消息推送设置

1.推送设置
2.设置场景介绍

1.推送设置

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1.左侧分组是应用下的推送表单模块分类，点击对应模块可在右侧展示出不同的卡片显示，每一张卡片为一个触发消息推送的场景。

2.每一张卡片会显示触发的场景、详情说明及默认推送人员。

3.可对推送场景进行开关操作，也可以点击“设置”按钮来自定义推送人员及改变相关设置项。

注意：自定义推送设置中的推送角色、推送部门需要谨慎设置；一旦设置，对应部门或则对应角色的人都会收到场景通知。如果一个角色对应的人太多，消息推送可能会延迟。请根据场景准确设置自定义推送。

2.设置场景介绍

以下是当前推送设置的所有场景

应用名称 表单名称 推送场景 默认推送 自定义推送设置
CRM管理 客户 客户创建信息推送 当新建客户时，系统默认会通知上级主管（默认一级主管） 负责人、上级主管、自定义推送人员、推送角色、推送部门
客户状态变更消息推送 当客户状态变更时，系统默认会通知客户负责人和客户协同人 负责人、协同人、上级主管、推送角色
客户即将退回公海池 客户会在退回公海池设置的提前天数会通知客户负责人 无
客户移交消息推送 当客户负责人发生变更时，系统默认会通知相应被操作的人员，且被移交人不可关闭推送 负责人、协同人、上级主管、自定义推送人员、推送角色、推送部门
客户分配消息推送 当有新的客户客户分配给你时，系统默认会通知被分配的人员，且被分配人不可关闭推送 负责人、协同人、上级主管、自定义推送人员、推送角色、推送部门
客户添加删除负责人 当您成为客户负责人时或您负责的客户被移除时，系统默认会通知相关的客户负责人 负责人、协同人、上级主管、自定义推送人员、推送角色、推送部门
客户添加删除协同人 当您成为客户协同人时或您被移除协同团队时，系统默认会通知相关的客户协同人 负责人、协同人、上级主管、自定义推送人员、推送角色、推送部门
联系人 新建联系人 当新建联系人时，系统默认会通知客户负责人和客户协同人 负责人、协同人、上级主管、自定义推送人员、推送角色、推送部门
跟进记录 跟进创建消息推送 当新建跟进记录时，系统默认会通知客户户负责人和协同人 负责人、协同人、上级主管、自定义推送人员、推送角色、推送部门
销售机会 新增销售机会 当新建销售机会时，系统默认会通知机会负责人和协同人 负责人、协同人、上级主管、自定义推送人员、推送角色、推送部门
销售机会阶段变更 当销售机会状态变更时，系统默认会通知机会负责人和协同人 负责人、协同人、上级主管、自定义推送人员、推送角色、推送部门
销售机会到期提醒 当销售机会即将到期时，系统默认会根据你设置的提前时间提醒 负责人、协同人、上级主管、推送角色、推送时间自定义
机会添加删除负责人 当销售机会添加/删除负责人时，系统默认会通知被操作的人员 负责人、协同人、上级主管、自定义推送人员、推送角色、推送部门
机会添加删除协同人 当销售机会添加/删除协同人时，系统默认会通知被操作的人员 负责人、协同人、上级主管、自定义推送人员、推送角色、推送部门
访客计划 访客计划创建推送 当新建访客计划时，系统默认会通知访客计划的执行人 执行人、推送角色
合同订单 合同创建消息推送 当新建合同订单时，系统默认会通知合同负责人和合同签订人 负责人、协同人、合同签订人、上级主管、自定义推送人员、推送角色、推送部门
合同状态变更消息推送 当合同状态变更时，系统默认会通知合同负责人和协同人和合同签订人 负责人、协同人、合同签订人、上级主管、自定义推送人员、推送角色、推送部门
合同添加删除负责人 当合同添加/删除负责人时，系统默认会通知被操作的人员 负责人、协同人、上级主管、自定义推送人员、推送角色、推送部门
合同添加删除协同人 当合同添加/删除协同人时，系统默认会通知被操作的人员 负责人、协同人、上级主管、自定义推送人员、推送角色、推送部门
合同到期提醒 当合同到期提前设置的时间，系统根据你设置的提前时间提醒客户负责人 负责人、协同人、合同签订人、上级主管、自定义推送人员、推送角色、推送部门、自定义推送时间
销售简报 销售简报推送 系统会定期将汇总数据在设置的时间点推送给自定义设置的人员 自定义推送人员、推送角色、推送部门、自定义推送时间
工作报告 工作报告新建推送 当新建工作报告时，系统默认会推送给上级主管与抄送人员 上级主管、自定义推送人员、推送角色
签到 新增签到记录 当下属成员有新的签到记录时，推送默认关闭，开启后会推送上级主管 负责人、协同人、上级主管、自定义推送人员、推送角色
