全部客户

1.新建客户

操作入口: CRM管理 》客户管理 》右上角新建 

每个企业录入的客户信息都不一样,我们可以提前自定义设置客户的表单模板,模板设置参考:【表单模板】

2.批量导入/导入覆盖/导出

操作入口: CRM管理 》全部客户 》右上角导入  
客户导入目前可以支持「仅导入客户信息」「客户+联系人导入」两种模式

「仅导入客户信息」:一般用于个人客户或则企业客户单联系人的场景;

「客户+联系人导入」一般用于企业客户有多个联系人场景;此联系人指的是客户的联系人,比如企业的老板、主管、员工等

(1)仅导入客户信息

下载对应客户Excel模版,Excel模版分为两大块区,「客户信息模块」和「添加联系人模块」,仅导入客户信息只需要填写客户信息模块,不需要填写添加联系人模块

①  需要先设置好客户的表单模板,下载的Excel表中的字段与设置好的字段一致,如何设置客户表单,请参考:【表单模板】

②  根据字段填写对应的信息,Excel表中打星号的字段是必填项,注意:如果只导入客户信息,添加联系人板块不需要填写任何信息

③  如果同一个客户有多个联系电话,需要分行填写,第一行填写客户详细信息,第二行只要填写「客户名称」与第一行客户名称相同,再填写联系方式即可

注意事项:
(1)字段类型为多选项的, 各个选项用逗号隔开, 且请确保各个选项与系统自定义的值匹配;

(2)Excel表中「负责人」字段没有填写的情况下客户会导入到公海池,请到公海池进行查看,公海池介绍请参考:【客户公海池】

(3)一次最多导入1000行,超过1000行分多次导入;

(4)「负责人」和「创建人」需要使用销帮帮的人员姓名;

(2)客户+联系人导入

下载对应客户Excel模版,Excel模版分为两大块区,「客户信息模块」和「添加联系人模块」,客户+联系人可以分别将信息填写到这两个板块中;联系人为客户的联系人;

①  需要先设置好客户和联系人的表单模板,下载的Excel表中的字段与设置好的字段一致,如何设置客户和联系人表单,请参考:【表单模板】

②  根据字段填写对应的信息,Excel表中打星号的字段是必填项;

③  如果一个企业客户有多个联系人信息,需要分行填写,第一行填写客户详细信息和第一个联系人详细信息,第二行只要填写「客户名称」,后面填写第二个联系人的详细信息,以此类推

(3)导入覆盖

我们在导入的时候有时候会提示“有重复内容”;这种情况是因为我们的客户信息已经存在系统,根据客户名称和客户电话会判断客户是否重复;如果选择“是”,那么系统中的客户基础信息会覆盖成Excel表的新数据信息,其他关联客户的信息例如跟进记录和存在的合同等不会受到影响;如果选择“否”,重复客户数据信息不会覆盖,新的客户数据信息会导入成功

注意:导入只覆盖当前数据权限范围内的数据。

(4)导出

操作入口:CRM管理 》客户管理 》全部客户 》右上角导出;
注意事项:

(1)默认不勾选或则不筛选导出的是全部客户数量

(2)通过条件筛选或则勾选了某些客户,导出的是筛选或则勾选的客户

(3)导出数据超过1000条会进行缓存,缓存成功后到首页→消息→下载中进行下载

3.客户多模版设置

操作入口: 管理中心 》表单模板 》CRM管理 》客户管理 》新建模板 

不同的部门客户信息需要分开管理,并且每一个部门记录对应的客户信息都不一样,客户多模板主要为了解决这个问题。每一个模板都可以设置不同的字段信息。

每一个模板都可以设置使用人员或则使用部门,只有在使用范围内才可以创建此表单模板的数据。

4.客户判重

我们根据客户名称或则客户电话会进行判重,如果新建客户时候会提示客户存在系统中,说明在当前的客户模板中有重复数据,不能再重复录入

5.查重

用于查找客户所在位置,有时候录入客户提示重复,但是无法查询到客户信息,这种情况有可能客户不在当前位置,或则客户负责人不是当前账号人员,那么可以在查重中输入客户名称或则客户电话查询客户负责人、所在位置、表单名称、是否归档等。
查询到对应信息以后我们可以到对应的所在位置进行查看

5.1多功能查重

步骤一:管理中心配置判重字段、结果展示设置
配置判重字段功能入口: PC端-管理中心-客户表单设置-字段属性 系统字段设置“不允许重复”:可选择仅模版内判重或全局判重
自定义字段设置“不允许重复”:可选择仅模版内判重或全局判重
自定义字段设置全局判重,需自己选择关联的其他表单哪个字段(只支持选择单行文本类型字段)
配置结果展示设置功能入口: PC端-管理中心-线索表单设置-表单属性-结果展示设置(最多可选择10个字段,其中分割线、描述文本、子表单、关联数据、图片、多行文本框、附件类型字段除外;回收站或未启用字段除外,其余不允许设置系统字段)
步骤二:查重工具
  功能入口: PC端-客户列表-查重;移动端-工作-客户管理-查重工具 PC端-查重工具 查重工具入口:从客户列表右上角【查重】进入
常用查重:默认为常用查重,查询客户名称、客户电话是否重复。其中客户名称为模糊匹配查询,最多展示10条重复结果
高级查重:查询该模版配置的不允许重复的字段(只支持选择单行文本类型字段),其中名称为模糊匹配查询,其他字段需完全匹配。最多展示10条重复结果
移动端-查重工具 查重工具入口: 从【工作-CRM管理-查重工具】进入客户查重工具
常用查重:默认用户上一次搜索方式,若为常用查重,查询客户名称、客户电话是否重复。客户名称为模糊匹配查询,最多展示10条重复结果。
高级查重:选择查询的客户模版,查询该表单配置的不允许重复的字段(只支持选择单行文本类型字段)其中名称为模糊匹配查询,其他字段需完全匹配。最多展示10条重复结果。
步骤三:新建/编辑查重 功能入口: PC端-客户新建/编辑;移动端-客户新建/编辑
PC端-客户新建/编辑 若填写的字段设置了“不允许重复”,系统自动查询是否存在重复数据。其中企业名称支持模糊查询,若存在疑似重复的数据提示”可能存在重复数据”但不影响数据保存,可点击查看查重结果。
移动端-客户新建/编辑 若填写的字段设置了“不允许重复”,系统自动查询是否存在重复数据。其中企业名称支持模糊查询,若存在疑似重复的数据提示“可能存在重复数据”但不影响数据保存,可点击查看查重结果。
步骤四:导入查重 功能入口: PC端-客户列表-导入;
若通过查重规则匹配到导入数据在存在重复。则会提示数据存在重复。用户点导出查看具体重复数据。

6.客户删除

客户详情页右上角删除或则批量勾选底部删除。

7.移交

将客户从一个负责人移交给另一个负责人

注意:多负责人不支持批量移交,需要到详情页单独移交 

8.分配

一个客户分配给多个负责人

9.归档与未归档

短时间内不需要进行跟进的客户,建议选择归档。已归档客户不会影响任何业务使用。归档后可以在已归档客户列表中查看。