报价单操作

报价单是企业在销售过程当中,向客户提供的产品报价清单,也为销售订单提供了一个基本的价格信息。

1.报价单开启

操作入口: 管理中心 》菜单设置 》CRM 》报价单 

2.新建

方式一:

新建入口: CRM 》客户管理 》全部客户 》点击客户名称右上角 》新建报价单 

方式二:

新建入口: CRM 》报价单 》新建  

方式三:

新建入口: CRM 》销售机会 》全部机会 》点击销售机会右上角 》新建报价单 

3.报价单版本号

在报价方案的过程中,客户对需求会发生不断变化,而这种变化可能是对付款方式或者对具体某一款产品价格的变更,每次报价变更都需对历史报价进行留档保存,一方面业务员可查询历史版本清晰报价变更内容及范围,为客户进行再报价提供指导。另一方面为管理者审批变更后的报价单提供一个可参考的变更数据,让管理者清晰查询上次授权内容和这次内容变化差,对于多次授权管理更加精准有效。因报价单更多的是一种不断迭代而产生的,而迭代产生就需要进行版本号管理。
操作入口: CRM 》报价单 》点击报价单名称 》右上角新版本,

新版本产生后「报价单组号」相同,「版本号」不同,原始版本号报价单成为历史版本。

注意事项:只有最新版本报价单可修改,对于历史版本,只能显示删除,不做其他操作。通过版本号管理为查询报价历史提供可追溯依据。

4.批量导入/批量覆盖/导出

导入入口: CRM 》报价单 》右上角导入  

(1)报价单批量导入

下载对应合同的Excel模版,按照对应的字段进行填写数据;

①  需要先设置好报价单的表单模板,下载的Excel表中的字段与设置好的字段一致,如何设置【报价单】表单,请参考:【表单模板】

②  根据字段填写对应的信息,Excel表中打星号的字段是必填项,注意:如果要导入报价单,需要先导入客户信息

(2)报价单关联产品导入

如果报价单需要关联产品进行导入,那么需要填写「关联产品」字段;

①  如果一个报价单关联多个产品,需要分行填写多个产品信息;第一行填写详细的报价单信息和第一款产品信息;第二行只要填写报价单编号和第二款关联的产品;多个产品以此类推;

②  多产品单规格填写形式:规格名;

  多产品多规格形式:{“颜色”:”红色”,”发动机”:”1.5T”}

(3)导入覆盖

我们在导入的时候有时候会提示“报价单存在系统中,是否需要覆盖”;这种情况是因为我们的报价单信息已经存在系统,根据「报价单组号」+「版本号」判断报价单是否重复;如果选择“是”,那么系统中的报价单基础信息会覆盖成Excel表的信息;如果选择“否”,信息不会覆盖,新的报价单会导入成功;
注意事项:
(1)导入只覆盖当前数据权限范围内的数据。

(2)历史版本号的报价单不允许覆盖。

(4)导出

操作入口:CRM 》报价单 》右上角导出;

注意事项:
(1)历史版本的报价单不支持导出;

(2)默认不勾选或则不筛选导出的是全部报价单数量;

(3)通过条件筛选或则勾选了某些报价单,导出的是筛选或则勾选的报价单;

(4)导出数据超过1000条会进行缓存,缓存成功后到首页→消息→下载中进行下载

5.报价单转合同

如果报价成功可以将报价单转成正式的合同订单,转移过程中会将部分报价单系统字段数据同步到合同订单数据。如下图:

报价单字段 合同订单字段
报价编号 关联报价
客户名称 客户名称
客户联系人 客户联系人
关联机会 关联机会
关联产品 关联产品
其他费用 其他费用
优惠金额 优惠金额
整单折扣(%) 整单折扣(%)
报价金额 合同金额

操作入口: CRM 》报价单 》点击报价单名称 》右上角新建合同订单 

6.新增报价数/新增报价金额/报价转化率/报价转化金额/报价客户数

首页增加了报价单的数据统计,具体规则如下:

人员维度:报价人;

时间维度:报价时间;

新增报价数:按最新版本报价单数量总和(不包含历史版本);

新增报价金额:按最新版本报价单报价金额总和(不包含历史版本)

报价转化率:转化合同报价数/总报价数(转化合同报价单:报价状态为”已生成订单“的最新版本报价单。总报价单数:最新版本报价单总数);

报价转化金额:最新版本报价单,且报价状态为“已生成订单”的报价金额总和;

报价客户数:最新版本报价单关联客户数总和(重复客户按一个客户数计算)

7.历史产品报价趋势

在客户详情页中点击【报价单】tab栏,会展示最新版本报价。点击趋势可以展示对客户的某个产品在某段时间内的历史报价趋势。

选择产品时,将时间范围内关联该产品最新版本报价单报价字段作为图表纵坐标值(如最新版本中存在相同两个产品,报价要取平均值),横坐标为时间范围内最新版本报价单报价日期。
选择产品时支持按产品名称、编号默认搜索。