报价单
1、报价单
(1)简要
● 对系统内报价单数量、金额等的分析
● 图表位置:首页简报看板及报价单模块、图表中心报价分析
2、报价单数量、金额分析
(1)数量、金额分析
描述 | 对筛选时间范围内的报价单数量、金额进行统计分析 |
数据来源 | 报价单 |
计算方式 | ● 数量:计数 ● 金额:求和 |
统计字段 | ● 报价金额 |
图表规则 | ● 时间:报价日期 ● 归属人:报价人 |
图表位置 | ● 首页 –> 简报看板[新增报价数、新增报价金额]、报价单模块的[新增报价数、新增报价金额] ● 图表中心 –> 报价分析 –> 报价单数量分析、报价单金额分析、报价 |
(2)(公式)环比、同比
描述 | 对当期数量/金额与上期、同期的比较:环比与上月的数量/金额进行比较,同比和去年同期的数量/金额进行比较 |
数据来源 | baojiad报价单 |
公式 | ● 数量 ○ 环比 = (当月报价数量 - 上月报价数量) ÷ 上月报价数量 ○ 同比 = (当月报价数量 - 去年当月报价数量) ÷ 去年当月报价数量 ● 金额 ○ 环比 = (当月报价金额 - 上月报价金额) ÷ 上月报价金额 ○ 同比 = (当月报价金额 - 去年当月报价金额) ÷ 去年当月报价金额 |
图表位置 | ● 图表中心 –> 报价分析 –> 报价单数量分析、报价单金额分析 |
3、报价单转换相关
(1)转订单数量、金额
描述 | 对筛选时间范围内的已生成合同订单的报价单数量、金额进行统计分析 |
数据来源 | 报价单 |
计算方式 | ● 数量:计数 ● 金额:求和 |
统计字段 | ● 报价金额 |
图表规则 | ● 时间:报价日期 ● 归属人:报价人 ● 报价状态:已生成合同订单 |
图表位置 | ● 首页 –> 报价单模块的[报价转化金额] ● 图表中心 –> 报价分析 –> 报价单转化率分析[转订单数量] |
(2)报价转换率
描述 | 对当期合同数量与上期、同期的比较:环比与上月的合同数进行比较,同比和去年同期的合同数进行比较 |
数据来源 | 报价单 |
公式 | ● 报价转化率 = 转订单数量 ÷ 报价数量 ○ 转订单数量:即上文 1.8.3.1 转订单数量、金额 ○ 报价数量:即上文 1.8.2.1 报价数量、金额分析 |
图表位置 | ● 首页 –> 简报看板[报价转化率],报价单模块的[报价转化率] ● 图表中心 –> 报价分析 –> 报价单转化率分析[报价转化率] |
4、报价客户数
描述 | 报价客户数量,按照报价单的报价人和报价日期进行统计,且会对客户进行排重。举个栗子,假设1个月总共有n(n>=1)条报价单,但是都是报价的同一个客户,那这个月的报价客户数则为1,而不是n个。 |
数据来源 | 报价单 |
计算方式 | 分组、计数 |
图表规则 | ● 时间:报价日期 ● 归属人:报价人 ● 与客户是否存在/是否删除无关,因此可能存在外面统计跟进客户数量,与穿透进去不一致:因为穿透进去展示的客户列表,不存在/删除的客户不展示到穿透列表 |
图表位置 | ● 首页 –> 报价单模块的[报价客户数] |