首先进入销帮帮,点击右上角:管理中心 》表单管理》CRM 》或者其他菜单新建表单。
以下是当前系统表单和自定义表单的分类
应用类型 | 应用名 | 表单名 |
系统应用 | CRM管理 | 客户管理 |
联系人 | ||
跟进记录 | ||
访客计划 | ||
销售机会 | ||
合同订单 | ||
退货退款 | ||
产品 | 产品管理 | |
资金管理 | 回款管理 | |
发票管理 | ||
付款管理 | ||
进销存 | 仓库 | |
供应商 | ||
供应商联系人 | ||
供应商跟进记录 | ||
采购合同 | ||
采购退货单 | ||
BOM清单 | ||
生产单 | ||
装配出入库单 | ||
入库单 | ||
出库单 | ||
盘点单 | ||
调拨单 | ||
自定义应用 | 自定义应用名 | 自定义表单 |