客户资产

名词解释

资产是指由企业过去的交易或事项形成的、由企业拥有或者控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。不能带来经济利益的资源不能作为资产,是企业的权利。资产按照流动性可以划分为流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。其中,固定资产是指企业使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具,以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。 此次客户资产管理中的资产,指代的就是终端消费者,购买企业产品后,作为终端消费者拥有的固定资产(例:客户在商店购买了一个冰箱,那么冰箱就是作为客户的资产)

需求价值

增值服务的提供: 为客户提供资产管理模块是一种增值服务的方式。这可以帮助企业与客户建立更紧密的联系,提供超越产品本身的关注和关怀,从而巩固客户关系,甚至为企业带来口碑宣传的机会。
数据驱动的决策: 资产管理模块可以收集和分析有关客户的资产使用数据。通过分析这些数据,企业可以获得关于客户使用习惯、维护需求等方面的洞察,从而为产品改进、市场定位等决策提供更多信息。
效率提升和成本控制: 资产管理模块可以帮助企业更好地预测和规划维护需求。这有助于优化维护资源的使用,减少不必要的维修和维护成本,从而提升企业的运营效率。
客户体验的提升: 通过提供资产管理模块,企业能够帮助终端消费者更好地管理他们购买的固定资产,如您所提到的冰箱。这使得客户可以轻松追踪资产的状态、保修信息、维护计划等,从而增强客户满意度和忠诚度。
客户参与度的提高: 资产管理模块可以促进客户参与企业生态。客户可以与企业保持更密切的互动,报告问题、提供反馈以及获取实时支持,从而形成积极的互动和合作关系。
品牌价值的提升: 通过提供资产管理模块,企业向客户传递了一种关心和关怀的形象。这有助于增强品牌的社会责任形象,提升企业在客户心目中的形象和价值。

设置流程

1、手动新增客户资产表单
新建入口:工单中心-客户资产-新建客户资产
2、销售出库单自动生成客户资产
新建入口:管理中心-工单中心-资产设置
销售出库单生成/编辑时,根据会依照优先级触发生成规则,生成客户资产数据

规则新建
a. 规则名称:填写规则名称
b. 规则描述:填写规则描述
c. 触发条件:配置对应规则后,在新建/编辑“销售出库单”时,会依照优先级依次触发生成规则
d. 触发结果:根据规则生成单条/多条客户资产数据。
默认值:
“关联客户”值“等于”“动态值”“客户名称”,不可删除
“关联合同”值“等于”“动态值”“关联合同订单”,不可删除
“联系方式”值“等于”“动态值”“客户电话”,不可删除(此字段需要特殊处理)
“关联销售出库单”值“等于”“动态值”“销售出库编号”,不可删除
“关联产品”值“等于”“动态值”“产品名称”,不可删除
“产品编号”值“等于”“动态值”“产品编号”,不可删除(此字段需要特殊处理)
“产品图片”值“等于”“动态值”“产品图片”,不可删除(此字段需要特殊处理)
“序列号”值“等于”“动态值”“产品序列号”,不可删除(此字段需要特殊处理)
“地址”值“等于”“动态值”“客户地址”,不可删除
“负责人”值“等于”“动态值”“负责人”,不可删除

注意事项:
● 销售出库单里面的每一个序列号产品,都会生成对应的资产信息;非序列号产品不会生成资产数据
● 销售出库单会按照优先级依次触发,直到满足一条规则为止,可以点击优先级设置进行优先级排序
● 新建的自动生成规则默认是下架状态。若要启用,需要进行上架动作

