项目管理
1、需求价值
企业需要协调管理者、项目经理、项目协同人等多个角色及部门的目标一致和高效协同,更需要进行合理的资源分派、把控项目进度、控制风险、保障产品交付质量。
2、全部项目
2.1预置任务创建
![](https://help.xbongbong.com/wp-content/uploads/2023/07/项目1.png)
![](https://help.xbongbong.com/wp-content/uploads/2023/07/项目2.png)
功能入口:预置任务规则:在创建项目时,将开启状态的规则根据优先级从低往高进行匹配,并在对应的项目名下生成预置的任务、风险
新建的预置任务规则状态为未启用,需要启用后生效
![](https://help.xbongbong.com/wp-content/uploads/2023/07/项目3.png)
项目模板配置:
新建项目阶段:填写阶段名称
新建任务、风险:填写初始化信息,此处不会校验必填字段信息
![](https://help.xbongbong.com/wp-content/uploads/2023/07/项目4.png)
![](https://help.xbongbong.com/wp-content/uploads/2023/07/项目5.png)
![](https://help.xbongbong.com/wp-content/uploads/2023/07/项目6.png)
![](https://help.xbongbong.com/wp-content/uploads/2023/07/项目7.png)
2.2、项目看板
价值:
快速查阅所有任务、风险、里程碑完成情况
快捷添加任务、风险
对卡片进行快捷完成、编辑等操作
![](https://help.xbongbong.com/wp-content/uploads/2023/07/项目1-1.png)
![](https://help.xbongbong.com/wp-content/uploads/2023/07/项目2-1.png)
![](https://help.xbongbong.com/wp-content/uploads/2023/07/项目3-1.png)
看板字段展示设置
功能场景:
由于项目看板不会根据用户的角色权限进行字段展示,因此企业需要保证任务/风险的关键数据,不被无关人员进行查看
功能入口:
其他设置-项目设置-看板显示字段设置
功能说明:
字段标题-显示标题:勾选后,项目看板会显示字段的标题
![](https://help.xbongbong.com/wp-content/uploads/2023/07/项目1-2.png)
![](https://help.xbongbong.com/wp-content/uploads/2023/07/项目2-2.png)
2.3、甘特图
场景:
和项目看板不同的是,甘特图一般是用于方便查看项目名下阶段、任务、风险完成进展的场景
功能入口:
项目看板右上角进行视图切换,视图模式跟随浏览器记忆
![](https://help.xbongbong.com/wp-content/uploads/2023/07/甘特图.png)
功能说明:
任务操作:
设置执行人:变更数据的负责人
转换为里程碑:变更数据为里程碑(里程碑定义:项目的里程碑,一般视作关键项目)
新建工单:快捷新建工单并关联此任务
修改截止时间:变更任务的截止时间
关联父任务:为此任务/风险设置父任务(风险)
取消任务:将任务状态变为已取消
通过拖拽的形式可以设置前置、后置任务
左侧可以快捷搜索任务、展开阶段的操作
阶段操作:
调整状态:变更阶段的状态
编辑:变更阶段名称、预计时间
调整时间:对阶段及所属名下的任务、风险的预计开始时间、预计结束时间进行批量的推迟/提早动作
在此后新增阶段:在此阶段后新建阶段
删除:删除阶段
视图说明:
上方进行日期设置:按“日、周、月、年”查看
根据阶段、任务、风险状态不同,用以不同样式区分
![](https://help.xbongbong.com/wp-content/uploads/2023/07/甘特图2.png)
![](https://help.xbongbong.com/wp-content/uploads/2023/07/甘特图3.png)
2.4、项目调整时间
功能入口:
项目调整时间:项目详情页-操作
阶段调整时间:项目详情页-项目看板
任务调整时间:任务/风险
功能说明:
调整时间会将此项目及其名下的项目阶段、项目任务、项目风险、全部工单、工时记录(预计工时)的预计开始时间、预计完成时间同步调整:
可以设置提前/推迟____小时/天
配置是否不调整状态为“已完成”的数据
![](https://help.xbongbong.com/wp-content/uploads/2023/07/项目1-3.png)
2.5、阶段自动推进
功能说明:
当前阶段字段会根据项目阶段的状态进行自定义回显
显示规则:
1.存在已完成的阶段时
- “排列最后的已完成的阶段”的“后一个阶段为“未开始”则当前阶段=“排列最后的已完成的阶段”
例:阶段A、B、C,阶段B=“已完成”,阶段C=未开始,当前阶段=B
- “排列最后的已完成的阶段”的“后一个阶段为“进行中”则当前阶段=“排列最后的已完成的阶段”的“后一个阶段
例:阶段A、B、C,阶段B=“已完成”,阶段C=进行中,当前阶段=C
2.所有阶段没有已完成的“阶段”
- 第一个阶段状态=“未开始”,则值为空
