2024-06-20 v4.77.0 更新公告

噔噔噔~销帮帮PRO的公告君出现啦！本次发版，带来了一些优化升级，快随公告君来看看吧~

一、功能清单

模块	需求
BI	计算字段升级
	数据集优化
	统计表汇总方式优化
	图表千分位优化
	钻取起始层级支持多选
	应收款回款单负责人支持统计
	目标完成情况支持是否包含子部门
	大客户隔离
PaaS	自定义关联数据字段支持设置为数据摘要
	数据编号前缀支持20位
	下拉单选设置关联其他表单后，支持下滑加载更多数据
	单复选按钮/下拉单复选中的选项支持隐藏/显示配置
服务云	待办增加工单模块
	工单增加暂停功能
	工单支持跨节点回退
	工单支持模版排序
	项目管理工时记录支持浏览器记忆
	工单评分支持数字字段
	CRM开通客服云初始化工单中心
	工单关联列表-新增领/退料单
	工单增加导出字段
	关联新建按钮、关联列表补充
	消息通知内容变更
	工时记录计划工时和实际工时差异对比
	指派父任务时指派子任务
业务	自动分配区分触发条手动/自动退回
	公海池列表展示前协同人字段
	初始化菜单默认固定展开
	呼叫中心图表支持时长筛选

二、功能详情

BI

2.1 计算字段升级

1）需求场景

利用IF函数来进行分组分段

要统计不同市场中不同重量分级的客户分别有多少家，不在表单中新增字段的前提下可以用 if 函数来将数据分组（分段）。

2）需求价值

强化数据分析能力，提升用户体验。

3）套餐版本

高级版、旗舰版

4）操作路径

图表中心-新建图表或编辑已有图表-添加计算字段或编辑已有计算字段

5）详细信息

基础公式优化（高级版、旗舰版）

计算字段配置中支持快捷输入加、减、乘、除运算符，减少使用过程中的理解成本。

IF函数优化（高级版、旗舰版）

支持 IF 函数嵌套：

IF + IF
IF – IF
IF * IF
IF / IF

IF 函数支持输出文本内容（可以作为分组）

IF 函数的条件判断支持数字、文本、时间

新增AND函数（旗舰版）

逻辑函数中新增且函数，支持在 IF 函数中多个条件判断

6）注意事项

公式中的符号必须为英文字符

文本作为判断或者输出的时候，必须使用””，文本判断目前仅支持单行文本

不支持手动输入的时间戳，需要用右上角的时间选择输入

2.2 数据集优化

1）需求场景

数据集整合后输出的数据表头会拼接上“连接”、“合并”、“分组汇总”等节点信息，数据集逻辑越复杂、节点越多，输出的节点名称的可阅读性就越差，在图表中心使用的时候无法准确识别字段信息，用户体验差。
同时查看不同时间维度下的指标，例如，按人的维度对比本季度和全年的商机金额，判断销售商机储备的健康度。

