业绩目标

1.业绩目标

1.1简要概述

目标管理是以目标为导向,以人为中心,以成果为标准,而使组织和个人取得最佳业绩的现代管理方法。 核心的三个阶段分为:目标的设置,目标过程的管理和总结评估。

1.2系统目标说明

说明

● 系统目标:系统默认提供的,完成额计算规则制定好的目标,当前有11个,存贮在tb_chart表。其中

○ 金额类4个:合同金额,合同回款,新增机会金额,合同毛利。

○ 小数值类1个:产品销量。

○ 整数值类6个:签约合同数,新增客户数,新增联系人数,跟进次数,跟进客户数,新增机会数。

数据来源

系统目标

字段描述

● 合同回款:设置回款金额为员工绩效。

● 产品销量:设置产品销售数量作为员工绩效目标。

● 新增机会数:设置新增机会数为员工绩效目标

● 跟进次数:设置客户跟进次数作为员工绩效目标。

● 合同金额:设置合同金额或者订单金额为员工绩效目标。

● 签约合同数:设置合同签约数或者签单量为员工的绩效目标。

● 新增客户数:设置新增客户数为员工绩效目标。

● 新增联系人数:设置新增联系人为员工绩效目标。

● 跟进客户数:设置跟进客户数为员工绩效目标。

● 新增机会金额:设置新增机会金额为员工绩效目标。

● 合同毛利:设置合同毛利为员工绩效目标。

图表位置

● 管理中心 –> 其他设置 –> 目标管理

1.3目标管理设置

描述

对系统目标的一些操作设置

字段描述

● 状态:打开开关,打开就相当于参与业绩目标的展示。

● 财年:财年结束月份所在自然年份,即为财年年份。比如财年其实月份为2月份,则2022财年为:20212月至20221月。如果开启财年,当筛选全年、半年、季度时,则时间维度按照财年年份计算。

● 目标状态:打开开关,打开就相当于参与业绩目标的展示。

● 考核方式

○ 动态数值型:每个目标在不同时间段的值不一致,基本通用于所有考核目标。

○ 固定数值型:是指每个目标在不同时间段值都一致,适用于跟进次数等考核目标。

● 一键汇总 汇总规则:

○ 汇总该指标考核的下属员工在一财年内的指标值的和,作为其所在部门的目标值。

○ 只汇总参与考核的下属员工指标值的和。

○ 只为当前登录员工主管的部门汇总业绩。

功能描述

● 导入:在哪种类型的目标下就导入哪种类型的数据(系统或者自定义)。

● 参数设置

○ 财年设置:

■ 财年设置起始月(当前财年周期:本年一月至本年底12月底)。

○ 其他设置:  

■ 每月工作天数和每周工作天数(用于计算目标值汇总,拆分参数)。

■ 允许主管及以上角色在移动端设置目标(开关类型)。

■ 允许员工在移动端设置目标(开关类型)。

■ 当汇总部门目标,且考核方式为固定数值型时,包含离职人员(开关类型)。

■ 目标完成情况中显示离职人员(开关类型)。

● 编辑

○ 目标属性设置:

■ 考核对象

■ 最小考核周期

○ 设置目标值:

■ 导入。

■ 手动输入。

● 目标值设置

○ 设置员工目标: 根据最小考核周期来设置目标值,可以进行平分到最小周期。当最小周期选择的是每天的时候,目标只能是固定数值型。

○ 设置部门目标: 和员工目标设置的区别是有个一键汇总的操作。一键汇总是对公司部门(考核对象选中的部门)的目标进行汇总(不再只针对单个设置的部门,点击后求和部门内所有员工的的目标),一键汇总可以选择汇总离职员工目标,默认不勾选。并且汇总后将清除当前设定的值,会以系统计算的值为准。

功能位置:●管理中心 –> 其他设置 –> 目标管理

1.4首页业绩目标

描述

对特定的业绩目标进行统计。

数据来源

系统指标开关打开着的业绩目标。

字段描述

● 完成值:按照业绩目标规则统计的用户/部门业绩,统计值即为该目标的完成额。

● 目标值:在目标管理设置里面设置的需要完成的目标值。

● 完成率:完成额/目标额的结果即为完成率,一般按照百分比展示。

● 未完成值:目标值完成值。

功能位置:●首页 –> 业绩目标

1.5图表中心目标的成就

描述

对特定的业绩目标进行统计。

数据来源

目标管理设置中开关打开着的目标。

字段描述

● 目标内容:在目标管理设置中打开开关,打开就相当于参与业绩目标的展示。

● 完成值:按照业绩目标规则统计的用户/部门业绩,统计值即为该目标的完成额。

● 完成率:完成额/目标额的结果即为完成率,一般按照百分比展示。

● 注意:指标在设置中被编辑后,新的数据同步大约需要5分钟。

图表规则

● 计算方式: 求和(完成值和目标值)以及除法(完成率)。

● 时间选择: 可以选择时间范围来统计员工或者部门业绩目标的完成情况。

● 范围选择: 选择参与参与目标统计的员工或部门。

● 数据格式: 可以选择单位展示。

图表位置:●图表中心 –> 目标完成情况 –> 目标的成就