公海池分组

注意事项:

1. 只有所有符合筛选条件的公海客户才会掉入该公海分组。

2. 当一个客户满足多个公海客户分组时会同时掉入多个公海分组。
3. “全部公海客户”分组为系统默认分组,不可编辑和删除,展示数据权限范围内所有公海客户(即所有自定义分组的合集)。
4. 新建或修改分组筛选条件后,系统已经存在的客户将不会立即进入该分组,次日生效。

1.新建分组

操作入口: 管理中心 》其他设置 》公海池分组,右上角新建分组,点击开启。

2.分组信息

分组名称:公海池客户里面的显示分组名;

关联表单模版:选择需要做分组的表单模版;

筛选条件:选择掉入当前分组公海池的条件,必须要选择条件才会掉入,如果多个条件是“且”的关系,也就是要同时满足,筛选条件最多添加三个;

3.分组查看权限

此分组给哪些人员、部门或则角色进行查看。

4.效果展示