2）需求价值

提升用户体验，加强数据处理的灵活性。

3）套餐版本

旗舰版

4）操作路径

管理中心-数据集-新建数据集或编辑已有数据集。

5）详细信息

支持在数据集节点中重命名字段

结果预览 tab 中，点击字段规则齿轮 icon。

在字段设置弹窗中可以对字段进行重命名，提升易读性。

支持重复选择数据源

数据集中支持多次使用同一个数据源（同时展示）

图表中心

2.3 统计表汇总方式优化

1）需求场景

使用统计表统计各个区域的商机金额和成本的时候，只设置了行分组，不需要右侧的总计。

2）需求价值

提供更加个性化的配置。

3）套餐版本

高级版、旗舰版

4）操作路径

图表中心，新建统计表或编辑现有统计表，右侧边栏支持总计小计的配置，可以单独选择行列小计、行列总计是否展示。

5）详细信息

用户可以根据说明图例来配置符合要求的表格。

2.4 图表千分位优化

1）需求场景

很多图表的数字字段没有办法设置千分位，图表中很多统计结果因为金额比较大，没有千分位看起来非常难以阅读和理解。

首页中有些统计结果带有千分符，有些不带，不统一，会给用户带来误解。

2）需求价值

统一图表的数据展示格式，便于用户获取和理解信息。

3）套餐版本

标准版、高级版、旗舰版

4）操作路径

无（不需要用户操作开启）

5）详细信息

更新前

更新后

范围：

对系统图表、首页特有的图表统计结果统一默认加上千分符

6）注意事项

自定义图表有单独的千分符配置，可自定义。

2.5 钻取起始层级支持多选

1）需求场景

公司管理层，以及合伙人等管理角色，每月都会对当月的数据进行复盘，通过统计表查看每天各个大区数据新建的情况，每个大区邀约上门的数据，且能够根据层级进行汇总。

目前钻取按部门汇总的时候，只能单选某一个部门，无法满足场景：一个全国销售总监，进到仪表盘就能看到他管理的各个区域的机会金额并能够钻取。

2）需求价值

提供更灵活的钻取设置。

3）套餐版本

旗舰版

4）操作路径

图表编辑页面-设置钻取层级-层级中包含部门字段-选择按层级关系汇总-设置起始层级

5）详细信息

设置部门汇总方式

设置起始层级的时候，可以多选

结果

更新前（只能单选）

更新后（支持同层级的多选）

6）注意事项

只能选择同一层级的多个部门

2.6 应收款回款单负责人支持统计

1）需求场景

销售月度复盘中，销售主管需要进行应收、回款分析，以负责人的维度进行金额统计。

2）需求价值

丰富统计场景。

3）套餐版本

高级版、旗舰版

4）操作路径

图表中心-新建图表-选择合同表单-使用负责人字段统计，协同人字段筛选；

图表中心-新建图表-选择应收款表单-使用负责人字段统计，协同人字段筛选。

5）详细信息

系统提供的【应收款】、【回款单】表单中，【负责人】字段支持统计（字段可以拖入行列分组、穿透表头字段、筛选条件）、【协同人】字段支持筛选。

也支持在仪表盘中的查询条件设置相应的筛选。

2.7 目标完成情况支持是否包含子部门

1）需求场景

目标完成情况的统计中，需要支持按部门层级汇总的统计场景。

2）需求价值

完善统计逻辑。

3）套餐版本

标准版、高级版、旗舰版

4）操作路径

图表中心-目标完成情况-选择部门目标完成情况-新增设置项：是否包含下属部门

5）详细信息

勾选后统计当前部门+当前部门下属部门的数据

PaaS

2.8 自定义关联数据字段支持设置为数据摘要

1）需求场景

以报销单（自定义表单）为例，报销单的重要信息在于报销的归属项目。客户希望在报销单的摘要中能看到该报销单关联哪个项目，有助于客户在打开详情页时能快速看到重点信息，不需要在基础信息中查阅。

2）需求价值

优化用户使用体验，提高用户辨认数据的效率

3）套餐版本

高级版旗舰版

4）操作路径

表单设计页-数据摘要

5）详细信息

点击数据摘要，在数据摘要弹窗中支持选择关联数据字段作为数据摘要

2.9 数据编号前缀支持20位

1）需求场景

现数据编号前缀仅支持 10 位，客户线下合同的编号前缀有20 位，客户希望线上合同能与线下合同的编号保持一致，能方便管理。目前由于编号对不上，增加了很多合同校验和查找的时间。

2）需求价值

满足客户真实使用场景诉求，让客户真正数字化管理

3）套餐版本

标准版、高级版、旗舰版

4）操作路径

表单设计页-流水号字段

5）详细信息

输入前缀上限可支持 20 位数

2.10 下拉单选设置关联其他表单后，支持下滑加载更多数据

1）需求场景

在报销申请单选择关联项目时，由于企业项目数量多，报销单前缀差别比较小，经常在输入关键字后联想值超过 10 个，但目前只能展示前 10 个，需要用户精准搜索才能选择到目标选项，交互体验较差。

2）需求价值

提高用户交互体验，同时提高用户单次操作准确率与查找效率

3）套餐版本

高级版、旗舰版

4）操作路径

新建/编辑数据-下拉单选（关联其他表单）

5）详细信息

加载联想值支持模糊搜索，往下滑动加载更多

2.11 单复选按钮/下拉单复选中的选项支持隐藏/显示配置

1）需求场景

在公司配置好的下拉框中，存在某个选项值已经不需要用到，不希望被员工新建数据时选到，但希望保留历史数据。

2）需求价值

满足不同的客户更多使用场景

3）套餐版本

标准版、高级版、旗舰版

4）操作路径

表单设计页-单选按钮/下拉单选

5）详细信息

适用字段：单选按钮、复选框组、下拉框、下拉复选框

在选项右侧有一个小眼睛的图标，点击关闭后，该选项在新建数据/编辑数据时将不再显示，但 BI 数据分析仍可对历史数据进行统计；选项的显隐设置仅影响新建数据/编辑数据时的选项的显隐

