2022-11-08 V4.59 更新公告

噔噔噔~销帮帮PRO的公告君出现啦!本次发版,带来了一些优化升级,快随公告君来看看吧~

上线功能简介

(1)色彩规范升级

(2)新增复杂字段-关联数据多选;

(3)新增复杂字段-手签字段;

(4)字段依赖(表单属性-字段依赖设置);

(5)新增复杂字段-富文本;

(6)图片加水印;

(7)单选按钮、复选按钮、下拉框、下拉复选框-颜色区分;

(8)复选按钮、下拉复选框-选项值增加“其他项”;

(9)电话字段支持掩码;

(10)关联数据-支持默认值;

(11)阶段推进器-阶段跳转设置;

(12)阶段推进器-附件同步至文件柜;

(13)阶段推进器-自动跳入下一阶段;

(14)阶段推进器-执行事件 字段范围优化;

(15)低代码-支持阶段推进器;

(16)计算字段除法支持嵌套

(17)自定义图表下拉框统计顺序优化

(18)自定义图表穿透页优化

(19)简报看板支持统一设置

(20)总计小计优化;

(21)移动端审批评论支持复制;

(22)审批日志补充(管理中心的日志查看,新增审批删除的日志信息);

(23)审批评论优化(新增审批评论日志);

(24)关联数据允许在审批中被编辑;

(25)工作流:流转条件支持”或”逻辑;

(26)工作流:支持获取触发节点编辑前数据;

(27)工作流:表单详情页新增审批记录tab;

(28)工作流:审批节点关联产品字段权限设置+系统子表单支持编辑进审批;

(29)工作流:新增加签功能;

(30)工作流:审批条件分支(在审批节点后,新增审批结果分支);

(31)工作流:普通分支节点新增“复制节点及下属节点”操作;

(32)工作流:在专注模式下,移动端—工作—图表中心入口更改为“我已审批”;

(33)工作流:表单详情页(负责人、协同人)支持编辑进审批;

(34)工作流:审批支持查看后续流程;

(35)打印模板支持排序

(36)线索转客户权限独立

(37)关联数据新建客户入口支持工商查询

(38)客户开票信息支持多个

(39)人员筛选组件优化

(40)归档权限独立

(41)价目表支持销售机会、报价单

(42)审批后自动切换到下一个待审批

(43)输单备注可编辑

(44)开户账户支持自定义银行信息

(45)移动端移交增加交互信息

(46)工作报告tab顺序调整

(47)搜索功能增加搜索控件

(48)知识库数据套餐

功能详细介绍

(1)色彩规范升级

我们的视觉效果全面升级啦!!!

首页布局更新:

菜单导航改造

(2)新增复杂字段-关联数据多选

需求场景:

针对多个市场活动,生成一条其他支出报销单,需要关联多项活动,活动表是一张系统表单,因此需要使用关联数据多选字段来关联相关的数据

需求价值:

提供“关联数据多选”的字段,提供丰富的场景解决方案

功能限制:

版本限制:高级版、旗舰版可用

关联条数:最多10条

导入说明:单表单最多支持5个关联字段、不支持子表单内的关联数据导入、单次导入最多支持1000个关联数据

导入说明:导入时,使用|分隔

解决方案:

新增“关联数据多选”字段,同时可以配置对应的功能

(3)新增复杂字段-手签字段

需求场景:

合同单据在审批提交时,需要提交人附上本人/他人的手写签名,证明为本人所写

需求价值:

提供“手签字段”,使用户可以自定义自己的表单,提高表单、流程的完整性

功能限制:

版本限制:高级版、旗舰版可用

字段限制:单表单最多10个字段,列表页不可见

导入导出:不支持

解决方案:

新增“手签字段”字段,同时可以配置对应的功能

保存签名后,下次进入可自动复用上次签名,复用签名全系统只能复用一个签名(即跨表单可以复用同一签名)

(4)字段依赖(表单属性-字段依赖设置)

需求场景:

业务员在系统中录入行业信息时,三级行业是被二级行业所控制,二级行业也是被一级行业所关联的

需求价值:

提供字段依赖功能,为选项之间产生联系,增强业务契合度、合理性

解决方案:

增加表单属性-字段依赖设置

依赖关系可选字段:

