项目管理

1、需求价值

企业需要协调管理者、项目经理、项目协同人等多个角色及部门的目标一致和高效协同,更需要进行合理的资源分派、把控项目进度、控制风险、保障产品交付质量。

2、全部项目

2.1预置任务创建

功能入口:表单模板-项目管理-全部项目-预置任务
功能入口:预置任务规则:在创建项目时,将开启状态的规则根据优先级从低往高进行匹配,并在对应的项目名下生成预置的任务、风险
新建的预置任务规则状态为未启用,需要启用后生效
项目模板配置:
新建项目阶段:填写阶段名称 新建任务、风险:填写初始化信息,此处不会校验必填字段信息

2.2、项目看板

价值:        快速查阅所有任务、风险、里程碑完成情况        快捷添加任务、风险        对卡片进行快捷完成、编辑等操作

看板字段展示设置

功能场景: 由于项目看板不会根据用户的角色权限进行字段展示,因此企业需要保证任务/风险的关键数据,不被无关人员进行查看 功能入口: 其他设置-项目设置-看板显示字段设置
功能说明:
字段标题-显示标题:勾选后,项目看板会显示字段的标题

2.3、甘特图

场景: 和项目看板不同的是,甘特图一般是用于方便查看项目名下阶段、任务、风险完成进展的场景 功能入口: 项目看板右上角进行视图切换,视图模式跟随浏览器记忆
功能说明: 任务操作: 设置执行人:变更数据的负责人 转换为里程碑:变更数据为里程碑(里程碑定义:项目的里程碑,一般视作关键项目) 新建工单:快捷新建工单并关联此任务 修改截止时间:变更任务的截止时间 关联父任务:为此任务/风险设置父任务(风险) 取消任务:将任务状态变为已取消 通过拖拽的形式可以设置前置、后置任务 左侧可以快捷搜索任务、展开阶段的操作 阶段操作: 调整状态:变更阶段的状态 编辑:变更阶段名称、预计时间 调整时间:对阶段及所属名下的任务、风险的预计开始时间、预计结束时间进行批量的推迟/提早动作 在此后新增阶段:在此阶段后新建阶段 删除:删除阶段 视图说明: 上方进行日期设置:按“日、周、月、年”查看 根据阶段、任务、风险状态不同,用以不同样式区分

2.4、项目调整时间

功能入口: 项目调整时间:项目详情页-操作 阶段调整时间:项目详情页-项目看板 任务调整时间:任务/风险 功能说明: 调整时间会将此项目及其名下的项目阶段、项目任务、项目风险、全部工单、工时记录(预计工时)的预计开始时间、预计完成时间同步调整: 可以设置提前/推迟____小时/天 配置是否不调整状态为“已完成”的数据

2.5、阶段自动推进

功能说明: 当前阶段字段会根据项目阶段的状态进行自定义回显 显示规则: 1.存在已完成的阶段时
  1. “排列最后的已完成的阶段”的“后一个阶段为“未开始”则当前阶段=“排列最后的已完成的阶段”
例:阶段A、B、C,阶段B=“已完成”,阶段C=未开始,当前阶段=B
  1. “排列最后的已完成的阶段”的“后一个阶段为“进行中”则当前阶段=“排列最后的已完成的阶段”的“后一个阶段
例:阶段A、B、C,阶段B=“已完成”,阶段C=进行中,当前阶段=C 2.所有阶段没有已完成的“阶段”
  1. 第一个阶段状态=“未开始”,则值为空
例:阶段A、B、C,阶段B、C不等于“已完成”,阶段A=未开始,当前阶段=空
  1. 第一个阶段状态=“进行中”,则值为第一个阶段
例:阶段A、B、C,阶段B、C不等于“已完成”,阶段A=进行中,当前阶段=A 3.若已完成的阶段为最后一个阶段,则当前阶段=最后一个阶段 例:阶段A、B、C,阶段C等于“已完成”,当前阶段=C
阶段自动推进
功能入口: 其他设置-项目设置-阶段自动推进 功能说明: 开启后,阶段下所有任务完成时,会自动将此阶段状态变为已完成

3.1、任务、风险

功能说明: 待办入口,角标默认展示“负责人=登录人”、“任务/风险状态等于进行中/未开始“的数据
  • 进行任务查看、管理动作
  • 快捷将任务标记成未开始/已完成/进行中
  • 自定义添加分组
  • 切换数据来源

