功能说明

1.新建表单入口

首先进入销帮帮,点击右上角的管理中心,然后点击表单模板 》新建表单。

2.功能说明

每一个应用都会有对应表单,表单主要用于保存数据信息。每一家企业需要记录的信息都是不一样的,所以每一张表单我们都可以自定义增删改字段,以匹配不同类型企业的应用场景。

3.表单模板分类

以下是当前系统表单和自定义表单的分类

应用类型 应用名 表单名
系统应用 CRM管理 客户管理
联系人
跟进记录
访客计划
销售机会
合同订单
退货退款
产品 产品管理
资金管理 回款管理
发票管理
付款管理
进销存 仓库
供应商
供应商联系人
供应商跟进记录
采购合同
采购退货单
BOM清单
生产单
装配出入库单
入库单
出库单
盘点单
调拨单
自定义应用 自定义应用名 自定义表单