上级字段:本表内的选择字段(下拉框、复选下拉框、单选按钮、复选按钮),已被选择的上级字段、下级字段允许被选择

下级字段:本表内的选择字段(下拉框、复选下拉框、单选按钮、复选按钮);已被选择的下级字段不允许被选择,已经是父字段的字段 可以是父字段,也可以成为子字段(前提是这个字段不在依赖树中):当前父字段已经是别的字段的子字段,则子字段选项中要过滤掉整个依赖树的其他字段

此处较难理解,可以理解成存在字段A、B、C,若A为B的上级字段,B为C的上级字段,C为A的上级字段,则逻辑成环,无法成立,需避免此种情况

选中一级字段后,可以对二级字段进行选中,每个一级字段都有单独的二级字段保存逻辑

如一级字段为互联网、传统行业,二级行业为移动互联网、电子商务、家电行业、制造行业,

则互联网关联移动互联网、电子商务;传统行业关联家电行业、制造行业

特殊逻辑说明:

  1. 默认值:设置默认值后,会在新建时校验是否满足上下级配置,若不满足,则显示为空值
  2. 历史数据冲突:当选项当前数据与依赖关系存在冲突时,显示为空值
  3. 数据联动、关联其他表单数据:理论上无法配置依赖关系,依赖关系不生效
列表页快捷编辑的逻辑变更:
批量编辑、快捷编辑:选择到某个配置的字段后,会显示所有直属上级字段、下级字段的子集。如A为B的上级字段,B为C的上级字段,C为D的上级字段,E为C的上级字段,此时无论选A、B、C都会显示出五个字段,当选择D时候,显示A、B、C、D;当选择E时,显示A、B、C、E。
如图所示:

(5)新增复杂字段-富文本

需求场景:

在项目实施进程里,需要业务员填写实施反馈结果,实施反馈结果可能是文本+附件+图片,并对文本格式有严格要求的情况

需求价值:

提供“富文本”,使用户可以自定义自己的表单,提高字段的丰富程度,增强用户的使用场景

功能限制:

版本限制:高级版、旗舰版可用

字段限制:单表单最多1个字段,列表页不可见

导入导出:不支持

解决方案:

新增“富文本”字段,同时可以配置对应的功能

(6)图片加水印

需求场景:

员工在现场完成作业/任务后,需要上传现场完成后的照片作记录留存,而照片需要是本人拍照,且要求实时实地

需求价值:

对员工上传的照片作即时处理,保证图片的及时性、有效性

解决方案:

开启后仅移动端上传会补充水印,在图片左上角将添加时间、地址、操作人

因为实现逻辑为系统进行水印附加,若要适用实时记录的场景,需“仅允许拍照片上传”结合使用

效果图:

(7)单选按钮、复选按钮、下拉框、下拉复选框-颜色区分

需求场景:

在浏览数据的时候,需要对不同类型的数据进行标识,如不同优先级,重要程度越高越高亮,但是系统上所有字段展示样式是统一的,没法特殊区分

需求价值:

提升使用体验,增强浏览便捷度

解决方案:

允许对单选按钮、复选按钮、下拉框、下拉复选框,增加颜色选择

效果图:

(8)复选按钮、下拉复选框-选项值增加“其他项”

需求场景:

业务员在填写版本型号的时候,除了系统录入的型号外,存在部分型号是未录入/特制的,需要手动填写

需求价值:

提升业务场景支持度

解决方案:

允许对复选按钮、下拉复选框,增加“其他项”

(9)电话字段支持掩码

需求场景:

业务员需要对客户电话进行拨号等操作,但是既不能向业务员透露具体号码,又要显示尾号作识别,因此需要对中间号码进行隐藏

需求价值:

提升数据安全性

解决方案:

针对客户、线索、联系人的(系统字段-客户电话),允许开启“掩码显示”

勾选该选项,该字段的值在页面上将以掩码显示,比如 “186****1234,

勾选此选项后,除超管、老板外,此字段的编辑、排序、筛选、搜索功能将会失效,查重功能仍生效

(10)关联数据-支持默认值

需求场景:

在新建出入库单据时,大多数单据都是关联到默认的仓库里面的,每次使用都需要选中默认仓库

需求价值:

减少业务员操作,提升操作便捷性,提升效率

解决方案:

关联数据、关联数据多选支持默认值,在字段属性处配置

(11)阶段推进器-阶段跳转设置

需求场景:

阶段推进器-在上传合同之后,视为合同进行成功阶段,但是仍要完成所有必填任务后才能流转到成功阶段

需求价值:

增强业务场景和拓展性

解决方案:

结束阶段关闭“允许从普通阶段直接跳转到此阶段”后,无法从普通阶段跨阶段跳转到结束阶段

(12)阶段推进器-阶段跳转设置

需求场景:

