自动分配规则

1.什么是自动分配规则

线索支持自动分配,根据分配规则自动分配给不同的负责人,自动分配规则适用于新建、编辑、退回公海池,其中新建也包含导入无负责人的销售线索,即线索公海池的线索。
注意:1、分配规则修改后只适用于修改之后新建、编辑、导入、退回的线索,修改前已新建的线索仍然继续执行原分配规则;2、通过API接口进入线索公海池的线索支持自动分配规则;3、系统会在公海线索分配后提醒负责人,方便负责人及时跟进线索。

2.分配规则

首先需要在管理中心 》其他设置 》线索公海池 》自动分配中,添加分配规则保存。

(1)规则名称

填写自动分配规则名称,用于快速识别这条规则的用处。

(2)关联表单模版

线索支持多模版,需要选择哪个模版的线索支持自动分配规则

(3)触发条件

可选择自动分配规则的触发条件,包含新建、编辑、退回公海池,区分不同场景的触发规则,可以同时选中多个可选项

【新建】当新建、导入无负责人的销售线索可适用于此种触发条件(通过API接口同步的线索同样适用此规则);

【编辑】当编辑公海池线索时触发此规则,包含详情页编辑、列表页批量编辑、列表也快捷编辑、公海池手动转移分组、外链编辑、列表批量编辑标签、API接口同步等;

【退回公海池】当发生线索退回公海池时可适用于此种触发,包含手动退回和自动退回。

(4)分配上限

如果开启了最大拥有线索数规则,则负责人已经超过了最大拥有线索数的情况下,即使「分配负责人」中有这个负责人,也不会再分配线索给这个负责人。

(5)分配间隔

如果当前建立的这条规则触发了一次自动分配,则多少天后的新线索进来才会再次去匹配这条规则触发自动分配。例如:默认分配间隔为0天,则只要进来符合筛选条件的新线索,都会匹配这条规则去进行分配。如果分配间隔修改为5天,今天触发一次这条规则的分配,则今天的5天后符合筛选条件的新线索才会再次去匹配这条规则进行自动分配,期间的线索如果不符合其他分配规则,则会留在线索公海池不被分配。

(6)添加筛选条件

可选择符合条件的线索针对性地触发自动分配。

(7)分配负责人

【仅分配给】:只分配给一个固定负责人,若分配员工已离职,将不再对已离职员工进行分配。

【循环分配】:将数据按员工队列依次分配,例如:员工队列有:A、B、C三人,第一批数据由5条,第1条给A,第2条给B依次轮回,当第二批数据来时从C开始分配;若分配员工已离职,将不再对已离职员工进行分配。

【按比例分配】:将数据按员工队列比例依次分配,例如:员工队列有:A、B两人,分配比例为3:1;第一批数据由5条,第1条给A,第2条给B,第3、4条给A依次轮回;若分配员工已离职,将不再对已离职员工进行分配。
【按数量分配】:将线索按员工设定分配发索数及优先级依次分,例如:员工队有:A、B两人,A线索分配数为10优先级为1,B线索分配数为20优先级为2;线索分配时先分配给A10条线索,在分配给B20条线索依次轮回;若分配员工已离职,将不再对已离职员工进行分配。

3.优先级

自动分配规则可以同时配置多条,当线索进来以后优先匹配优先级1的分配规则,如优先级1的分配规则不符合,再匹配优先级2的分配规则,直到所有分配规则匹配完。

4.自动分配区分触发条件 手动/自动退回

将原有“退回公海池”拆分两个选项 选项一:自动退回公海池, 即当线索符合公海池自动退回规则从而自动执行退回公海池时,触发自动分配 选项二:手动退回公海池,即当员工手动点击页面“退回公海池”时触发自动分配 历史数据处理:若历史条件已勾选了“退回公海池”,则此功能上线后默认勾选上 自动退回公海池 与 手动退回公海池