团队成员

1.功能说明

1、数据安全管控和隔离,防范重要数据泄露，隔离模式下，线索表单和客户表单新增“团队视图”，团队协作关系清晰明了
2、快速开启数据共享，让团队协作更高效
3、表单灵活自定义，让权责分工更明确，多人协作随时添加负责人和协同人，灵活配置人员标签，团队成员全责分工一目了然；

2.成员标签

Web端：

➢ 步骤一：进入组织架构设置成员初始化标签；

➢ 步骤二：进入表单设计，设置表单的成员标签库；

➢ 步骤三：人员卡片，编辑人员标签
说明：
1. 每个人员最多添加10个标签
2. 添加人员，默认展示设置该成员系统标签
3. 谁能修改标签：管理员、老板角色、开启数据权限为全公司的人员、团队内负责人或团队内有编辑权限的协同人；

移动端：

➢ 步骤一：编辑人员标签；

2.协同人操作权限

web端：

➢ 步骤一：进入表单设计，设置协同人默认权限
说明：
1. 默认可编辑：前台协同人可以单独调整成有编辑权
2. 默认只读：：前台协同人都没有编辑权；

➢ 步骤二：人员卡片，调整操作权限；

移动端：

➢ 步骤一：人员卡片，调整操作权限；

3.负责人唯一

➢ 步骤一：进入表单设计，设置负责人是否唯一；勾选了负责人唯一后，就只能选择一个负责人

4.表单支持协同人

➢ 步骤一：进入表单设计，添加协同人角色
说明：
1. 本次只针对部分表单增加了协同人角色（联系人、应收款、回款单、访客计划、付款单、供应商联系人、自定义表单），详见“七、各业务功能清单”；

5数据隔离/共享

5.1数据共享

➢ 步骤一：进入表单设计，设置数据共享
说明：
1. 共享模式，哪些人可以在详情页看到数据
a. 可以看到该条数据的人都可以在详情页看到关联列表的数据
2. 数据共享对“自定义关联列表”不生效；

进入表单设计，设置数据共享；

➢ 步骤二：进入表单设计，设置继承列表
说明：
1. 继承列表无法选择“自定义关联列表；

➢ 步骤三：调整负责团队成员
说明：
1. 调整成员，继承列表成员同步变更
2. 继承列表新建数据时，自动同步此表单的成员
3. 继承列表创建数据时同时继承多个上游表单，继承所有的负责人和协同人
4. 继承列表负责人唯一，默认继承上游表单的第一个负责人，其余负责人变为协同人；

5.2数据隔离
web端

➢ 步骤一：进入表单设计，设置数据隔离

➢ 步骤二（客户、线索）：隔离模式下展示团队视图
说明
1. 哪些人可以在详情页看到关联列表的数据
a. 有关联列表的数据可见权限；

b. 属于关联列表的负责团队成员
c. 其中跟进记录：同一个团队的成员可以看到其它成员创建的跟进记录
4. 如何创建团队：超管、老板、开启数据权限为全公司的人员、通过查重加入团队
5. 如何解散团队：超管、老板、开启数据权限为全公司的人员、团队内的负责人
6. 如何添加团队协同人：超管、老板、开启数据权限为全公司的人员、团队内负责人、团队内有编辑权限的协同人
7. 谁可以移交团队负责人：超管、老板、开启数据权限为全公司的人员、团队内的负责人
8. 谁可以修改团队名称：超管、老板、开启数据权限为全公司的人员、团队内负责人、团队内有编辑权限的协同人
9. 谁可以在列表批量操作：超管、老板、开启数据权限为全公司的人员
10. 退回公海池有什么影响：负责人退回公海池，整个团队解散
11. 详情页有什么影响：负责人、协同人不在详情页展示
12. 新建数据有什么影响：超管、老板、开启数据权限为全公司的人员可以添加多个负责人，其他人只能添加自己为负责人
13. 编辑审批页面有什么影响：负责人、协同人不可编辑
14. 导入数据有什么影响：导入负责人，自动创建团队
15. 合并客户有什么影响：协同人无法选择，自动跟着负责人合并；