3.2、任务/风险执行

调整时间:调整时间会将此任务及其名下的子任务、全部工单、工时记录(预计工时)的预计开始时间、预计完成时间同步调整 可以设置提前/推迟____小时/天 配置是否不调整状态为“已完成”的数据

指派父任务时指派子任务

项目详情页-项目看板-设置执行人
团队移交
勾选选项“同时分配子任务/风险给该成员”(若无子任务,则不会出现此选项)
勾选时,任务分配包括子任务/风险; 未勾选时,分配仅适用于此任务/风险

3.3、任务/风险签到

功能入口: 设置端:管理中心-其他设置-签到设置 操作端(APP):签到;任务/风险 详情页 功能说明:(其他功能见签到功能介绍) 完成后自动生成工时记录:勾选后,在签退后会自动生成工时记录 工作开始时间=签到时间 工作结束时间=签退时间 工时数=工作结束时间-工作开始时间(转换成小时,精确到小数点后一位) 签退时手动新建工时记录:勾选后,在签退后跳出工时记录新建页面,同时代入下述信息,用户可以手动填写其他信息(比如工作描述等等)。 工作开始时间=签到时间 工作结束时间=签退时间 工时数=工作结束时间-工作开始时间(转换成小时,精确到小数点后一位)

4.1、工时记录

功能入口: 全部项目-工时记录 功能价值:
  • 工时向上汇总至任务、风险、项目
  • 管理者进行计划工时分配
  • 工程师进行实际工时录入
  • 任务签到自动生成工时记录
功能说明: 记录类型: 计划工时:项目经理在项目创建的时候,计划好每个执行人在每一天的需要投入在不同任务的计划时间 实际工时:员工在任务完成/过程中录入执行情况信息的内容 签到:通过签到产生的工时,属于实际工时的一种 工时记录汇总:工时记录填写的记录类型是“实际工时”、“签到”的工时数,会自动向上汇总至任务、项目的“实际工时数”。

工时记录计划工时和实际工时差异对比

项目详情页-关联工时记录关联列表,切换为“全部” 工时相差:统计筛选范围内,计划工时与实时工时的耗时差额,计算公式为:计划工时时间-实时工时时间,支持负数,例:20,则是实时耗时要比计划的要少20个小时,-20,则是实时耗时要比计划的多20个小时。 计划工时和:默认统计该员工筛选时间范围内的计划工时总和 实时工时和:默认统计该员工筛选时间范围内的实时工时总和 每日工时记录栏:分为两列,第一列为计划工时图,并且标注具体的工时,第二列为实时工时图,标注具体的工时, 总计栏:工时总差异(保留两位小数)、工时差异(保留两位小数)。

4.2、员工资源视图

功能入口: 全部项目-工时记录-资源视图切换 全部项目-项目详情页-关联工时记录-员工资源看板 功能价值:
  • 定期工作量查阅
  • 快捷新建工时记录
  • 工作信息查询
  • 工作饱和百分比展示
根据工时记录信息,从员工的角度进行工时数据的展示 左上方切换计划、实际工时 点击左侧员工右侧下拉icon后支持显示对应的工时信息(默认显示两个)
工作时长设置
需求场景: 员工在每日工作过程中,每天的工作时长是有规定的(一般为7-8小时),每日被安排的工作,理论是不能超过这个时长的。 功能入口: 设置端:管理中心-其他设置-项目管理 功能说明: 工作日设置:允许设置周一至周日为工作日,默认为周一至周六 影响范围:工时记录涉及到多天时,会自动分配至设置了工作日的天数上。 例:工时记录内容为1号-7号,工时数=50小时;后台工作日设置为周一至周五;假设1号是周一,那么会自动将1号-5号每天工时增加10天,周六周日不受影响 工作日时长:允许设置每天的标准工时 影响范围:超过限制的工时样式会变更