例:阶段A、B、C,阶段B、C不等于“已完成”,阶段A=未开始,当前阶段=空
- 第一个阶段状态=“进行中”,则值为第一个阶段
例:阶段A、B、C,阶段B、C不等于“已完成”,阶段A=进行中,当前阶段=A
3.若已完成的阶段为最后一个阶段,则当前阶段=最后一个阶段
例:阶段A、B、C,阶段C等于“已完成”,当前阶段=C
![](https://help.xbongbong.com/wp-content/uploads/2023/07/项目2-3.png)
阶段自动推进
功能入口:
其他设置-项目设置-阶段自动推进
功能说明:
开启后,阶段下所有任务完成时,会自动将此阶段状态变为已完成
![](https://help.xbongbong.com/wp-content/uploads/2023/07/项目3-2.png)
3.1、任务、风险
功能说明:
待办入口,角标默认展示“负责人=登录人”、“任务/风险状态等于进行中/未开始“的数据
![](https://help.xbongbong.com/wp-content/uploads/2023/07/项目1-4.png)
- 进行任务查看、管理动作
- 快捷将任务标记成未开始/已完成/进行中
- 自定义添加分组
- 切换数据来源
![](https://help.xbongbong.com/wp-content/uploads/2023/07/项目2-4.png)
3.2、任务/风险执行
![](https://help.xbongbong.com/wp-content/uploads/2023/07/项目3-3.png)
![](https://help.xbongbong.com/wp-content/uploads/2023/07/项目4-1.png)
调整时间:调整时间会将此任务及其名下的子任务、全部工单、工时记录(预计工时)的预计开始时间、预计完成时间同步调整
可以设置提前/推迟____小时/天
配置是否不调整状态为“已完成”的数据
![](https://help.xbongbong.com/wp-content/uploads/2023/07/项目1-5.png)
3.3、任务/风险签到
功能入口:
设置端:管理中心-其他设置-签到设置
操作端(APP):签到;任务/风险 详情页
功能说明:(其他功能见签到功能介绍)
完成后自动生成工时记录:勾选后,在签退后会自动生成工时记录
工作开始时间=签到时间
工作结束时间=签退时间
工时数=工作结束时间-工作开始时间(转换成小时,精确到小数点后一位)
签退时手动新建工时记录:勾选后,在签退后跳出工时记录新建页面,同时代入下述信息,用户可以手动填写其他信息(比如工作描述等等)。
工作开始时间=签到时间
工作结束时间=签退时间
工时数=工作结束时间-工作开始时间(转换成小时,精确到小数点后一位)
![](https://help.xbongbong.com/wp-content/uploads/2023/07/项目1-6.png)
![](https://help.xbongbong.com/wp-content/uploads/2023/07/项目2-5.png)
![](https://help.xbongbong.com/wp-content/uploads/2023/07/项目3-4.png)
![](https://help.xbongbong.com/wp-content/uploads/2023/07/项目4-2.png)
4.1、工时记录
功能入口:
全部项目-工时记录
功能价值:
- 工时向上汇总至任务、风险、项目
- 管理者进行计划工时分配
- 工程师进行实际工时录入
- 任务签到自动生成工时记录
功能说明:
记录类型:
计划工时:项目经理在项目创建的时候,计划好每个执行人在每一天的需要投入在不同任务的计划时间
实际工时:员工在任务完成/过程中录入执行情况信息的内容
签到:通过签到产生的工时,属于实际工时的一种
工时记录汇总:工时记录填写的记录类型是“实际工时”、“签到”的工时数,会自动向上汇总至任务、项目的“实际工时数”。
![](https://help.xbongbong.com/wp-content/uploads/2023/07/项目1-7.png)
4.2、员工资源视图
功能入口:
全部项目-工时记录-资源视图切换
全部项目-项目详情页-关联工时记录-员工资源看板
功能价值:
- 定期工作量查阅
- 快捷新建工时记录
- 工作信息查询
- 工作饱和百分比展示
![](https://help.xbongbong.com/wp-content/uploads/2023/07/项目1-8.png)
根据工时记录信息,从员工的角度进行工时数据的展示
左上方切换计划、实际工时
点击左侧员工右侧下拉icon后支持显示对应的工时信息(默认显示两个)
![](https://help.xbongbong.com/wp-content/uploads/2023/07/项目2-6.png)
工作时长设置
需求场景:
员工在每日工作过程中,每天的工作时长是有规定的(一般为7-8小时),每日被安排的工作,理论是不能超过这个时长的。
功能入口:
设置端:管理中心-其他设置-项目管理
功能说明:
工作日设置:允许设置周一至周日为工作日,默认为周一至周六
影响范围:工时记录涉及到多天时,会自动分配至设置了工作日的天数上。
例:工时记录内容为1号-7号,工时数=50小时;后台工作日设置为周一至周五;假设1号是周一,那么会自动将1号-5号每天工时增加10天,周六周日不受影响
