销售机会

描述

根据设定规则统计机会各个阶段对应的客户数量、转化率、平均停留时长（天）

数据来源

机会、机会阶段记录

计算方式

● 分组

● 数量：计数

● 金额：求和

● 赢率、时长：平均

统计字段

● 机会：预计金额、赢率

● 机会阶段记录：阶段停留时长（进入时间、跳出时间、当前时间）

图表规则

● 规则设定：用户可以在图表中心–>机会分析[销售漏斗]右上角的“操作权限”内自行设置（未设置时根据默认规则统计，首页普通漏斗、图表中心复杂漏斗都通过同一个地方设置）

○ 时间：

■ 预计结束日期（默认）

■ 创建时间

■ 更新时间

■ 最后跟进时间

○ 归属人

■ 负责人（默认）

■ 协同人

■ 创建人

○ 阶段

■ 失败阶段、取消阶段都默认开启，可以关闭不统计

● 必须选定机会模板、阶段版本

● 销售阶段：如果机会未设置阶段，或机会阶段不启用、删除则不会统计到也不会展示到漏斗

公式

● 平均预测赢率 = 当前阶段的平均赢率 = 当前阶段赢率汇总 ÷ 当前阶段机会数

● 预测金额 = SUM（单个机会赢率*单个机会金额）

● 转化率：指当前阶段转化到后续阶段(不含失败 – 输单、取消)的概率。比如，假设总共有5个阶段(不含输单、取消失败阶段)，阶段1的转化率=阶段(2+3+4+5)数÷5个阶段数；阶段2的转化率=(3+4+5)数÷(2+3+4+5)阶段数，以此类推

● 平均停留时长（天），分两种情况：

○ 机会还处于该阶段，则按照筛选的截止时间减去进入该阶段的时间，差值即停留时长；

○ 机会已经从a阶段改到b阶段，则a阶段的停留时长直接按照 离开a阶段的时间减去进入到a阶段时的时间，差值即停留时长。即，停留时长，要对特定周期内的所有客户的所有阶段进行计算。

图表位置

● 图表中心 –> 机会分析 –> 销售漏斗