全部客户

1.新建客户
2.批量导入/导入覆盖/导出
3.客户多模版设置
4.客户判重
5.查重
6.客户删除
7.移交
8.分配
9.归档与未归档

1.新建客户

操作入口： CRM管理 》客户管理 》右上角新建 

每个企业录入的客户信息都不一样，我们可以提前自定义设置客户的表单模板，模板设置参考：【表单模板】

2.批量导入/导入覆盖/导出

操作入口： CRM管理 》全部客户 》右上角导入  
客户导入目前可以支持「仅导入客户信息」和「客户+联系人导入」两种模式
「仅导入客户信息」：一般用于个人客户或则企业客户单联系人的场景；

「客户+联系人导入」：一般用于企业客户有多个联系人场景；此联系人指的是客户的联系人，比如企业的老板、主管、员工等

（1）仅导入客户信息

下载对应客户Excel模版，Excel模版分为两大块区，「客户信息模块」和「添加联系人模块」，仅导入客户信息只需要填写客户信息模块，不需要填写添加联系人模块

①  需要先设置好客户的表单模板，下载的Excel表中的字段与设置好的字段一致，如何设置客户表单，请参考：【表单模板】

②  根据字段填写对应的信息，Excel表中打星号的字段是必填项，注意：如果只导入客户信息，添加联系人板块不需要填写任何信息；

③  如果同一个客户有多个联系电话，需要分行填写，第一行填写客户详细信息，第二行只要填写「客户名称」与第一行客户名称相同，再填写联系方式即可

注意事项：
（1）字段类型为多选项的， 各个选项用逗号隔开， 且请确保各个选项与系统自定义的值匹配；

（2）Excel表中「负责人」字段没有填写的情况下客户会导入到公海池，请到公海池进行查看，公海池介绍请参考：【客户公海池】

（3）一次最多导入1000行，超过1000行分多次导入；

（4）「负责人」和「创建人」需要使用销帮帮的人员姓名；

（2）客户+联系人导入

下载对应客户Excel模版，Excel模版分为两大块区，「客户信息模块」和「添加联系人模块」，客户+联系人可以分别将信息填写到这两个板块中；联系人为客户的联系人；

①  需要先设置好客户和联系人的表单模板，下载的Excel表中的字段与设置好的字段一致，如何设置客户和联系人表单，请参考：【表单模板】

②  根据字段填写对应的信息，Excel表中打星号的字段是必填项；

③  如果一个企业客户有多个联系人信息，需要分行填写，第一行填写客户详细信息和第一个联系人详细信息，第二行只要填写「客户名称」，后面填写第二个联系人的详细信息，以此类推

(3)导入覆盖

我们在导入的时候有时候会提示“有重复内容”；这种情况是因为我们的客户信息已经存在系统，根据客户名称和客户电话会判断客户是否重复；如果选择“是”，那么系统中的客户基础信息会覆盖成Excel表的新数据信息，其他关联客户的信息例如跟进记录和存在的合同等不会受到影响；如果选择“否”，重复客户数据信息不会覆盖，新的客户数据信息会导入成功

注意：导入只覆盖当前数据权限范围内的数据。

（4）导出

操作入口：CRM管理 》客户管理 》全部客户 》右上角导出；
注意事项：

（1）默认不勾选或则不筛选导出的是全部客户数量

（2）通过条件筛选或则勾选了某些客户，导出的是筛选或则勾选的客户

（3）导出数据超过1000条会进行缓存，缓存成功后到首页→消息→下载中进行下载

（5）导入/导出支持以下4种方式

「导出+导入支持图片、附件字段」：一般用于数据里面有图片以及附件字段需要批量导入以及导出（导入图片附件需要开启白名单）

「全部字段导入」+「指定字段导入」：导入方式可分为全部字段导入和指定字段导入；指定字段导入是可以选择部分字段单独导入；
「导出」+「自定义导出」：导出方式可分为导出和自定义导出；导出是导出全部字段，自定义导出是可以选择部分字段导出；

「分组导入」：表单中多个字段设置了不可重复值，导入的Excel按照字段的先后顺序，按第一个不允许重复值的字段数据对导入数据进行分组，按改字段的数据值做区分，连续行相同值的会分成一组，然后分组数据导入。

示例：比如客户名称、电话、单行文本都设置了不允许重复，导入数据时，按照第一个不可重复值字段作为分组判断条件，客户名称相同，表示是同一个客户，导入之后，系统中只保留一条客户信息，但是客户信息里面会保留三个电话，单行文本只保留第一行的信息（电话字段因为是子表单，可以录多条，所以三个电话都能保留）。

