2022-12-30 V4.61.0 更新公告

噔噔噔~销帮帮PRO的公告君出现啦！本次发版，带来了一些优化升级，快随公告君来看看吧~

上线功能简介

（1）BI数据集

（2）导出不包含未开启规格

（3）产品规格关闭不展示

（4）库存查询-批次保质期查询支持自定义导出

（5）移动端上传文件大小扩充至50MB

（6）导航菜单可配置

功能详细介绍

（1）BI数据集

需求场景：

多模板合并场景

某公司使用销帮帮Pro的过程中，使用多模板来管理商机数据，华东区的人员使用商机模板A，华北区的人员使用商机模板B，华南区的人员使用商机模板C，年底了，全国销售总监希望将各大区的客户模板合并得到一份完整的商机表，从而统计今年全公司全国范围的商机金额情况。那么他可以利用数据集将商机模板A、商机模板B、商机模板C进行纵向的合并，从而输出一张全国客户表，进而在图表中心使用这个数据集进行进一步的分析。

多表连接场景

某公司使用销帮帮Pro的过程中，使用客户模板A来管理客户，使用销售合同模板X来管理合同订单，销售主管想要看不同客户关联的合同金额的统计，可以利用多表关联将客户模板A和合同模板X通过客户信息进行连接，但是这个结果不能复用，每次想要重新换个展示方式了他就得重新建一个图表。用数据集处理，也可以实现同样的效果，并且这个结果可以反复使用。

需求价值：数据集利用可视化的图形界面来实现复杂的数据库语句，从而实现将不同的表单通过连接或合并的方式整合成一个数据源以供分析使用。

现在的图表中心只能进行单一数据源表单的统计分析或者简单的多表操作，而且多表操作的中间过程并不能复用。

数据集是基于表单的维度，能够实现复杂的多表操作，从而配置出丰富的数据源以供进一步的分析挖掘。

功能限制：旗舰版可用

解决方案：

功能入口

在管理中心找到数据集的权限，开启后用户才能看到数据集入口

在管理中心的左侧边栏点击数据集入口，进入数据集的列表界面

数据集列表展示的信息有：数据集的名称、描述、创建人

可以进行的操作为：编辑数据集画布、设置数据集的编辑权限（谁可以编辑这个数据集）、设置数据集的查看权限（谁能在图表中心使用这个数据集作图）、重命名、复制和删除

画布最顶部左上方回显数据集的名称并可以回到数据集列表，顶部右上方是保存和取消按钮

画布中（截图中灰色区域）左上方包含撤回、恢复以及删除按钮；中间部分则是提供的数据集节点，包括了数据源节点、合并节点、连接节点和输出节点；右上方的按钮用来调整画布的缩放比例。

数据源节点操作

点击数据源节点，选择数据来源表单

合并节点

合并节点可以实现将两张表单纵向拼接的效果，例如将客户模板A和客户模板B合并成一张大表输出为“客户模板A+B”

多表配置，选择两（多）张表单需要合并的字段，例如客户模板A中的客户名称和客户模板B中的客户名称合并成一列，在此也可以对合并后的字段名称进行修改。

连接节点

连接节点可以实现将两张表单横向向拼接的效果，例如将客户模板A和合同订单模板A连接成一张宽表输出为“合同订单及对应客户信息”

多表配置，选择连接方式，可以选择的有内连接、左连接和右连接，连接方式决定了结果以那张数据源表作为基准。

节点正确连接后，可以在结果预览中查看连接结果，连接结果中，蓝色表示字段来源于左表，橙色表示字段为连接字段，绿色表示字段来源于右表（左右表的区分在多表设置中选择连接字段中有标出）

进入图表编辑页面，左侧边栏会展示数据集名称和数据集中包含的字段，其余图表设置规则不变

（2）导出不包含未开启规格

需求场景：

像生产制造行业的客户，产品数量很多、相应的产品规格也非常多；当库存管理员导出产品信息想要分析目前的产品库存情况时，会把未启用的规格也导出来，就会导致用户在导出关键信息时数据量过大，实际上未启用的规格对于用户来说是没有分析价值的，需要手动删除，操作麻烦，降低了工作效率。

需求价值：

1、帮助企业提高库存管理等业务人员的工作效率。

套餐限制：

标准版、高级版、旗舰版

解决方案： 

可以通过自定义导出，勾选上“未启用规格不导出”后，导出时会过滤掉未启用的产品规格。

（3）产品规格关闭不展示

需求场景：

像生产制造行业的客户，产品数量很多、相应的产品规格也非常多；当库存管理员查看产品信息想要了解当前产品的库存信息时，未启用的规格也会展示出来，实际上未启用的规格对于用户来说是没有分析价值的，就会导致用户不能直观地查看到关键信息，查看起来比较麻烦，降低了工作效率。

需求价值：

1、帮助企业提高库存管理等业务人员的工作效率。

套餐限制：

标准版、高级版、旗舰版

解决方案： 

• 在产品详情页，可以勾选“仅展示启用规格”，勾选上后会过滤掉未启用的产品规格
• 每个用户可以单独设置，不对全公司有影响
• 一个产品规格开启/关闭，其他产品同步开启/关闭
• PC端、移动端控制同步，即在PC端开启/关闭、移动端也同步开启/关闭

（4）库存查询-批次保质期查询支持自定义导出

需求场景：

像生产制造行业的客户，库存管理员需要导出库存的产品数据，分析每个产品不同批次保质期的情况；目前批次保质期库存展示的字段很多，有时库存管理员可能只需要分析产品名称、对应批次、保质期情况，导出时不需要其他字段；目前系统中不支持自定义字段导出，只能导出全部字段，库存管理员只能手动删除，操作麻烦，降低了工作效率。

需求价值：

1、帮助企业提高库存管理等业务人员的工作效率，完善系统功能。

套餐限制：

标准版、高级版、旗舰版

解决方案： 

批次保质期查询支持自定义导出，可以自定义导出的字段

（5）移动端上次文件大小扩充至50MB

需求场景：

在很多业务场景下，客户都有需要上传文件的诉求，需要将一些文档留存、完善业务信息，方便各个部门之间沟通协作。

场景1：销售人员在与客户沟通后，需要将与客户沟通的视频或录音上传到客户详情的文件柜中，完善客户信息，方便协同人或上级主管查看、了解客户情况。

场景2：业务人员提交一个审批后，发现有忘记补充的信息，需要上传类似合同截图之类的图片，帮助审批人员详细了解审批信息，审批可以顺利通过。

场景3：销售人员完成阶段跟进任务后，需要增加一些反馈信息，上传与客户沟通跟进的图片，补充说明跟进情况，方便协同人或上级主管了解客户跟进情况。

基于以上场景，业务人员上传的图片、视频有可能较大，目前系统中允许上传的文件大小不能满足实际的业务场景。

需求价值：

1、帮助企业完善业务信息，方便各个部门之间沟通协作。

套餐限制：

标准版、高级版、旗舰版

解决方案： 

移动端上传文件大小扩充到50MB

涉及表单：

• 所有表单模板中的“图片”和“文件”字段
• 详情页——文件柜
• 详情页的阶段推进器——反馈
• 审批（工作流）、工单——评论
• 工作报告——文件柜

（6）导航菜单可配置

需求场景：

在很多业务场景下，客户对界面有自己特殊的诉求，比如希望线索模块也在CRM里面，因此需要自定义一级菜单下的二级菜单

需求价值：

1、帮助企业可以自定义自己的页面

套餐限制：

白名单用户可用

解决方案：