公海池高级模式
1.公海池高级模式介绍
（1）功能价值
将客户资源利用效果更优化，差异化资源退回，同时“动力型销售管理”方式让销售人员不断跟进新客户并成单，更大限度的提升销售效率和交易功率。
实现公司内客户资源的合理分配，同时促进销售人员对客户的跟进效率，提高公司资源利用效率。
2.公海池高级模式功能点
（1）层级公海管理
步骤一：进入 【客户公海池】– 【分组设置】– 选择对应模板，可进行该模板下分组的新增、删除、修改设置、移动分组优先级操作
• 各模板下最多可建50个分组
• 每个分组下最多可配置5级分组
• 移动调整分组优先级以及所属父级，若移动的分组有下级分组，则跟着父级同步移动
步骤二：点击分组列表 + 添加下级分组
• 设置分组管理员与使用成员：管理员可在公海池查看该分组数据，可进行捞取、分配、变更分组等操作。成员可查看该分组数据，进行捞取操作
• 设置新建数据初始化规则，用于数据录入时自动匹配到该分组，进行后续的管理
- ♦ 同一条客户只能归属于一个分组
- ♦ 若新建时，同一客户同时满足多个分组初始化条件，则优先归属最底层分组；若满足分组层级为同一级别，则优先归属排列在前的分组
- ♦ 若新建的客户不满足任何分组条件，则掉入所属模板下的“无分组公海池”下
• 当分组被删除后，原属于该分组下的数据自动掉入到“无分组公海池”下
• 同一模板下，分组名称不允许重复
（2）公海池数据自动转移
步骤一：进入 【客户公海池】– 【自动转移】– 选择对应模板，可进行该模板下设置转移规则，促进客户在公海池中的最大流转和提高资源的利用价值
• 设置该模板是否启用自动转移功能，开启后系统会根据配置条件将符合条件的客户自动转移到其他公海池
• 可不转移客户以及自动转移客户规则，自动转移规则最多可创建10条
• 支持拖曳方式调整规则优先级
步骤二：点击 【添加转移规则】
• 可选择全部客户或指定某几个分组下的客户执行该转移规则
• 设置所有客户统一转移或符合条件的客户转移
• 选择转移方式，设置多久未捞取客户或未分配客户转移到其他公海池
• 设置目标公海池，支持转移到指定公海池或转移到上级公海池（若上级公海池不存在，则转移到当前所属公海池）
（3）自动退回规则
步骤一：进入 【客户公海池】– 【自动退回】– 选择对应模板，可进行该模板下设置退回规则，可对每个客户池配置自动退回规则，限定销售跟进时间，保证销售的积极性，以加速客户流转，从而提高客户资源的最大利用率；
• 设置该模板是否启用自动退回功能，开启后系统会根据配置条件将符合条件的客户自动退回到公海池
• 可不退回客户以及自动退回客户规则，自动退回规则最多可创建10条
• 支持拖曳方式调整规则优先级
步骤二：点击 【添加退回规则】
• 可选择全部客户或指定某几个分组下的客户执行该退回规则
• 设置所有客户统一退回或符合 条件的客户退回
• 选择退回方式
- ♦ 支持定时退回：多久未跟进客户或未转换客户退回到公海池
- ♦ 支持当日退回：满足触发条件的客户，当天晚上立即退回到公海池。当日退回暂不支持提前通知负责人或在列表标记“即将退回”
• 设置目标公海池，支持退回到当前所属公海池或指定公海池或退回到上级公海池（若上级公海池不存在，则退回到 当前所属公海池）
3.退回次数统计说明
（1）线索/客户增加“退回次数统计”：通过退回次数可以看出该数据被退回了几次
• 统计方式
- ♦ 用户手动退回，数据掉入公海池：次数+1
- ♦ 触发退回规则，数据自动退回至公海池：次数+1
- ♦ 负责人离职（负责人被清空），客户自动掉入公海池：次数+1
- ♦ OPENAPI 方式触发退回公海池，数据自动退回至公海池：次数+1
4.从公海池模式切换注意点
（1）从公海池标准模式切换到高级的注意点
• 从标准切换到高级模式系统限制一个月内最多切换一次
• 切换到公海池高级模式系统会进行数据初始化，期间无法调整公海池相关设置，待系统通知，数据处理完成后需企业手动切换至公海池高级模式
• 从标准模式自动同步的部分自动退回规则可能会同步失败，设置完成后需检查规则是否丢失
• 切换至高级模式后同一数据只能归属于一个公海池分组下去管理
• 客户的高级模式不再支持“有合同客户”、“有机会客户”作为不退回客户条件
（2）从公海池高级模式切换到标准的注意点
• 切换后自动恢复标准模式的设置，无法同步高级模式的配置条件
• 一个月内无法回到高级模式
