功能说明
1.新建表单入口
首先进入销帮帮,点击右上角的管理中心,然后点击表单模板 》新建表单。
2.功能说明
每一个应用都会有对应表单,表单主要用于保存数据信息。每一家企业需要记录的信息都是不一样的,所以每一张表单我们都可以自定义增删改字段,以匹配不同类型企业的应用场景。
3.表单模板分类
以下是当前系统表单和自定义表单的分类
应用类型 | 应用名 | 表单名 |
系统应用 | CRM管理 | 客户管理 |
联系人 | ||
跟进记录 | ||
访客计划 | ||
销售机会 | ||
合同订单 | ||
退货退款 | ||
产品 | 产品管理 | |
资金管理 | 回款管理 | |
发票管理 | ||
付款管理 | ||
进销存 | 仓库 | |
供应商 | ||
供应商联系人 | ||
供应商跟进记录 | ||
采购合同 | ||
采购退货单 | ||
BOM清单 | ||
生产单 | ||
装配出入库单 | ||
入库单 | ||
出库单 | ||
盘点单 | ||
调拨单 | ||
自定义应用 | 自定义应用名 | 自定义表单 |