编辑逻辑：若历史数据 A 中该单选字段值为蟹粉小笼包，则在蟹粉小笼包选项值已隐藏后再次编辑 A 数据时，该字段选项值为：蟹粉小笼包+其他选项值（即历史数据可见选项范围=原选中选项+可见范围内选项）
阶段推进器子任务编辑字段时，逻辑同上
选项的显隐仅影响新建数据/编辑数据时的选项范围，不影响列表页、详情页的展示、BI统计取值、流程节点字段取值。也不影响数据联动、字段依赖、选项关联的设置。
权限：选项的显隐权限低于字段的可见权限
筛选：仍支持隐藏选项的筛选、分组
打印：隐藏选项支持打印
工作流-消息：不影响展示隐藏字段作为消息内容

编辑场景

批量编辑：不支持修改为隐藏选项，但可以把隐藏选项的数据改成可见选项
审批编辑：不支持编辑为隐藏选项，编辑带有隐藏选项的单复选字段时，隐藏选项不显示
列表页快捷编辑：数据编辑场景下该字段选项值为：原选项值+可见选项
工作流更新：不受隐藏选项影响
覆盖导入：详情可见下方补充说明
Open Api 编辑：支持编辑为隐藏选项
客户合并：合并为隐藏选项

新增场景

工作流新建节点：工作流不限制隐藏选项的条件配置项，也支持编辑为隐藏选项
外链：表单外链填写、筛选仅支持可见选项，隐藏选项不可见
草稿：若新建A数据时选中了a选项并保存草稿，期间 A 选项设置成了隐藏选项，那么当A数据使用草稿再次编辑时，将报错提醒。
数据复制：隐藏选项不支持复制，回显为隐藏选项的单复选字段值显示为空
审批通过：若数据新建进审批，在审批过程中 A 选项被设置为隐藏选项，那么在审批页不影响选项 A 被审批
上游业务数据新建：不支持新建带有隐藏选项的数据
关联数据选择弹窗：不影响隐藏选项的显示
详情页关联列表：不影响隐藏选项的显示
首页快捷新建：同新建逻辑-新建数据时不支持隐藏选项
扫名片：同新建逻辑
新建数据默认值若隐藏，则不显示默认值
下拉单/复选-关联其他表单-关联了下拉框（配置情况如下图）

导入导出：导入导出不受隐藏选项的影响，可正常对隐藏选项导入导出

API 新建：API增删改不受隐藏选项影响。依然可以新建、编辑带隐藏选项的数据

服务云

以下所有功能需要开通服务云功能

2.12 待办增加工单模块

1）需求场景

在日常工作中，售后部门成员，需要经常性的处理需要处理的工单，需要一个快捷入口可以进行处理、执行

2）需求价值

增加使用便捷性

3）操作路径

待办-工单

4）详细信息

web端：

角标：待分配的、待回访的用灰色角标；待我执行用红色角标，同时汇总统计至工单、待办处

移动端：查看并进行工单的快捷执行动作

5）注意事项

待办暂不支持批量操作

2.13 工单增加暂停功能

1）需求场景

有一些工单因为等待备件、客户暂无时间配合、需要进行技术研究、任务优先级不够高等原因导致其处理周期较长，每次处理动作之间有时候间隔几天，甚至1-2周。但在工单里统计工单处理时长时，仍然统计了等待的这部分时间，看起来工单时长很长，但实际处理时间却很短。目前技术经理需要审核工单，但遇到这种工单时，需要挨个去了解工单为什么没有继续往下处理的原因，比较费时。

