商机Review

1.需求场景

2.需求价值

3.详细信息

1.需求场景

商机Review是商机管理过程中一个重要的指导动作，通过定期Review，有效管理商机跟进过程，提高商机预测准确
性，减少盲目决策，使销售策略更加精准有效。
目前系统中没有相应的功能帮助销售管理此行为动作，用户虽然可以通过自定义表单的能力去搭建，但搭建过程繁复
且不易操作。尤其在前期引导和价值传递过程中，对于这一重要场景，现有解决方案尚存在不足，未能充分赋能销售
管理实践。故本次做了”商机review”的标准化功能，为用户提供更好的销售管理工具。

场景一：角色–销售主管“张经理”

张经理按照公司管理规范要求每周需要对团队进行商机Review(简称RV)会议
在这个会上，张经理会与每位团队成员进行1v1的深入交流，仔细检查每位销售人员是否及时跟进了各自负责的商
机，并询问重要问题是否得到了妥善的处理。
团队成员们也会积极分享自己跟进项目的最新进展，共同研讨客户反馈、竞争态势以及可能遇到的潜在问题，共同寻
找解决方案，推动销售工作的顺利进行。

2.需求价值

1）精细化管理:实现销售管道的精细化管理和控制

2）透明化信息:确保销售过程中的信息透明化，加强内部沟通协作

3）决策优化:基于数据驱动的决策方式，减少主观断带来的决策失误

4）培训与激励:通过评审机制，可以教育和激励销售团队不断优化自己的销售技巧和策略

3.详细信息

（1）开启或关闭商机

各模版增加商机RV开启/关闭入口，默认不开启，需要用户手动开启此功能

（2）设置商机rv

1）设置商机指标

商机指标是用于在商机Review的时管理者需要重点关注的内容，可以在Review时看到当前情况，若重点信息有变
化，可以在review时快速修改调整信息同步到商机数据中
指标可以进行自定义添加(最多添加10个指标)、删除、排序。在rv页面的展示以及字段权限配置依赖于商机表单@
中字段的设置，例如在商机表单中设置“小李”不可以编辑A字段，那么在rv界面也无法编辑A字段。

除此之外，如字段宽度、可见权限、可编辑权限、字段必填校验、字段判重校验、字符限制等都遵循于商机表单中字段的设置

指标设置提示

情况一:以下字段不允许被设置为商机指标，请确保避免使用这些字段

1）手签字段
2）关联产品
3）定位字段 
4）低代码组件 
5）富文本 
6）分割线
7）所属部门
情况二:以下情况在商机review时，修改字段值将无法生效
1）公式编辑

假设我们设置了公式:a=b+c。其中，b作为商机指标，在review时即使我们修改了b的数值，a的值并不会随之改变。
2）选项关联

例如我们设置了当字段a选了选项1时展示字段b、c，否则不展示。在review时即使a为2，无法实时约束字段b、c不展示

3）字段依赖

例如我们设置了当字段a选了选项1，字段b只能选择选项2、3。在review时即使a为1，无法实时约束b仅限2、3选项

4）数据联动

例如我们设置了a字段联动显示b字段值，在review时，a字段无法联动展示b字段

情况三:以下字段在商机review时无法编辑
1）字段设置了需要编辑进入审批

2）设置置review反馈内容

初始化会展示“Review结果”、”Review备注”两个字段，用户可以基于企业内部场景对这两个字段进行自定义调整
1） Review结果:对本次rv的情况总结，默认有推进成效显著、平稳推进、推进成效欠佳几个选项

2）Review描述:在rv时需要填写更多记录或内容，可以填写在此字段中，同时输入时可以直接@团队人员，系统将自动发送通知给对方

（3）新建商机rv

前提:当前操作人需要新建review权限，上线后默认超管、老板、助理、销售主管可以进行操作
1）操作入口
2）商机基本信息展示
分别展示销售机会数据标题、销售机会数据标签、销售机会数据摘要;其中批量rv时，点击数据标题可以进入销售机 会详情页
3）修改商机指标
自动加载商机指标配置的内容，其中默认值展示销售机会中当前字段值，指标值修改后自动更新销售机会表单中，同时记录变更前后变化
若配置销售阶段作为商机指标，其组件内容与阶段推进器功能完全一致
4）填写review反馈
1.Review结果:下拉选择结果内容

2.Review备注:可艾特通知具体人员，被艾特的人员可以收到通知，通知样式如下。点击消息后，打开商机详情页，同时定位到Review历史tab

5）查看历史review情况
加载当前销售机会下的历史所有rv记录
6）制走下一步计划和策略
1.创建任务:任务关联业务为当前销售机会

2.跟进提醒:提醒自动关联当前销售机会

（4）查看rv历史

前提:当前操作人需要review查看权限，上线后默认超管、老板、助理、销售主管、销售可以进行查看
1）查看入口一：销售机会旅程（web）
2）查看入口二：rv时查看历史
3）查看入口三：销售机会旅程（移动端）

（5）修改rv历史

前提:当前操作人需要编辑review权限，上线后默认超管、老板、助理、销售主管可以进行编辑
1）修改入口
注意：只能修改rv反馈和rv备注两个字段

（6）其他优化

1）销售机会”跟进记录”tab 文案改为“旅程”
销售机会旅程下的信息被分为全部、跟进行为、Review历史、操作日志四项:
1.全部:全部=跟进行为+Review历史+操作日志
2.跟进行为:跟进行为意为员工主动行为，等于跟进记录+签到，同时可以筛选
3.Review历史:review记录内容
4.操作日志
上线后，当老用户来到销售机会详情页的时候，原跟进记录展示的【旅程】tab的，同时弹窗提示“跟进记录已经被升级为旅程，原来跟进记录的内容被收纳在跟进行为下”，见下图效果
2）商机表单中增加“最近Review”时间
即企业最近一次Review时间，方便管理者排查管理层是否有定期进行Review