3.客户多模版设置

操作入口： 管理中心 》表单模板 》CRM管理 》客户管理 》新建模板 

不同的部门客户信息需要分开管理，并且每一个部门记录对应的客户信息都不一样，客户多模板主要为了解决这个问题。每一个模板都可以设置不同的字段信息。

每一个模板都可以设置使用人员或则使用部门，只有在使用范围内才可以创建此表单模板的数据。

4.客户判重

我们根据客户名称或则客户电话会进行判重，如果新建客户时候会提示客户存在系统中，说明在当前的客户模板中有重复数据，不能再重复录入

5.查重

用于查找客户所在位置，有时候录入客户提示重复，但是无法查询到客户信息，这种情况有可能客户不在当前位置，或则客户负责人不是当前账号人员，那么可以在查重中输入客户名称或则客户电话查询客户负责人、所在位置、表单名称、是否归档等。
查询到对应信息以后我们可以到对应的所在位置进行查看

5.1多功能查重

步骤一：管理中心配置判重字段、结果展示设置
配置判重字段功能入口： PC端-管理中心-客户表单设置-字段属性 系统字段设置“不允许重复”：可选择仅模版内判重或全局判重
自定义字段设置“不允许重复”：可选择仅模版内判重或全局判重
自定义字段设置全局判重，需自己选择关联的其他表单哪个字段(只支持选择单行文本类型字段)
配置结果展示设置功能入口： PC端-管理中心-线索表单设置-表单属性-结果展示设置(最多可选择10个字段，其中分割线、描述文本、子表单、关联数据、图片、多行文本框、附件类型字段除外；回收站或未启用字段除外，其余不允许设置系统字段)
步骤二：查重工具
  功能入口： PC端-客户列表-查重；移动端-工作-客户管理-查重工具 PC端-查重工具 查重工具入口：从客户列表右上角【查重】进入
常用查重：默认为常用查重,查询客户名称、客户电话是否重复。其中客户名称为模糊匹配查询，最多展示10条重复结果
高级查重：查询该模版配置的不允许重复的字段(只支持选择单行文本类型字段),其中名称为模糊匹配查询,其他字段需完全匹配。最多展示10条重复结果
移动端-查重工具 查重工具入口： 从【工作-CRM管理-查重工具】进入客户查重工具
常用查重：默认用户上一次搜索方式,若为常用查重,查询客户名称、客户电话是否重复。客户名称为模糊匹配查询,最多展示10条重复结果。
高级查重：选择查询的客户模版,查询该表单配置的不允许重复的字段(只支持选择单行文本类型字段)其中名称为模糊匹配查询，其他字段需完全匹配。最多展示10条重复结果。
步骤三：新建/编辑查重 功能入口： PC端-客户新建/编辑；移动端-客户新建/编辑
PC端-客户新建/编辑 若填写的字段设置了“不允许重复”，系统自动查询是否存在重复数据。其中企业名称支持模糊查询，若存在疑似重复的数据提示”可能存在重复数据”但不影响数据保存，可点击查看查重结果。
移动端-客户新建/编辑 若填写的字段设置了“不允许重复”，系统自动查询是否存在重复数据。其中企业名称支持模糊查询，若存在疑似重复的数据提示“可能存在重复数据”但不影响数据保存，可点击查看查重结果。
步骤四：导入查重 功能入口： PC端-客户列表-导入；
若通过查重规则匹配到导入数据在存在重复。则会提示数据存在重复。用户点导出查看具体重复数据。

5.2高级查重

支持套餐：企业不开启字段判重， 但依然需要使用查重工具：标准版、高级版、旗舰版
销售机会支持查重：旗舰版
查重支持设置模糊或精确匹配：标准版、高级版、旗舰版

支持查重表单：
线索（高级版、旗舰版）、客户、联系人、销售机会（旗舰版）

设置路径：
企业不开启字段判重， 但依然需要使用查重工具&&查重支持设置模糊或精确匹配
步骤一：添加高级查重规则

步骤二：设置字段查重规则

销售机会支持查重
步骤一：进入机会表单设计中-查重设置

步骤二：设置是否要开启查重功能，同时可通过高级查重自定义设置规则

步骤三：自定义设置重复结果展示内容

6.客户删除

客户详情页右上角删除或则批量勾选底部删除。

7.移交

将客户从一个负责人移交给另一个负责人

注意：多负责人不支持批量移交，需要到详情页单独移交 

8.分配

一个客户分配给多个负责人

9.归档与未归档

短时间内不需要进行跟进的客户，建议选择归档。已归档客户不会影响任何业务使用。归档后可以在已归档客户列表中查看。