公海池规则

注意事项:
1.系统在每天的24:00~6:00统一将符合规则的客户退回到公海池;
2.根据设置的提醒时间,系统会在客户即将退回公海的提醒时间内提醒负责人,并有“退回公海池”标签标识即将退回公海的客户;
3.如果同时开启【无新建跟进客户规则】、【无新建机会客户规则】、【无签订合同客户规则<】、【最大拥有客户数规则】,只要符合其中一条规则就会退回公海池。

1.无新建跟进客户规则

开启后,超过N天“无新建跟进”的客户,由系统定时退回公海客户池

(1)不退回客户选择

符合以下三种勾选情况的任一一种的客户,不会退回公海池;

合同情况:有【合同订单】的不退回;

销售情况:有【销售机会】客户不退回;

客户状态:根据客户状态,勾选的客户状态不退回;

(2)退回设置

所有客户统一设置:除了不退回客户的情况;其他客户统一符合多少天未跟进,退回公海;

根据客户状态设置:除了不退回客户的情况;其他客户状态根据需要可以单独设置不同客户状态多少天未跟进而退回;

根据客户重要程度设置:除了不退回客户的情况;根据「重要程度」的系统字段设置不同客户状态多少天未跟进而退回;

(3)新增特殊员工

以上三种退回设置都有新增特殊员工功能,主要匹配不同专员有不同退回时间的需求。例如普通专员30天未跟进退回,某个主管需要60天未跟进才退回,此时可以设置主管为特殊员工。

2.无新建机会客户规则

超过N天“无新建销售机会”的客户,由系统定时退回公海客户池
(1)不退回客户选择

符合以下三种勾选情况的任一一种的客户,不会退回公海池;

合同情况:有【合同订单】的不退回;

销售情况:有【销售机会】客户不退回;

客户状态:根据客户状态,勾选的客户状态不退回;

(2)退回设置

所有客户统一设置:除了不退回客户的情况;其他客户统一符合多少天无新建销售机会,退回公海;

根据客户状态设置:除了不退回客户的情况;其他客户状态根据需要可以单独设置不同客户状态多少天无新建销售机会而退回;

根据客户重要程度设置:除了不退回客户的情况;根据「重要程度」的系统字段设置不同客户状态多少天无新建销售机会而退回;

(3)新增特殊员工

以上三种退回设置都有新增特殊员工功能,主要匹配不同专员有不同退回时间的需求。例如普通专员30天无新建销售机会退回,某个主管需要60天无新建销售机会才退回,此时可以设置主管为特殊员工。

3.无签订合同客户规则

超过N天“无签订合同订单”的客户,由系统定时退回公海客户池
(1)不退回客户选择

符合以下三种勾选情况的任一一种的客户,不会退回公海池;

合同情况:有【合同订单】的不退回;

销售情况:有【销售机会】客户不退回;

客户状态:根据客户状态,勾选的客户状态不退回;

(2)退回设置

所有客户统一设置:除了不退回客户的情况;其他客户统一符合多少天无签订合同订单,退回公海;

根据客户状态设置:除了不退回客户的情况;其他客户状态根据需要可以单独设置不同客户状态多少天无签订合同订单而退回;

根据客户重要程度设置:除了不退回客户的情况;根据「重要程度」的系统字段设置不同客户状态多少天无签订合同订单而退回;

(3)新增特殊员工

以上三种退回设置都有新增特殊员工功能,主要匹配不同专员有不同退回时间的需求。例如普通专员30天无签订合同订单退回,某个主管需要60天无签订合同订单才退回,此时可以设置主管为特殊员工。

4.最大拥有客户数规则

限制每个员工拥有最大客户数

(1)不退回客户选择

符合以下三种勾选情况的任一一种的客户,不会退回公海池;

合同情况:有【合同订单】的不退回;

销售情况:有【销售机会】客户不退回;

客户状态:根据客户状态,勾选的客户状态不退回;

(2)最大数量限制

所有客户统一设置:设置每个使用员工拥有最大客户数为多少个;

根据客户状态设置:设置每个使用员工拥有不同客户状态的客户数;

根据客户重要程度设置:设置每个使用员工拥有不用重要程度的客户数;

(3)新增特殊员工

以上三种退回设置都有新增特殊员工功能,主要匹配不同专员有不同客户数需求的情况。例如普通专员打单能力较弱,一般拥有客户数较少;某个销售冠军能力较强,可以多线程跟进较多客户。

(4)超过最大客户数退回规则

禁止捞取、分配新客户、需手动退回:选择这个状态,如果员工已经达到最大拥有客户数,那么员工无法到公海池捞取,管理员无法分配、移交客户给此员工。但是超过的客户数不会退回,需要手动退回;

注意:由于我们对员工新建客户是没有限制,所以有可能员工账号下客户数会大于最大拥有客户数,这种退回规则会导致超过的客户数不会退回公海池,多余的客户数不手动退回会一直存在员工账号中。

根据客户状态自动退回:根据客户的状态,排列在上面的优先退回;
注意:未设置状态的客户会最优先退回

根据客户重要程度自动退回:根据客户的重要程度,排列在上面的优先退回;
注意:未设置星级的客户会最优先退回

5.前负责人规则

前负责人N天内不允许抢该客户;

系统或则手动退回公海池以后会存在前负责人;

新增特殊员工

设置不同的员工不同的前负责人规则。

6.捞取频率限制规则

限制员工每天捞取的客户数;

新增特殊员工

设置不同的员工每天捞取不同的客户数。