报价单操作
报价单是企业在销售过程当中，向客户提供的产品报价清单，也为销售订单提供了一个基本的价格信息。
1.报价单开启
2.新建
方式一：
方式二：
方式三：
3.报价单版本号
新版本产生后「报价单组号」相同，「版本号」不同，原始版本号报价单成为历史版本。
4.批量导入/批量覆盖/导出
导入入口： CRM 》报价单 》右上角导入
（1）报价单批量导入
① 需要先设置好报价单的表单模板，下载的Excel表中的字段与设置好的字段一致，如何设置【报价单】表单，请参考：【表单模板】
（2）报价单关联产品导入
① 如果一个报价单关联多个产品，需要分行填写多个产品信息；第一行填写详细的报价单信息和第一款产品信息；第二行只要填写报价单编号和第二款关联的产品；多个产品以此类推；
② 多产品单规格填写形式：规格名；
③ 多产品多规格形式：{“颜色”:”红色”,”发动机”:”1.5T”}
（3）导入覆盖
（2）历史版本号的报价单不允许覆盖。
（4）导出
操作入口：CRM 》报价单 》右上角导出；
（2）默认不勾选或则不筛选导出的是全部报价单数量；
（3）通过条件筛选或则勾选了某些报价单，导出的是筛选或则勾选的报价单；
（4）导出数据超过1000条会进行缓存，缓存成功后到首页→消息→下载中进行下载
5.报价单转合同
如果报价成功可以将报价单转成正式的合同订单，转移过程中会将部分报价单系统字段数据同步到合同订单数据。如下图：
| 报价单字段 | 合同订单字段 |
| 报价编号 | 关联报价 |
| 客户名称 | 客户名称 |
| 客户联系人 | 客户联系人 |
| 关联机会 | 关联机会 |
| 关联产品 | 关联产品 |
| 其他费用 | 其他费用 |
| 优惠金额 | 优惠金额 |
| 整单折扣（%） | 整单折扣（%） |
| 报价金额 | 合同金额 |
操作入口： CRM 》报价单 》点击报价单名称 》右上角新建合同订单
6.新增报价数/新增报价金额/报价转化率/报价转化金额/报价客户数
人员维度：报价人；
时间维度：报价时间；
新增报价数：按最新版本报价单数量总和（不包含历史版本）；
新增报价金额：按最新版本报价单报价金额总和（不包含历史版本)
报价转化率：转化合同报价数/总报价数（转化合同报价单：报价状态为”已生成订单“的最新版本报价单。总报价单数：最新版本报价单总数）；
报价转化金额：最新版本报价单，且报价状态为“已生成订单”的报价金额总和；
报价客户数：最新版本报价单关联客户数总和（重复客户按一个客户数计算）
7.历史产品报价趋势
在客户详情页中点击【报价单】tab栏，会展示最新版本报价。点击趋势可以展示对客户的某个产品在某段时间内的历史报价趋势。
