全部线索

2.批量导入/导入覆盖/导出

3.线索多模版设置

5.查重

7.移交

8.分配

9.归档与未归档

10.线索转客户/销售机会

11.线索分析

销售线索是与客户初次接触获得的原始信息，可以是从线下展会中获得的名片，通过推广活动获得的电话号码，或是会议、广告、企业官网以及其他网络来源通过API接入等渠道获得的客户简单信息，然后通过管理和跟进可以转化为客户。

同时可以根据不同线索来源分析渠道的转化率，从而优化市场活动的资源投放，以达到利润最大化。将这些公共线索按区域、行业等分类放到线索池，如上海区线索池、北京区线索池、教育行业线索池、金融行业线索池等。线索池可以设置管理员和成员，并配置推送或拉取的方式分配线索给销售人员跟进。以达到合理化规范化管理线索。

1.新建线索

操作入口：市场管理》销售线索》全部线索》右上角新建

每个企业需录入的线索信息都不一样，我们可以提前自定义设置线索的表单模板，模板设置参考：【表单模板】

2.批量导入/导入覆盖/导出

操作入口：市场管理》销售线索》全部线索》右上角导入

① 需要先设置好线索的表单模板，在导入时候下载的Excel表中的字段与设置好的表单字段一致，如何设置线索表单，请参考：【表单模板】

② 根据字段填写对应的信息，Excel表中打星号的字段是必填项

③ 如果同一条线索有多个联系电话，需要分行填写，第一行填写线索详细信息，第二行填写不同的电话信息，其他和第一行一致即可。

注意事项：

（1）请勿擅自修改导入模板的表头字段，否则会导致导入失败；

（2）字段类型为多选项的，各个选项用逗号隔开，且请确保各个选项与系统自定义的值匹配；

（3）Excel表中「负责人」字段没有填写的情况下线索会导入到线索公海池，请到线索公海池进行查看，公海池介绍请参考：【线索公海池】

（4）一次最多导入1000行，超过1000行分多次导入；

（5）「负责人」和「创建人」需要使用销帮帮的人员姓名；

(3)导入覆盖

我们在导入的时候有时候会提示“有重复内容”；这种情况是因为我们的线索信息已经存在系统，根据线索名称和线索电话会判断线索是否重复；如果选择“点击覆盖历史数据”，那么系统中已有的线索基础信息会覆盖成Excel表的新数据信息，其他关联线索的信息例如跟进记录不会受到影响；如果选择“完成”，重复线索数据信息不会覆盖，新的线索数据信息会导入成功。

注意：导入只覆盖当前数据权限范围内的数据。

（4）导出

操作入口：市场管理》销售线索》全部线索》右上角导出。

注意事项：

（1）默认不勾选或则不筛选导出的是全部线索数量

（2）通过条件筛选或则勾选了某些线索，导出的是筛选或则勾选的线索。

（3）导出数据一次性最多5万条，如果超过5万条，建议可以根据某个条件筛选分批导出。

3.线索多模版设置

操作入口：管理中心》表单模板》市场管理》销售线索》新建模板

不同的部门线索信息需要分开管理，并且每一个部门记录对应的线索信息都不一样，线索多模板主要为了解决这个问题。每一个模板都可以设置不同的字段信息。

每一个线索模板都可以设置使用人员或则使用部门，只有在使用范围内才可以创建此表单模板的数据。

4.线索判重

我们根据线索名称或则线索电话会进行判重，如果新建线索时候会提示线索名称存在系统中，说明在当前的线索模板中有重复数据，不能再重复录入

5.查重

用于查找线索所在位置，有时候录入线索提示重复，但是无法查询到线索信息，这种情况有可能线索不在当前位置，或则线索负责人不是当前账号人员，那么可以在查重中输入线索名称或则线索电话查询客户负责人、所在位置、表单名称、是否归档等。查询到对应信息以后我们可以到对应的所在位置进行查看

5.1 多功能查重设置

步骤一：管理中心配置判重字段、结果展示设置、联合查重配置判重字段功能入口： PC端-管理中心-线索表单设置-字段属性系统字段设置“不允许重复”：可选择仅模版内判重或全局判重

自定义字段设置“不允许重复”：可选择仅模版内判重或全局判重

自定义字段设置全局判重，需自己选择关联的其他表单哪个字段(只支持选择单行文本类型字段)

配置结果展示设置功能入口： PC端-管理中心-线索表单设置-表单属性-结果展示设置(最多可选择10个字段，其中分割线、描述文本、子表单、关联数据、图片、多行文本框、附件类型字段除外；回收站或未启用字段除外，其余不允许设置系统字段)

配置联合查重功能入口：

PC端-管理中心-线索表单设置-表单属性-重复规则设置

可配置是否需联合客户、联系人表单查重,自定义配置字段的关联关系(只支持单行文本类型字段)

步骤二：查重工具功能入口： PC端-线索列表-查重;移动端-工作-市场管理-线索查重查重工具入口：从线索列表右上角【查重】进入

常用查重：默认为常用查重，查询线索名称(模糊匹配查询)、电话是否存在重复；线索名称与客户、联系人的名称是否一致:线索电话与客户、联系人的电话是否一致。最多展示10条重复结果

高级查重：查询该模版配置的不允许重复的字段(只支持选择单行文本类型字段),其中名称为模糊匹配查询,其他字段需完全匹配。最多展示10条重复结果

移动端-查重工具查重工具入口： 从【工作-市场管理-线索查重】进入线索查重工具

常用查重：默认记录用户上一次搜索方式，若为常用查重,查询线索名称(模糊匹配查询)、电话是否存在重复;线索名称与客户、联系人的名称是否一致;线索电话与客户、联系人的电话是否一致。最多展示10条重复结果

高级查重：选择查询的线索模版，查询该表单配置的不允许重复的字段(只支持选择单行文本类型字段) 其中名称为模糊匹配查询,其他字段需完全匹配。最多展示10条重复结果

步骤三：新建/编辑查重功能入口： PC端-线索新建/编辑；移动端-线索新建/编辑

PC端-线索新建/编辑 若填写的字段设置了“不允许重复”，系统自动查询是否存在重复数据。其中企业名称支持模糊查询，若存在疑似重复的数据提示”可能存在重复数据”但不影响数据保存，可点击查看查重结果。

移动端-线索新建/编辑 若填写的字段设置了“不允许重复”，系统自动查询是否存在重复数据。其中企业名称支持模糊查询，若存在疑似重复的数据提示“可能存在重复数据”但不影响数据保存，可点击查看查重结果。

步骤四：导入查重功能入口： 功能入口：PC端-线索列表-导入；

若通过查重规则以及联合查重方式匹配到导入数据在存在重复,则会提示数据存在重复,用户点导出查看具体重复数据。

6.线索删除

线索详情页右上角删除或则批量勾选底部删除。

注意：删除以后线索会到线索回收站，默认超管可以在线索回收站中将线索彻底删除或则还原至线索公海池。

7.移交

将线索从一个负责人移交给另一个负责人

注意：多负责人不支持批量移交，需要到线索详情页单独移交

8.分配

一条线索分配给多个负责人

9.归档与未归档

短时间内不需要进行跟进的线索，建议选择归档。已归档线索不会影响任何业务使用。归档后可以在已归档线索列表中查看。

10.线索转客户/销售机会

当线索是有效线索的时候，可以转化为真实客户，线索状态也自动变更为已转换。

线索转换的同时我们也可以同时创建销售机会。

11.线索分析

图表中心中对线索进行线索分析，包括线索阶段漏斗、线索转化漏斗、线索来源分析、新增线索数分析、无效线索原因分析。