2）需求价值

执行更便捷，流程统计更精准

3）操作路径

工单详情页

4）详细信息

工单进行暂停

操作影响：

工单状态：变更为“已暂停”
“已暂停”的工单无法进行节点流转，除了部分全局操作以外不展示对应的按钮
产生一条工单动态

工单进展产生一条记录：“操作人”已经暂停“操作节点名称”、右侧状态变更为已暂停
SLA规则-实际处理时长：停止增长

例：设定SLA规则为10分钟，触发此条规则9分钟后暂停，实际处理时长为9分钟，继续后在9分钟的基础上进行累加计算（此时可能会造成结束时间大于服务截止时间的情况）

图表统计：员工人效统计-暂停工单数，进行计算
回访节点流转：暂停后，外链/公众号/短信发送的服务评价链接会失效，

工单继续

操作影响：

工单状态：变更为暂停前的状态
显示所有流转节点操作按钮
产生一条工单动态

4. 工单进展产生一条记录：

SLA规则-实际处理时长：继续增长

图表统计：员工人效统计-继续工单数
回访节点流转：继续后，原来的回访链接仍生效

暂停/继续操作对统计逻辑的影响

工单-处理时长：

原逻辑：工单节点结束时更新（可覆盖），值=结束时间-开始时间

新逻辑：工单节点结束时更新（可覆盖），值=结束时间-开始时间-工单暂停时间（工单状态等于已暂停的时间总和）

员工人效分析：平均响应时长

原逻辑：（工单初次接受时间-工单创建时间）汇总/工单总数；人员取负责人，数据统计时间取工单创建时间

新逻辑：（工单初次接受时间-工单创建时间-初次接受前的暂停时间（工单状态等于已暂停的时间总和））汇总/工单总数；人员取负责人，数据统计时间取工单创建时间

员工人效分析：平均处理时长

原逻辑：（工单节点完成时间-工单节点接受时间）汇总（此处可累计）/工单总数；人员取工单负责人，数据统计时间取工单创建时间

新逻辑：（工单节点完成时间-工单节点接受时间-接受后，完成前的工单暂停时间（工单状态等于已暂停的时间总和））汇总（此处可累计）/工单总数；人员取工单负责人，数据统计时间取工单创建时间

消息通知：

进行暂停、继续操作的推送配置

数据统计：

新增“继续工单数”、“暂停工单数”指标

5）注意事项

暂停后的工单允许被取消、重启
批量指派、批量结算、批量回访功能无法对“已暂停”的数据生效，操作会提示数据操作失败
暂停后，若进行API节点流转，以下操作无法流转

分配、变更工单池、抢单、回退至工单池、接受、拒绝、开始、签到、签退、（工单节点）完成、新建/编辑回执单、回退、结算、回访、指派、（自由节点）完成

2.14 工单支持跨节点回退

1）需求场景

部分公司存在业务流程长、可变性强的特性，并且随时会回退之前的阶段重新再走一遍流程，现在的新工单回退只能从某一节点的完成环节回退至该节点的开始环节，不能实现跨节点回退，不贴合客户的实际业务场景需求。

2）需求价值

流程更合理、增加操作便捷性

3）操作路径

工单详情页

4）详细信息

管理中心-表单设计-流程设计-节点设置

开启后，可以选择回退节点

前一个工单节点：选择后，可以回退至上一个工单节点

自定义回退范围：选择后，可以自由配置允许回退的节点

历史数据

之前开通了完成环节的回退功能（下个环节未操作环节回退至上个环节开始环节）的客户，新功能上线后默认配置为“前一个工单节点”

前台操作

工单详情页-回退

选择回退的节点

回退后，工单状态、负责人会按照节点配置进行同步变更，并更新日志、动态、工单进展

2.15 工单支持模版排序

1）需求场景

公司的业务类型不同，使用到的工单模版也会存在优先级顺序，优先级更高、使用频率越高的工单需要排在越前面

2）需求价值

增加使用便捷性

3）操作路径

管理中心-工单中心-工单设置

4）详细信息

点击排序设置进行排序

进行排序，前台会根据排序值进行展示

2.16 项目管理工时记录支持浏览器记忆

1）需求场景

部分企业在项目执行过程中，只需要员工进行实际工时的录入，不用提前录入计划工时

2）需求价值

提升业务匹配度，增加操作便捷性

3）操作路径

工时记录查询页面（项目详情页-工时记录关联列表、工时记录列表页）

4）详细信息

实际工时和预计工时切换进行浏览器记忆：关联列表和公示记录列表页切换独立，但是不同数据质检的关联列表共同记忆

例：用户在项目A切换从预计工时切换为实际工时，进入项目数据B的详情页后，默认为实际工时

例：用户在项目A切换从预计工时切换为实际工时，进入工时记录列表页后，默认为预计工时，切换为实际工时后，再次进入列表页为实际工时

2.17 工单评分支持数字字段

1）需求场景

一家企业是负责政府养老项目的，对供应商和对外的服务人员都有评分统计的需求，需要看每个人员的平均得分是多少，故而需要新工单的评价模板-打分-支持数字字段（当前为文本字段，无法调取计算）

