联系人操作
1.新建联系人
方式一：
新建客户时直接新建
方式二：
新建入口： 客户管理 》全部客户 ，点击客户名称进入客户详情页右上角点击新建联系人
方式三：
新建入口： CRM管理 》联系人 ，右上角新建按钮，新建时候关联客户，填写联系人其他信息
2.联系人导入
（1）导入
方式一：
客户+联系人导入，详情参考：批量导入/导入覆盖/导出
方式二：
客户管理 》联系人 ，右上角导入按钮；
① 需要先设置好联系人的表单模板，在导入时候下载的Excel表中的字段与新建表单字段一致，如何设置客户联系人表单，请参考：【表单模板】
② 根据字段填写好对应信息即可，打星号的是必填选项；
注意事项：
（1）联系人关联的客户需要提前录入全部客户中，新建客户请参考：【新建客户】
（2）一次导入最多支持导入1000条；
（2）导出
CRM管理 》联系人 》导出
3.查看建立的联系人
查看入口： CRM管理 》全部客户 》点击客户名称 》联系人
4.组织树
查看入口： CRM管理 》全部客户 》点击客户名称 》进入客户详情页点击联系人
5.机会决策树
查看入口： CRM管理 》销售机会 》点击机会名称 》进入客户详情页点击机会联系人
步骤一：管理中心联系人表单中设置项目决策信息
步骤二：进入销售机会详情页机会联系人tab栏，预览联系人决策树信息
步骤三：
可切换列表视图，查看机会联系人列表
步骤四：
进入决策树编辑
（1）添加内部联系人：当前客户下的联系人
（2）添加外部联系人：其他客户下的联系人
（3）添加占位联系人：还未明确身份，在决策树中先占位
6.多功能查重设置
步骤一：管理中心配置判重字段、结果展示设置
配置判重字段功能入口：
PC端-管理中心-联系人表单设置-字段属性
系统字段、自定义字段设置“不允许重复”：可配置字段类型为单行文本类型的系统字段
配置判重字段功能入口：
PC端-管理中心-联系人表单设置-表单属性-结果展示设置(最多可选择10个字段,其
中分割线、描述文本、子表单、关联数据、图片、多行文本框、附件类型字段除外;回收站或未启用字段除外;其
余不允许设置系统字段见下方)
步骤二：查重工具
功能入口：PC端-联系人列表-查重；移动端-工作-客户管理-查重工具
PC端-查重工具
查重工具入口：从联系人列表右上角【查重】进入
常用查重：默认为常用查重，查询联系人名称、联系人电话是否重复。其中联系人名称为模糊匹配查询，最多展示10条重复结果。
高级查重：查询该表单配置的不允许重复的字段(只支持选择单行文本类型字段)，其中名称为模糊匹配查询，其他字段需完全匹配，最多展示10条重复结果。
移动端-查重工具查重
工具入口：
从【工作-CRM管理-查重工具】进入联系人查重工具
常用查重：默认用户上一次搜索方式，若为常用查重，查询联系人姓名、客户电话是否重复。客户名称为模糊匹配查询,最多展示10条重复结果。
高级查重：选择查询的联系人表单，查询该表单配置的不允许重复的字段(只支持选择单行文本类型字段)其中名称为模糊匹配查询，其他字段需完全匹配。最多展示10条重复结果。
步骤三：新建/编辑查重
功能入口：
PC端-联系人新建/编辑；移动端-联系人新建/编辑
PC端-联系人新建/编辑
若填写的字段设置了“不允许重复”，系统自动查询是否存在重复数据。其中联系人姓名支持模糊查询，若存在疑似重复的数据提示”可能存在重复数据”但不影响数据保存，可点击查看查重结果。
移动端-联系人新建/编辑
若填写的字段设置了“不允许重复”，系统自动查询是否存在重复数据。其中联系人姓名支持模糊查询，若存在疑似重复的数据提示“可能存在重复数据”但不影响数据保存，可点击查看查重结果。
步骤四：导入查重
功能入口：
PC端-联系人列表-导入；
若通过查重规则匹配到导入数据在存在重复。则会提示数据存在重复。用户点导出查看具体重复数据。