3、销售出库单手动生成客户资产
新建入口:销售出库单-详情页-操作

手动生产资产:确认后会将所有序列号产品自动生成多条客户资产
生成规则:根据关联产品信息,将每一条序列号产品生成出客户资产信息(若非序列号产品,则无法生成)
a. 编号:根据流水号规则自动生成
b. 资产名称:(产品名称)(序列号)
c. 关联客户:自动代入“销售出库单”-“客户名称”
d. 关联合同:自动代入“销售出库单”-“关联合同订单”
e. 联系方式:自动代入“销售出库单”-“客户电话”
f. 关联销售出库单:自动关联操作的销售出库单数据
g. 关联产品:自动关联对应的序列号产品
h. 产品编号:自动代入关联产品的产品编号
i. 产品图片:自动代入关联产品的产品图片
j. 序列号:自动关联对应的序列号产品
k. 地址:自动代入“销售出库单”-“客户地址”
l. 负责人:自动代入“销售出库单”-“负责人”
m. 创建人:当前操作人
n. 创建时间:自动生成
o. 更新时间:自动生成

4、一品一码
新建入口:管理中心-工单中心-资产设置-二维码设置

码类型:
二维码:选择后会生成二维码,扫描二维码得到序列号的解析
二维码URL:勾选后,扫描二维码会进入资产详情页,此处需要配置资产服务模版(需要进行配置访客可见的字段,设置逻辑请见4客户资产设置),示例如图所示

条形码:选择后会生成条形码,扫描条形码得到序列号的解析

二维码打印模版
生成规则:
默认二维码打印模版:开通资产二维码设置后,会自动生成二维码打印模版,
自定义模版配置:同时在打印模版生成二维码字段配置

二维码查询:
单条资产码查询:资产详情页-查询条形/二维码,可以进行客户资产的查询
多条资产码查询资产列表页-打印-默认二维码打印模版

5、客户资产-设置端
新建入口:管理中心-表单模版-工单中心-客户资产-表单设置-客户自助资产

客户自助资产配置:
分享:点击后支持二维码/链接的方式进行分享
设置/新建:点击后支持链接的分享
上架/下架:上架后访客可以进行访问
复制:点击确认后复制对应的配置
删除:点击删除后删除此条数据

客户资产新建/编辑
查询页设置:
列表页:
摘要字段:设置列表页展示的字段信息
展示图片:勾选后显示资产图片
自助工单新建模版:选择自助工单,用户可以快捷新建此资产的售后服务工单
自助工单查询模版:选择自助工单,用户可以快捷查询此资产的售后服务工单

查询页设置: 详情页: 字段设置:设置访客允许查询的资产的详细信息

发布设置:
渠道设置:
微信内发布:如若需求在公众号内实现消息通知的功能,需要选择“微信内接入”,并绑定对应的企业公众号,并且为服务号类型
通用渠道:一般发布在H5页面、官网等通用入口

完成
卡片链接设置:允许自定义用户移动端分享时链接的展示效果
适用场景:将链接包装成好看的卡片样式,吸引用户点击、进行文案说明等。例如售后部门设置卡片,可以设置卡片名称“售后服务申请”,卡片详情“售后维修、质保问题提交”,卡片封面“公司logo”,让用户一目了然的了解此卡片的效果

6、客户自助资产-访客端
自建查询入口:公众号、官网等
登录页面:点击“设备查询”(用户名称可以自定义)后,进入登录页面 若登录过此界面,则下次无需再次验证。

资产信息展示:展示客户名下的资产数据
资产添加
1、扫码添加:点击后可以通过扫描二维码/条形码的方式识别序列号,添加对应的资产数据,
2、手动添加:可以输入序列号,进行手动添加操作
添加成功:添加成功后会将后台的资产自动关联上此客户

新建服务申请:快捷操作创建售后工单,点击后进入工单新建页面,自动关联此资产
查看服务记录:快捷查询此资产的售后工单,点击后查询对应的服务记录

扫描资产二维码 后台开启URL设置后,扫描资产二维码就可以查询资产相关信息,以下为扫码后页面
7、自助工单添加关联资产
功能入口: 管理中心-应用管理-工单中心-表单设置-客户自助工单-设置-关联产品字段

启用关联资产:
启用:启用后,前台用户需要从关联产品的选择转变为关联资产的选择

自助资产模版:用以配置访客可以查询的关联资产字段信息