CRM流程与名词解释

crm客户管理主要用于记录客户的基础信息以及销售与客户跟进服务过程中的活动记录，合同订单管理、进销存管理、售后工单管理、呼叫中心4大模块都是可以基于客户展开进行操作。

流程示意图如下：

（1）全部客户

全部客户中储存着有负责人的客户，新建或则导入的时候填写负责人的客户都会出现在全部客户中；普通销售显示的是负责人为自己的客户数据；主管显示的是自己部门负责人的客户数据；超管或则老板显示的是全公司负责人的客户数据。请参考：【全部客户】

（2）重点客户

点击【关注】按钮的客户会进入重点客户列表，主要用于销售标记自己认为需要重点跟进的客户；请参考：【重点客户】

（3）成交客户

当系统的【客户状态】字段为“成交客户”的时候会进入这个列表，主要用于记录成交客户信息；我们可以手动编辑客户状态为“成交客户”；也可以建立合同订单后【客户状态】自动变为“成交客户”。请参考：【成交客户/跟进客户】

（4）跟进客户

【客户状态】除了“成交客户”与“无效客户”以外的所有客户状态默认都需要跟进，会进入跟进客户列表。请参考：【成交客户/跟进客户】

（5）公海池客户

公海池是一个客户资源的公共资源池，我们可以通过公海池共享客户信息，销售可以通过捞取将客户资源捞到自己账号下进行跟进，达到客户资源的最大化利用。例如有活动时我们可以再从公海池里面去筛选客户资源，看是否还能通过做活动去激活一批之前沉默的客户。请参考：【客户公海池】

（6）客户回收站

当我们删除了客户以后，客户信息会到客户回收站，防止销售误删除客户信息或则恶意删除企业的客户信息。一般只有超级管理员会有此权限。如果误删除可以联系超管恢复数据到公海池，然后再到公海池进行捞取即可。请参考：【客户回收站】

（7）附近客户

系统的【客户地址】地址字段填写完整后，手机端可以看到当时所在地址附近的客户情况，方便我们拜访当时所在地附近的客户或则方便导航至附近客户。请参考：【附近客户】

当客户信息为企业时，一个企业会有多个联系人，我们可以通过联系人功能建立多个联系人信息

跟进记录是销售与客户跟进服务过程中的活动记录，它可以是与客户一次交谈的内容备注，可以是拜访客户时客户反馈记录，可以是销售机会跟进过程中遇到的问题记录，可以是销售订单发货时的物流备注信息等，销售记录的内容非常灵活，方便我们后期查询客户与客户之前交谈。

销售机会相当于客户的商机，我们可以通过按照商机的各个阶段去跟进，以最终达到成交的目的。

任务系统，以日历表的形式记录每个人员每天的任务情况。

报价单是企业在销售过程当中，向客户提供的产品报价清单，也为销售订单提供了一个基本的价格信息。详细操作请参考：【报价单】

合同订单可以提供结构化的数据，记录合同重要内容，方便记录每一位客户签订合同的情况与对应的重要数据。也可以通过合同订单记录销售员的业绩，款项的到账情况等。

员工外出的时候是否很难进行把控，此时我们可以通过签到进行监控。当员工在客户公司地址才可以选择客户进行实时签到。

管理层想要知道每个员工每天、每周、每月的工作情况，此时我们可以创建工作报告来查看员工的数据。