阶段推进器-在任务处上传文件后,需要在文件柜也要上传一次文件统一浏览

需求价值:

减少业务员操作,提升操作便捷性,提升效率,保持文件入口统一性

解决方案:

任务处上传附件、图片后,会自动同步至文件柜

(13)阶段推进器-自动跳入下一阶段

需求场景:

阶段推进器-在完成执行任务后,完成必填任务后自动跳入下一阶段

需求价值:

减少业务员操作,提升操作便捷性,提升效率

解决方案:

阶段开启“必填任务完成后自动跳入下一阶段”后,在完成任务时,自动跳入下一阶段

(14)阶段推进器-执行事件 字段范围优化

需求场景:

阶段推进器-执行事件,执行时会编辑此阶段需要编辑的字段

需求价值:

增强字段支持范围,提升业务场景有效性

解决方案:

阶段推进器-执行事件,支持了部分不支持的字段

支持的表单:访客计划、应收款、付款计划、工单出库单

(15)低代码-支持阶段推进器

需求场景:

阶段推进后,需要同步变更关联表的数据,或者同步第三方系统的数据,但是目前无法在阶段推进时触发

需求价值:

提高场景拓展性

解决方案:

阶段推进后,支持低代码的触发

(16)计算字段除法支持嵌套

需求场景:

主管想知道本季度的续费率是多少,表单中有已续费金额应续费金额两个字段,在图表中查看相应续费率(续费率=本季度已续费金额/本季度应续费金额),可通过图表的公式配置计算字段 = DIVIDE(SUM(已续费金额),SUM(应续费金额))

需求价值:

支持复杂指标的设计,帮助企业能够深挖数据

(17)自定义图表下拉框统计顺序优化

需求场景:

销售机会表单中的销售阶段按业务流转先后顺序进行设置,图表按销售阶段进行统计时,需要按表单中设置时的顺序进行展示,便于图表阅读者按业务流程顺序查看数据,提高数据可阅读性

需求价值:

图表展示和表单设置一致,提升数据可阅读性

(18)自定义图表穿透页优化

需求场景:

用户在使用图表时,点击穿透查看明细数据,弹窗小,无法展示足够的信息内容,同时滚动条交互体验差,操作不便利

例如查看销售机会统计表,按负责人维度统计,点击穿透,穿透后查看机会名称、编号、阶段等信息

需求价值:

对于穿透表头字段较多的情况(4个以上),展示更多的内容,有更好的交互体验

(19)简报看板支持统一设置

需求场景:

管理员使用首页统一分配的时候为强控制场景,能够直接对简报看板的指标进行编排后分发(确定一张首页里的简报看板有哪些指标,排列是什么样的)

需求价值:

避免被分配首页的员工看到不属于自己模块的内容,分配首页的管理员有统一的设置入口,减少冗余操作

操作步骤:

只针对旗舰版

首页管理页面中新增“指标管理”按钮

在对首页进行统一配置时,只进行指标的选择和排序(分配和编排操作)

(20)总计小计优化;

需求场景:

统计表中,设置多级表头分组的情况下,总计和小计可以同时展示,例如下图在统计产品的销量、销售额时,总计汇总的是所有产品分类的总和,小计则是统计了每个产品大类下的总和

对于计算字段的总计逻辑进行了优化,例如下图在统计产品销量和销售额时,添加计算字段来计算平均价格(= 销售额/销量),在总计行中,这个平均价格的计算逻辑在实际中更多是总的产品销售额除以总的产品销量(SUM(销售额)/SUM(销量)),左图是以“求和”为汇总方式进行统计,结果是最右侧列的求和,右图是以“聚合”为汇总方式进行统计,结果是产品销量(SUM(销售额)/SUM(销量))

(21)移动端审批评论支持复制;

需求场景:

移动端查看审批时,想要快速拷贝评论内容,将评论内容复制后去钉钉群里讨论或者找到对应的评论人商量等

需求价值:

快速操作,提升协作效率

(22)审批日志补充(管理中心的日志查看,新增审批删除的日志信息);

需求场景:

员工删除审批(有意或者误操作)后,在日志中有记录,管理员可以通过日志追溯错误源头

需求价值:

方便排查问题,提升系统安全

操作步骤:

审批列表里删除某一条审批

管理中心-日志查看中可以看到审批删除日志

(23)审批评论优化(新增审批评论日志);

需求场景:

员工评论后(恶意)删除,没有日志追溯,管理员可以通过日志追溯评论的内容

需求价值:

对数据有迹可循,提升系统安全性

操作步骤:

审批中添加评论

管理中心-日志查看中可以看到审批评论日志

(24)关联数据允许在审批中被编辑;

需求场景:

员工新建客户时,创建了联系人,客户进入审批流程中,审批因为联系人信息有误被拒绝后,提交人只需要修改联系人信息再次提交

支持的场景:

客户-联系人

合同-回款单、应收款、核销预收款

供应商-供应商联系人

采购合同-付款计划、付款单、核销预付款

(25)工作流:流转条件支持”或”逻辑;

需求场景:

设置流转条件时,支持或的逻辑,例如,合同审批时,金额大于3w或发起部门是“直销”需要直销总监审批再由ceo审批

需求价值:

支持更加复杂的条件流转,增强工作流的场景覆盖能力,可以通过流转条件来满足不同情况的流转

(26)工作流:支持获取触发节点编辑前数据;

需求场景:

工作流中结合了审批流和更新节点,先审批后执行更新节点,无法获取数据进入审批编辑前的值,原业务规则的“数据作废”功能无法实现

上一节点编辑前的数据,即上一个节点数据变更前的内容

上一节点编辑后的数据,即上一个节点数据变更后的内容

触发事件编辑前的数据,首节点数据变更前的内容

如果上一节点未发生数据变更,那么“上一节点编辑前的数据” 等于 “上一节点编辑后的数据”

详情可参考:http://help.xbongbong.com/?p=16192

(27)工作流:表单详情页新增审批记录tab;

需求场景:

员工在列表查看详情数据时,查看对应的审批记录,了解这条数据当前的审批情况及过去的审批历史,参考审批过程中的评论和附件信息。

需求价值:

强化数据在不同阶段的连接,便于用户快速查看数据的历史流程

(28)工作流:审批节点关联产品字段权限设置+系统子表单支持编辑进审批;

需求场景:

用户在使用工作流的时候,设置审批节点的可见权限,需要对关联产品表进行更为细致的配置,比如某个审批节点不想让审批人看到关联产品的全部信息,只能看到名称和单价(因为进销存等模块特殊逻辑较为复杂,暂时只对CRM模块表单(合同订单、报价单、销售机会、退货退款)进行了优化)

在设置工作流编辑进审批的时候,需要能够选择到系统子表单作为“需审批字段”触发工作流

需求价值:

审批中能够精细化地配置字段的权限

(28)工作流:新增加签功能;

需求场景:

审批过程中,某个审批节点的审批人需要临时添加其他成员进行审批,但又不想调整后台的流程设置(当前审批人需要参考他人意见或者这个审批需要某个相关人员参与评估)。

需求价值:

支持用户对流程中的临时性情况的应对

操作步骤:

审批节点-节点属性-节点操作中开启加签

审批列表页,当前节点的审批人可以进行加签操作

(30)工作流:审批条件分支(在审批节点后,新增审批结果分支);

需求场景:

审批节点存在“同意”和“拒绝”两种不同情况,流程设计者可以针对不同结果设置不同的执行节点。例如,在审批同意后更新数据,拒绝后发送信息通知相关人员。

需求价值:

配置更为精细的审批流程

(31)工作流:普通分支节点新增“复制节点及下属节点”操作;

需求场景:

流程配置人员在配置条件分支的时候,多条分支的节点类型相同,内容有些许变化,需要快速对整条分支内容进行复制操作,再对复制后的节点内容进行调整,减少冗余的操作

需求价值:

减少冗余操作,提升流程配置的效率

(32)工作流:在专注模式下,移动端—工作—图表中心入口更改为“我已审批”;

专注模式下,底部菜单已有图表,工作tab中的“图表中心”内容变更为“我已审批”,提高移动端操作效率

(33)工作流:表单详情页(负责人、协同人)支持编辑进审批;

详情页编辑负责人、协同人数据进行修改时,可以触发审批

(34)工作流:审批支持查看后续流程;

需求场景:

审批提交人想查看后续流程流转情况

审批负责人想查看前置审批处理情况和后续的流转经办人,从而判断审批的操作

需求价值:

提升流程的处理效率和流程参与者的体验

操作步骤:

后台-工作流流程属性中,勾选“审批记录中允许查看完整流程”选项

前台审批界面,会有“查看全流程”按钮

点击此按钮后可以查看整条工作流的整体流转

(35)打印模板支持排序

支持版本:标准版高级版、旗舰版

1、需求场景:

当客户在打印合同订单时,需要选择相应的打印模版,但创建的模版会很多,在选择模板时不能快速找到自己想要的模版;

2、需求价值:

通过支持打印模板排序,可将常用模板放置在靠前的位置,提高打印操作的速度,提升选择打印模板的体验感,增加客户粘性。

3、解决方案:

(1)管理中心-打印模版可以对所有表单的打印模版进行排序

 

(2)打印选择模版时可以按照设置的排序展示,快速选择模版,提高打印速度

 

(36)线索转客户权限独立

支持版本:高级版、旗舰版

1、需求场景:

对于有些企业来说,要求销售人员转换客户需要由线索转换过来的,不允许跳过线索阶段直接新建客户

2、需求价值:

前我们系统中线索转换客户的操作权限与客户新建的操作耦合,可以新建客户即可转换线索,无法区分管理;

通过拆分客户新建、线索转换操作权限,细化权限划分,满足客户针对自己的业务场景进行精细化管理

3、解决方案:

管理中心—市场管理——销售线索——表单权限中新增“转换客户”权限,原有客户管理-中的新建权限不再控制线索转换权限;

对于老用户:当前有线索表单“查看”权限的和有客户管理表单“新建”权限的客户,上线后默认勾选此权限

对于新用户:超管和老板默认有此权限

 

(37)关联数据新建客户入口支持工商查询

支持版本:标准版高级版、旗舰版

1、需求场景:

当业务人员在合同订单、销售机会、跟进记录、报价单、访客计划、联系人、退货退款单中选择关联客户,需要新建客户时,可能对于客户信息了解的不是很清楚,需要查询相关资料、补充完善客户信息

2、需求价值:

通过关联数据新建客户入口支持工商查询,完善工商查询的覆盖场景,方便用户操作、提高效率

3、解决方案:

在合同订单、销售机会、跟进记录、报价单、访客计划、联系人、退货退款单中选择关联客户—新建客户时,可以支持工商查询,查询客户信息

 

(38)客户开票信息支持多个

支持版本:标准版高级版、旗舰版

1、需求场景:

很多大客户组织架构很大,集团下有很多分公司,业务人员在开发票时需要针对不同的分公司选择不同的开票信息

2、需求价值:

目前我们系统中只能有一个开票信息,通过支持设置多个开票信息,满足客户多业务线的场景

3、解决方案:

在客户的开票信息中,可以新建多个开票信息,最多支持10个;不设置默认的情况,第一个开票信息为默认

 

(39)人员筛选组件优化

支持版本:标准版高级版、旗舰版

1、需求场景:

用户在通过选择人员筛选相关数据时,希望可以清楚地看到员工姓名,目前人员姓名如果过长,就会显示错乱,影响用户体验

2、需求价值:

优化人员筛选组件样式,提高用户体验

3、解决方案:

限制了最大宽度,人员姓名过长时会省略显示

 

(40)归档权限独立

持版本:标准版高级版、旗舰版

1、需求场景:

很多企业的管理者会针对归档、未归档的客户、线索、订单、销售机会等重点数据进行业务分析,不允许业务人员随意归档,会限制部分业务人员不允许进行归档操作,达到管理规范的目的。

2、需求价值:

通过增加“归档”的权限控制,细化权限划分,满足客户针对自己的业务场景进行精细化管理

3、解决方案:

管理中心—表单权限中新增“归档”权限,涉及表单:客户、销售线索、销售机会、合同订单,可控制PC端、移动端的归档权限。

对老用户初始设置:保持当前状态,即有表单编辑权限的,都开启归档权限

新客户初始设置:默认拥有归档权限的角色如下

客户表单:超管、老板、销售主管、销售

线索表单:超管、老板、销售主管、销售

销售机会:超管、老板、销售主管、销售

合同订单:超管、老板、销售主管、销售

 

(41)价目表支持销售机会、报价单

支持版本:高级版、旗舰版

1、需求场景:

一般大客户或项目制的客户,销售的业务流程通常是先建立商机、然后报价最后再建立合同订单,产品价格也会统一管理,在销售人员建立商机、报价单时需要根据设定好的产品价目表显示报价金额。

2、需求价值:

通过价目表支持销售机会、报价单,帮助客户完善报价流程,统一把控对外报价,提高管理效率

3、解决方案:

新建价目表时,适用表单增加销售机会、报价单,所有报价单【关联产品】的【报价】和销售机