2）需求价值

提升业务满足度，增加报表分析纬度

3）操作路径

图表中心-自定义报表

4）详细信息

评分字段从文本转换为数字字段，如1、1.5

影响字段：

工单-评分字段
回访模版-评分字段（系统）
回访模版-评分字段（自定义）

5）注意事项

自定义报表存在版本限制

2.18 开通客服云初始化工单中心

1）需求场景

基本上所有企业，客服人员在进行会话服务的过程中，会根据会话内容进行工单的提交

2）需求价值

降低初始化配置成本

3）操作路径

切换“客服云”应用菜单

4）详细信息

默认展示工单中心，用户可以进行全部工单、服务评价、服务项目、回执单模块的使用

2.19 工单关联列表-新增领/退料单

1）需求场景

企业需要快捷查询此工单名下的关联领料单、退料单

2）需求价值

增加交互便捷性

3）操作路径

工单详情页

4）详细信息

新增关联领料单（动态名称）：默认位置在关联SLA日志后，退料单前
新增关联退料单（动态名称）：默认位置在退料单后，文件柜前

2.20 工单增加导出字段

1）需求场景

企业会周期性的存储工单数据，将数据归档，其中很多过程数据（创建时间等）需要进行记录

2）需求价值

增加数据记录完整性

3）操作路径

全部工单-列表页-道出

4）详细信息

导出支持字段

支持字段：（无关顺序）

工单编号
工单名称
关联客户
关联联系人
关联合同
关联项目
关联任务
关联风险
联系方式
优先级
负责人
协同人
预计开始时间
预计结束时间
地址
关联产品
当前节点
创建人

（以上字段为线上已支持字段）

工单状态
初次接受时间
工单完成时间
取消时间
处理时长
来源工单池
入池时间
取消原因
拒绝原因
移交原因
拒绝次数
当前SLA是否达标
匹配SLA次数
评分
创建时间
更新时间

2.21 关联新建按钮、关联列表补充

1）需求场景

在客户名下快捷操作关联数据

2）需求价值

增强使用便捷性

3）操作路径

4）详细信息

增加新建关联资产按钮

影响表单：合同订单、关联客户

增加关联列表-客户资产

影响表单：合同订单

2.22 消息通知内容变更

1）需求场景

工单进行操作时，往往会进行备注，告知对应的人员需要注意的事项

2）需求价值

提升使用便捷性

3）操作路径

消息通知

4）详细信息

消息通知文档增加备注内容

影响操作：工单移交、工单取消、工单回退、工单重启、工单拒绝

2.23 工时记录计划工时和实际工时差异对比

1）需求场景

项目经理在查看团队项目工时，因为会存在计划工时和实际工时不一致的场景，但是现有页面不能进行对比，这样查看起来不是很直观，放在同一个列表后，节约了了项目经理来回切工时日历图的时间

2）需求价值

增加使用便捷性

3）套餐版本

开通项目管理功能

4）操作路径

项目详情页-关联工时记录列表、工时记录列表页

5）详细信息

项目详情页-关联工时记录关联列表，切换为“全部”

工时相差：统计筛选范围内，计划工时与实时工时的耗时差额，计算公式为：计划工时时间-实时工时时间，支持负数，例：20，则是实时耗时要比计划的要少20个小时，-20，则是实时耗时要比计划的多20个小时。
计划工时和：默认统计该员工筛选时间范围内的计划工时总和
实时工时和：默认统计该员工筛选时间范围内的实时工时总和
每日工时记录栏：分为两列，第一列为计划工时图，并且标注具体的工时，第二列为实时工时图，标注具体的工时，
总计栏：工时总差异（保留两位小数）、工时差异（保留两位小数）。