醒；

（10）访客计划拜访目的字段必填优化；

（11）合同订单的合同金额与出库金额；

（12）BI仪表盘整体优化；

（13）BI报表支持数据预警；

（14）资金数据自助修复。

 

 

功能详细介绍

（1）模板中心全面改版升级

模版中心中心上新啦！全新的视觉体验与展示，了解最新的行业客户解决方案。

全新UI风格展示

 

详情内容优化

所有的应用介绍更新，简介、美观、易懂，让您耳目一新！

解决方案上新

新的解决方案模块，销帮帮为您提供各种行业、企业解决方案！

一键体验进入免登页面，直观感受客户数据

行业解决方案模版合作

企业/个人可以提交最新、最高效的模版解决方案了！与销帮帮进行深度合作，实现双方共赢。

（2）BI报表支持同环比

图表中心自定义图表支持同环比的计算。

支持版本：高级版、旗舰版。

（3）PK榜支持自定义

支持设置自定义PK指标。

支持版本：高级版、旗舰版。增加一个自定义pk指标，将消耗一个套餐内自定义图表哦！

（4）BI报表支持双轴图

图表中心自定义图表新增双轴图。支持版本：旗舰版。

 

1.拖拽数值字段到左右侧统计值中—> 2.选择对应的图类型—> 3. Y轴坐标标题设置

单击保存后得到双轴图

（5）阶段推进器前置条件处理

1. 阶段可配置前置条件处理

阶段设置支持前置条件判断啦！

功能说明：

设置入口：表单模版-阶段设置

通过添加过滤条件来设置阶段的进入判断条件（包括回退）

当不满足阶段进入条件时，无法进入指定阶段并提示原因

注意事项

除了部分系统特殊字段（如产品、执行人等）都支持逻辑判断

进入条件为任何阶段进入此阶段的条件设置，包括回退

（6） 手机端支持预览视频附件

在移动端的文件柜中能够预览视频软件（仅支持MP4格式的视频类附件预览）。

（7） 手机端审批转交时可以搜索转交人

在移动端的审批中选择转交人员时，可输入关键字快速搜索人员。

（8）扫名片时，自动存储名片中其他信息在备注栏

在扫描时，名片上的客户名称（公司名），客户电话，客户地址会被填入对应字段，名片中的所有信息将被自动填入备注栏。

（9）客户详情页的快捷写跟进记录能直接设置下次跟进提醒；

在客户详情页填写跟进记录后，如果勾选“设置跟进提醒”，则在点击提交按键以后，系统将保存跟进记录并直接跳转至“新建跟进提醒”页面；在完成新建提醒以后，保存跟进提醒后，返回到当前跟进记录页面。

（10）访客计划拜访目的字段必填优化

1.访客计划表单中的“拜访目的”字段可设置为必填

2.访客计划中展示拜访目的

（11）合同订单的合同金额与出库金额

1.手动产生应收，开票产生应收不校验合同金额是否大于等于出库单金额，销售出库产生应收时校验

2.销售出库表单中，增加了两个字段：“整单折扣率”和“优惠金额”

• 编辑

 

 

3.在销售出库表单中，出库金额的计算方式：出库金额=产品合计*整单折扣+其他费用-优惠金额

4.在保存销售出库表单时，则会校验以下数据

（1）校验优惠金额之和是否大于合同中的优惠金额

若同一合同订单，分批出库的情况下，如果分批出库的销售出库单中优惠金额之和大于合同订单中的优惠金额，则弹框提示“分批出库的优惠金额之和不能大于合同订单的优惠金额”

备注：对于合同订单中的优惠金额，计算方式为默认计算，从第一次出库的产品合计中扣除全部优惠金额。

有以下情形：

a.第一次出库金额>或=优惠金额，则出库金额=产品合计*整单折扣+其他费用-（整单）优惠金额

b.第一次出库金额<优惠金额,则出库金额=0，剩余未减去的优惠金额在下次出库时减去

（如果手动输入的优惠金额大于计算出的优惠金额，则跳出弹框，提醒用户“分批出库的优惠金额之和不能大于合同订单的优惠金额”）

（2）校验其他费用是否大于合同中的其他费用额

若同一合同订单，分批出库的情况，如果分批出库的销售出库单中其他费用之和大于合同订单中的其他费用，则弹框提示“分批出库的其他费用之和不能大于合同订单的其他费用”

（3）一个合同订单限制只能做300个以下的出库单。校验关联的合同订单的关联出库单数量

若合同订单关联的出库单数量大于300个，则弹框提示“关联的合同订单的关联出库单已达上限”

5.在保存出库发货单时，校验优惠金额之和是否大于订货单的优惠金额
同一订货单，分批出库的情况下，如果分批出库的出库发货单中优惠金额之和大于订货单中的优惠金额，则弹出弹框提示“分批出库的优惠金额之和不能大于合同订单的优惠金额”

（12）BI仪表盘整体优化

1.图表中心左侧菜单新增搜索框。2.图表中心左侧菜单栏新增收起按钮效。3.图表中心左侧菜单显示优化。

图表标题优化，更为醒目清晰。

统计图编辑页面新增平均线设置。

系统图表中的汇总数据展示优化。

图表中心的仪表盘、发布到首页的仪表盘和系统图表中新增全屏按钮，满足大屏的需求。

系统中的折线图、面积图的展示进行优化。

自定义图表编辑页新增搜索框。

图表中心左侧下方新增新手引导。

BI图表中心UI风格优化，配色更加美观、整洁、具有活力。

（13）BI报表支持数据预警

数据预警功能全新上线，为业务保驾护航。 支持版本：旗舰版。

CRM首页新增数据预警卡片。

新增数据中心，可以直接对系统内设置的所有预警进行查看、编辑和管理。

（14）资金数据自助修复

表单详情页新增数据校正按钮，帮助您快速校正数据。

如您发现数据有问题，请点击校正。

我们还修复了n+bug！感谢您的使用与反馈~

 

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