报价单 报价单创建消息推送 当新建报价单时，系统默认会通知报价单负责人和报价单报价人，您也可以定义其他推送人员。 负责人、协同人、报价人、上级主管、自定义推送人员、推送角色、推送部门
报价单消息推送 当报价单状态变更时，系统默认会通知报价单负责人和协同人和合同签订人，您也可以定义其他推送人员。 负责人、协同人、报价人、上级主管、自定义推送人员、推送角色、推送部门
报价添加删除负责人推送 当报价单添加/删除负责人时，系统默认会通知被操作的人员，您也可以定义其他推送人员。 负责人、协同人、上级主管、自定义推送人员、推送角色、推送部门
报价添加删除协同人推送 当报价单添加/删除协同人时，系统默认会通知被操作的人员，您也可以定义其他推送人员。 当报价单添加/删除协同人时，系统默认会通知被操作的人员，您也可以定义其他推送人员。
报价单到期提醒 当报价单到期提前设置的时间，系统根据你设置的提前时间提醒客户负责人，您也可以定义其他推送人员。 负责人、协同人、报价人、上级主管、自定义推送人员、推送角色、推送部门
资金管理 回款消息推送 新建回款计划 当新建回款计划时，系统默认会通知合同负责人 负责人、协同人、合同签订人、上级主管、自定义推送人员、推送角色、推送部门
新增回款 当新建回款时，系统默认会通知合同负责人和合同签订人 负责人、协同人、合同签订人、上级主管、自定义推送人员、推送角色、推送部门
新增红冲回款 当产生红冲回款时，系统默认会通知合同负责人和合同签订人 负责人、协同人、合同签订人、上级主管、自定义推送人员、推送角色、推送部门
新增回款坏账 当产生回款坏账时，系统默认会通知合同负责人和合同签订人 负责人、协同人、合同签订人、上级主管、自定义推送人员、推送角色、推送部门
未回款提醒 当回款即将逾期时，系统根据您设置的推送规则默认推送给合同负责人与合同签订人 自定义推送人员、推送角色、推送部门、自定义推送时间
逾期回款提醒 当回款逾期时，系统根据您设置的推送规则默认推送给合同负责人 自定义推送人员、推送角色、推送部门、自定义推送时间
发票消息推送 新建发票 当新建发票时，系统默认会通知合同负责人和合同签订人 负责人、协同人、合同签订人、上级主管、自定义推送人员、推送角色、推送部门
删除发票 当删除发票时，系统默认会通知合同负责人和合同签订人 负责人、协同人、合同签订人、上级主管、自定义推送人员、推送角色、推送部门
还原发票 当还原发票时，系统默认会通知合同负责人和合同签订人 负责人、协同人、合同签订人、上级主管、自定义推送人员、推送角色、推送部门
发票作废 当作废发票时，系统默认会通知合同负责人和合同签订人 负责人、协同人、合同签订人、上级主管、自定义推送人员、推送角色、推送部门
新建红冲发票 当产生红冲发票时，系统默认会通知合同负责人和合同签订人 负责人、协同人、合同签订人、上级主管、自定义推送人员、推送角色、推送部门
工单 工单中心 新建工单（执行人） 当给其他人员新建工单时，系统默认会通知工单负责人 负责人、协同人、抄送人、客户负责人、合同负责人、上级主管、自定义推送人员
新建工单（被执行人） 当自己新建工单执行时，系统默认会通知给上级主管 负责人、协同人、抄送人、客户负责人、合同负责人、上级主管、自定义推送人员
负责人接收工单 当负责人确认执行时，系统默认会通知给工单创建人 负责人、协同人、抄送人、客户负责人、合同负责人、上级主管、自定义推送人员
加入/退出工单团队 当工单负责人添加您为工单协同人时，系统会默认推送给您 负责人、协同人、抄送人、客户负责人、合同负责人、上级主管、自定义推送人员
工单阶段完成 当工单某节点完成时，系统会默认推送给工单创建人 负责人、协同人、抄送人、客户负责人、合同负责人、上级主管、自定义推送人员
工单删除 当工单被删除时，系统会默认推送给工单创建人和负责人 负责人、协同人、抄送人、客户负责人、合同负责人、上级主管、自定义推送人员
工单完成 当工单所有节点都完成时，系统会默认推送给工单创建人 负责人、协同人、抄送人、客户负责人、合同负责人、上级主管、自定义推送人员
工单关闭 当工单被关闭时，系统会默认推送给工单创建人和负责人 负责人、协同人、抄送人、客户负责人、合同负责人、上级主管、自定义推送人员
工单重启 当工单重启时，系统会默认推送给负责人 负责人、协同人、抄送人、客户负责人、合同负责人、上级主管、自定义推送人员
工单转派 当工单转派时，系统会默认推送给负责人 负责人、协同人、抄送人、客户负责人、合同负责人、上级主管、自定义推送人员
工单回退 当工单回退时，系统会默认推送给负责人 负责人、协同人、抄送人、客户负责人、合同负责人、上级主管、自定义推送人员