4.3、消息通知

4.4、BI

项目、任务、风险、工时记录支持自定义报表功能

4.5、项目总量分析

功能说明: 筛选项:时间选择(默认值=当前年);范围选择(默认值=空);项目模版选择(默认值=全部) 数据统计时间取“创建时间”,数据范围取“负责人”
统计指标 指标解释
日期 默认为当年,以月为每一列区分
新增项目数 取创建时间为筛选范围内的数据总量,人员取负责人
完成项目数 取完成时间为筛选范围内的完成项目总数(状态=已完成),人员取数据负责人
进行中项目数 项目状态=进行中,创建时间在“筛选范围”的项目个数,员取数据负责人
取消项目数 取取消时间为筛选范围内的取消项目总数(状态=已取消),人员取数据负责人
逾期项目数 项目状态=未开始 或进行中,预计完成时间小于当前时间,创建时间在“筛选范围”的项目个数,人员取数据负责人
可排序字段
  1. 新增项目数
  2. 项目完成数
  3. 进行中项目数
  4. 项目取消数
  5. 逾期未完成数
穿透字段
  1. 项目编号(支持穿透)
  2. 项目名称(支持穿透)
  3. 项目状态
  4. 优先级
  5. 负责人
  6. 创建时间

4.6、任务总量分析

功能说明: 筛选项:时间选择(默认值=当前年);范围选择(默认值=空); 数据统计时间取“创建时间”,数据范围取“负责人”
统计指标 指标解释
日期 默认为当年,以月为每一列区分
新增任务数 取创建时间为筛选范围内的数据总量,人员取负责人
任务完成数 取创建时间为筛选范围内的完成任务总数(状态=已完成),人员取数据负责人
进行中任务数 任务状态=进行中,创建时间在“筛选范围”的任务个数,员取数据负责人
任务取消数 取创建时间为筛选范围内的取消任务总数(状态=已取消),人员取数据负责人
逾期任务数 任务状态=未开始 或进行中,预计完成时间小于当前时间,创建时间在“筛选范围”的任务个数,人员取数据负责人
可排序字段
  1. 新增任务数
  2. 任务完成数
  3. 进行中任务数
  4. 任务取消数
  5. 逾期未完成任务数
穿透字段
  1. 任务编号(支持穿透)
  2. 任务名称(支持穿透)
  3. 任务状态
  4. 优先级
  5. 负责人
  6. 创建时间

4.7、风险总量分析

功能说明: 筛选项:时间选择(默认值=当前年);范围选择(默认值=空); 数据统计时间取“创建时间”,数据范围取“负责人”
统计指标 指标解释
日期 默认为当年,以月为每一列区分
新增风险数 取创建时间为筛选范围内的数据总量,人员取负责人
风险完成数 取完成时间为筛选范围内的完成风险总数(状态=已完成),人员取数据负责人
进行中风险数 风险状态=进行中,创建时间在“筛选范围”的风险个数,员取数据负责人
风险取消数 取取消时间为筛选范围内的取消风险总数(状态=已取消),人员取数据负责人
逾期风险数 风险状态=未开始 或进行中,预计完成时间小于当前时间,创建时间在“筛选范围”的风险个数,人员取数据负责人
可排序字段
  1. 新增风险数
  2. 风险完成数
  3. 进行中风险数
  4. 风险取消数
  5. 逾期未完成风险数
穿透字段
  1. 风险编号(支持穿透)
  2. 风险名称(支持穿透)
  3. 风险状态
  4. 影响程度
  5. 发生概率
  6. 负责人
  7. 创建时间

4.8、工时人效分析

功能说明:

筛选项:时间选择(默认值=当前年);范围选择(默认值=空);

数据统计时间取“创建时间”,数据范围取“负责人”

统计指标

指标解释

序号

序号正序排列

员工

工时记录负责人

部门

员工的所属部门

预计工时数

工时类型=计划工时,创建时间为筛选范围内的所有工时数汇总,人员取数据负责人

实际工时数

工时类型=计划工时、签到,创建时间为筛选范围内的所有工时数汇总,人员取数据负责人

平均预计工时

工时类型=计划工时,创建时间为筛选范围内的所有工时数汇总,除以所有人员数量,人员取数据负责人

平均实际工时

工时类型=实际工时,创建时间为筛选范围内的所有工时数汇总,除以所有人员数量,人员取数据负责人

可排序字段

  1. 预计工时数
  2. 实际工时数
  3. 平均预计工时
  4. 平均实际工时

穿透字段

  1. 工时记录编号(支持穿透)
  2. 工时记录名称(支持穿透)
  3. 工时数(小时)
  4. 工作开始时间
  5. 工作结束时间
  6. 负责人
  7. 创建时间
  • 此次上线功能支持API,且支持回调

  • 项目、任务、风险、工时记录支持工作流创建数据