新建合同订单

当客户成交以后，我们需要记录对应的订单信息，合同订单是指在系统里记录这笔交易订单的金额及相关信息，用于统计每个业务员和公司的业绩情况，比较重要的是「合同金额」、「签订人」、「签订日期」三个系统字段。

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每一家企业的合同订单记录的数据需求是不一样的，所以针对每一张表单的数据我们都是可以自定义的，合同订单的自定义模板请参考：【表单模板】

操作入口：管理中心》表单模板》CRM管理》合同订单》新建模板

不同部门可能会有不同的合同信息需求，在一个合同模板中无法实现多部门的合同信息记录，字段太多也会出现管理混乱的情况，针对于这种场景，我们设置了合同多模板场景

每一个合同模板都可以设置使用人员或则使用部门，只有在使用范围内才可以创建此合同表单模板的数据。

导入入口：CRM管理》合同订单》导入

下载对应合同的Excel模版，Excel模版分为两大块区，「合同基础信息」和「添加回款计划」，仅导入合同信息只需要填写合同基础信息模块，不需要填写添加回款计划模块

① 需要先设置好合同的表单模板，在导入时候下载的Excel表中的字段与新建表单字段一致，如何设置合同表单，请参考：【表单模板】

② 根据字段填写对应的信息，Excel表中打星号的字段是必填项，注意：如果只导入合同基础信息，添加回款计划模块不需要填写任何信息，即使是必填也是不需要；

如果合同需要关联产品进行导入，那么需要填写「关联产品」字段；

① 如果一个合同关联多个产品，需要分行填写多个产品信息；第一行填写详细的合同信息和第一款产品信息；第二行只要填写合同编号和第二款关联的产品；多个产品以此类推；

② 单规格填写形式：规格名；

③ 多规格填写形式：{“颜色”:”黑色”,”尺码”:”x”}

我们在导入的时候有时候会提示“合同存在系统中，是否需要覆盖”；这种情况是因为我们的合同信息已经存在系统，根据「合同编号」会判断合同是否重复；如果选择“是”，那么系统中的合同信息基础信息会覆盖成Excel表的信息；如果选择“否”，信息不会覆盖，新的合同订单会导入成功；

导出入口：CRM管理》客户管理》合同订单》右上角导出；

注意事项：

（1）默认不勾选或则不筛选导出的是全部合同数量；

（2）通过条件筛选或则勾选了某些合同，导出的是筛选或则勾选的合同；

（3）导出数据超过1000条会进行缓存，缓存成功后到首页→消息→下载中进行下载

新建合同有非常重要的三个字段：「合同金额」、「签订人」、「签订日期」。首页的系统数据统计和系统的图标中心的数据统计是根据这些字段进行统计。所以这三个字段是需要谨慎填写。

「合同金额」：合同金额：体现业绩的多少；

「签订人」：业绩归属于谁，是通过签订人统计；

「签订日期」：业绩属于几月几号的业绩通过签订时间统计；