工作日时长:允许设置每天的标准工时
影响范围:超过限制的工时样式会变更
![](https://help.xbongbong.com/wp-content/uploads/2023/07/项目1-9.png)
4.3、消息通知
![](https://help.xbongbong.com/wp-content/uploads/2023/07/项目2-7.png)
4.4、BI
项目、任务、风险、工时记录支持自定义报表功能
4.5、项目总量分析
功能说明:
筛选项:时间选择(默认值=当前年);范围选择(默认值=空);项目模版选择(默认值=全部)
数据统计时间取“创建时间”,数据范围取“负责人”
统计指标 | 指标解释 |
日期 | 默认为当年,以月为每一列区分 |
新增项目数 | 取创建时间为筛选范围内的数据总量,人员取负责人 |
完成项目数 | 取完成时间为筛选范围内的完成项目总数(状态=已完成),人员取数据负责人 |
进行中项目数 | 项目状态=进行中,创建时间在“筛选范围”的项目个数,员取数据负责人 |
取消项目数 | 取取消时间为筛选范围内的取消项目总数(状态=已取消),人员取数据负责人 |
逾期项目数 | 项目状态=未开始 或进行中,预计完成时间小于当前时间,创建时间在“筛选范围”的项目个数,人员取数据负责人 |
可排序字段
- 新增项目数
- 项目完成数
- 进行中项目数
- 项目取消数
- 逾期未完成数
穿透字段
- 项目编号(支持穿透)
- 项目名称(支持穿透)
- 项目状态
- 优先级
- 负责人
- 创建时间
![](https://help.xbongbong.com/wp-content/uploads/2023/07/项目3-5.png)
4.6、任务总量分析
功能说明:
筛选项:时间选择(默认值=当前年);范围选择(默认值=空);
数据统计时间取“创建时间”,数据范围取“负责人”
统计指标 | 指标解释 |
日期 | 默认为当年,以月为每一列区分 |
新增任务数 | 取创建时间为筛选范围内的数据总量,人员取负责人 |
任务完成数 | 取创建时间为筛选范围内的完成任务总数(状态=已完成),人员取数据负责人 |
进行中任务数 | 任务状态=进行中,创建时间在“筛选范围”的任务个数,员取数据负责人 |
任务取消数 | 取创建时间为筛选范围内的取消任务总数(状态=已取消),人员取数据负责人 |
逾期任务数 | 任务状态=未开始 或进行中,预计完成时间小于当前时间,创建时间在“筛选范围”的任务个数,人员取数据负责人 |
可排序字段
- 新增任务数
- 任务完成数
- 进行中任务数
- 任务取消数
- 逾期未完成任务数
穿透字段
- 任务编号(支持穿透)
- 任务名称(支持穿透)
- 任务状态
- 优先级
- 负责人
- 创建时间
![](https://help.xbongbong.com/wp-content/uploads/2023/07/项目4-3.png)
4.7、风险总量分析
功能说明:
筛选项:时间选择(默认值=当前年);范围选择(默认值=空);
数据统计时间取“创建时间”,数据范围取“负责人”
统计指标 | 指标解释 |
日期 | 默认为当年,以月为每一列区分 |
新增风险数 | 取创建时间为筛选范围内的数据总量,人员取负责人 |
风险完成数 | 取完成时间为筛选范围内的完成风险总数(状态=已完成),人员取数据负责人 |
进行中风险数 | 风险状态=进行中,创建时间在“筛选范围”的风险个数,员取数据负责人 |
风险取消数 | 取取消时间为筛选范围内的取消风险总数(状态=已取消),人员取数据负责人 |
逾期风险数 | 风险状态=未开始 或进行中,预计完成时间小于当前时间,创建时间在“筛选范围”的风险个数,人员取数据负责人 |
可排序字段
- 新增风险数
- 风险完成数
- 进行中风险数
- 风险取消数
- 逾期未完成风险数
穿透字段
- 风险编号(支持穿透)
- 风险名称(支持穿透)
- 风险状态
- 影响程度
- 发生概率
- 负责人
- 创建时间
![](https://help.xbongbong.com/wp-content/uploads/2023/07/项目1-10.png)
4.8、工时人效分析
功能说明:
筛选项:时间选择(默认值=当前年);范围选择(默认值=空);
数据统计时间取“创建时间”,数据范围取“负责人”
统计指标 | 指标解释 |
序号 | 序号正序排列 |
员工 | 工时记录负责人 |
部门 | 员工的所属部门 |
预计工时数 | 工时类型=计划工时,创建时间为筛选范围内的所有工时数汇总,人员取数据负责人 |
实际工时数 | 工时类型=计划工时、签到,创建时间为筛选范围内的所有工时数汇总,人员取数据负责人 |
平均预计工时 | 工时类型=计划工时,创建时间为筛选范围内的所有工时数汇总,除以所有人员数量,人员取数据负责人 |
平均实际工时 | 工时类型=实际工时,创建时间为筛选范围内的所有工时数汇总,除以所有人员数量,人员取数据负责人 |
可排序字段
- 预计工时数
- 实际工时数
- 平均预计工时
- 平均实际工时
穿透字段
- 工时记录编号(支持穿透)
- 工时记录名称(支持穿透)
- 工时数(小时)
- 工作开始时间
- 工作结束时间
- 负责人
- 创建时间
![](https://help.xbongbong.com/wp-content/uploads/2023/07/项目1-11.png)
此次上线功能支持API,且支持回调
项目、任务、风险、工时记录支持工作流创建数据